Descuentos en el Price Book
Housecall Pro te permite crear y gestionar descuentos directamente en tu Price Book. Los descuentos solo se pueden crear en la versión web de Housecall Pro y se aplican a los Presupuestos y Trabajos una vez configurados.
Línea de tiempo de lanzamiento:
Descuentos estándar — lanzado en octubre de 2025.
Descuentos recurrentes — lanzando a mediados de noviembre de 2025.
Usa descuentos para recompensar a clientes leales, realizar promociones estacionales o automatizar ahorros para trabajos recurrentes.
¿Qué son los descuentos y por qué usarlos?
Los descuentos te permiten ofrecer ajustes de precio directamente en presupuestos y trabajos, ya sea una oferta especial, una recompensa por lealtad del cliente o un descuento recurrente ligado a la frecuencia de trabajo.
Usar descuentos de manera consistente ayuda a mantener márgenes saludables al tiempo que proporciona precios transparentes y profesionales para los clientes.
Tipos de descuentos: estándar vs. recurrente
Descuentos estándar
Los descuentos estándar son descuentos puntuales o guardados que puedes aplicar manualmente a cualquier presupuesto o factura. Los creas una vez y los seleccionas cuando sea necesario.
Usa descuentos estándar para escenarios como:
Promociones estacionales (por ejemplo: “10% de descuento especial de verano”)
Gestos de servicio al cliente (por ejemplo, un ajuste puntual)
Recompensas de lealtad.
Descuentos recurrentes
Los descuentos recurrentes se aplican automáticamente a una frecuencia establecida, como “10% de descuento en cada limpieza semanal.” Una vez creados, se aplicarán automáticamente según tu horario establecido. Usa descuentos recurrentes cuando:
Ofreces servicios recurrentes (semanal, quincenal, mensual, etc.)
Quieres incentivar a los clientes a reservar regularmente.
Quieres eliminar el trabajo manual para tu equipo.
Cómo crear un descuento estándar
Los descuentos solo pueden crearse en la versión web de Housecall Pro. Una vez creados, pueden aplicarse tanto desde la web como desde el móvil.
Para crear un descuento estándar:
Desde tu navegación principal, haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios).
En el menú de la izquierda dentro de Price Book, selecciona Discounts (Descuentos).
Haz clic en el botón + Standard discount (Descuento estándar). Aparecerá un formulario emergente para crear un nuevo descuento.
Luego, ingresa los detalles del descuento:
Descripción: por ejemplo, “Primer Cliente”
Tipo: elige Porcentaje (%) o Monto Fijo ($)
Valor: ingresa el descuento numérico (por ejemplo, “10” para 10%, o “25” para $25 de descuento)
Finalmente, haz clic en el botón azul Save (Guardar) para finalizar. El descuento ahora aparecerá en tu lista de Descuentos.
Cómo aparece al aplicar
Al crear o editar un Trabajo/Presupuesto o Factura:
Bajo el menú desplegable Add Discount en la sección de líneas de pedido, verás tus descuentos guardados listados.
Selecciona el descuento estándar, y se aplicará automáticamente al total.
Puedes sobrescribir o eliminar un descuento si es necesario.
Editar o eliminar un descuento estándar
Después de crear un descuento, puedes actualizarlo o eliminarlo fácilmente.
Para editar o eliminar un descuento estándar:
Ve a Price Book → Discounts (Lista de precios → Descuentos).
Haz clic en el icono de lápiz junto al descuento que deseas actualizar.
Edita los detalles:
Actualiza la Descripción (nombre del descuento)
Cambia el Tipo (porcentaje o monto fijo)
Ajusta el Monto (por ejemplo, cambia 20% → 15%)
Haz clic en el botón azul Save (Guardar) para actualizar el descuento. Para eliminar el descuento, haz clic en Delete (Eliminar) desde esta misma pantalla.
Cómo crear un descuento recurrente
Ve a Price Book → Discounts (Lista de precios → Descuentos).
Bajo Descuentos recurrentes, haz clic en + Recurring Discount (Descuento recurrente).
En el formulario, configura:
Nombre
Tipo (porcentaje o monto fijo)
Valor
Horario de recurrencia (por ejemplo, semanal, cada 2 semanas, cada 4 semanas)
Haz clic en Save (Guardar).
Funciones adicionales y consejos
Combinación de descuentos
Solo se puede aplicar un descuento de porcentaje (%) a un trabajo o presupuesto.
Puedes aplicar múltiples descuentos de montos fijos ($) si es necesario.
Visibilidad y permisos
Solo los roles de Administrador o el Personal de Oficina con el permiso “Actualizar información de la cuenta de la empresa” pueden crear o editar descuentos.
Una vez creados, cualquier miembro del equipo con acceso para agregar o editar trabajos/presupuestos puede aplicar descuentos.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Puedo crear descuentos en el móvil?
No. Los descuentos deben crearse en la web. Una vez creados, se pueden aplicar tanto en la web como en el móvil.
¿Puedo eliminar el descuento completo a nivel de trabajo?
Puedes eliminar el descuento como una línea de pedido en un trabajo o presupuesto, pero para eliminar el descuento permanentemente, debe borrarse desde la página de Descuentos en tu Price Book.
¿Puedo agregar múltiples descuentos a un trabajo o presupuesto?
Sí. Puedes agregar múltiples descuentos de montos fijos ($), y pueden ser una mezcla de descuentos estándar, recurrentes, de Plan de servicio o nuevos descuentos. Sin embargo, solo un descuento de porcentaje (%) puede aplicarse a un trabajo o presupuesto.
¿Cuántos descuentos estándar puedo crear?
Puedes crear hasta 25 descuentos estándar.
¿Puedo editar o eliminar descuentos recurrentes?
Puedes editar el tipo de descuento (porcentaje o monto fijo), pero los descuentos recurrentes no se pueden eliminar una vez creados.
¿Puedo editar un descuento estándar después de su creación?
Sí. Usa el icono de lápiz en la lista de descuentos para hacer actualizaciones.
¿Puedo eliminar un descuento estándar?
Sí. Haz clic en el icono de lápiz junto al descuento, luego selecciona Eliminar.
¿Cuál es la diferencia entre un descuento estándar y uno recurrente?
Los descuentos estándar se aplican manualmente a un solo presupuesto o factura.
Los descuentos recurrentes se aplican automáticamente en un horario recurrente.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.