Solo los empleados con estado de Admin y Técnicos de Campo con el permiso 'Edit Company Info' habilitado pueden navegar al Libro de Precios en las configuraciones móviles. Por favor, consulta nuestra guía de Permisos del Libro de Precios Móvil para entender a qué tendrán acceso tus empleados dependiendo de sus permisos de usuario para obtener más información detallada.

Si tienes servicios o materiales con tarifa fija habilitados, querrás seguir gestionándolos en la versión web de Housecall Pro, para tener una vista completa de tus horas de trabajo y márgenes, etc. Por favor, consulta nuestroartículo de Servicios de Tarifa Fija en Móvil para más información.

Para acceder a tu Libro de Precios en tu aplicación móvil, toca el icono de tres puntos horizontales etiquetado 'More' ubicado en el lado derecho de la barra de navegación inferior de tu aplicación, y luego elige Price Book desde la parte superior del menú.

Al crear un trabajo o presupuesto en la aplicación móvil, tus empleados pueden buscar fácilmente y agregar servicios y materiales del Libro de Precios, así como crear y personalizar nuevos elementos.

Para buscar un elemento al crear un nuevo trabajo, selecciona el cuadro gris Service bajo Líneas de Pedido en el formulario de Nuevo Trabajo. Desde aquí, selecciona + Add Services o + Add Materials para buscar en el Libro de Precios, navegando por categorías si las tienes.
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Para navegar por el Libro de Precios Visual, selecciona Service Price Book en azul ubicado a la derecha de Servicios, o Materials Price Book en azul ubicado a la derecha de Materiales.
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La función de búsqueda se puede usar para mostrar a tus empleados coincidencias de elementos de servicio y material, así como categorías relacionadas para que puedan refinar lo que están buscando según sus preferencias de búsqueda.

Inicia sesión en la aplicación y selecciona el menú desplegable desde la esquina izquierda.

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Ingresa la información aplicable y selecciona la marca de verificación ubicada en la esquina derecha para guardar tu nuevo servicio.

Para guardar una línea de pedido en el libro de precios, necesitas navegar a la página de detalles de la factura/presupuestos.
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Desde el panel de control de la aplicación móvil, hay varias formas de llegar a la página de detalles de la factura/presupuestos. Puedes ir al panel de control seleccionándolo desde la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla. (Generalmente ubicado en el extremo izquierdo).
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Puedes hacer clic en el icono de schedule en la barra de navegación en la parte inferior de tu aplicación móvil. (icono de calendario). Desde allí puedes ir a la fecha para la que está reservado tu presupuesto o trabajo y hacer clic en ella.
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Alternativamente, en el panel de control de la aplicación móvil, puedes desplazarte hacia abajo y hacer clic en View My Invoices, o View My Jobs. Las facturas te llevan a una lista de tus facturas actuales, y los trabajos te llevan a la programación.
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Para presupuestos, puedes desplazarte hacia abajo y hacer clic en View My Estimates.
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Desplázate hacia abajo hasta que veas la tarjeta 'Line Items'. Haz clic en el icono de lápiz en la parte superior derecha para editar las líneas de pedido.
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Una vez que estés en la página de detalles del trabajo/presupuestos, desplázate hacia abajo hasta que veas Line Items. Haz clic en el icono de lápiz. Esto te llevará al modo de edición para tus líneas de pedido. En esta página, verás tus líneas de pedido existentes. Debajo de las líneas de pedido existentes, verás un botón + con Add Services al lado, también verás un botón + con Add Materials al lado.
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Haz clic en Add Services o Add Materials
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Después de hacer clic en Add Services o Add Materials, serás llevado a tu Libro de Precios. Mientras estés en esta página, para crear una nueva línea de pedido, haz clic en el icono + en la parte superior derecha.

Aparecerá una pantalla titulada Nueva línea de pedido de servicio o Nueva línea de pedido de material según la opción que hayas elegido.
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Desde allí puedes ingresar el nombre del servicio o material, descripción, precio unitario, cantidad unitaria, marcar si es imponible o no, y finalmente al final de la lista hay un interruptor para Guardar en el libro de precios.
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Una vez que hagas clic en save to price book (guardar en la lista de precios), el botón se resaltará para indicar que deseas guardar el artículo en la lista de precios.
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También notarás dos nuevas opciones debajo de eso.
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Aparecerá una línea llamada Categoría, junto con la capacidad de adjuntar una imagen a este artículo de Servicio o Material.
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Una lista de categorías existentes aparecerá una vez que hagas clic en Category (Categoría); al final de esa lista verás la opción de agregar una New Category (Nueva categoría).
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Si optas por usar una categoría existente, simplemente haz clic en ella, luego haz clic en Done (Listo) en la parte superior derecha. Desde allí, serás llevado de regreso a la página de edición de línea de pedido donde puedes hacer clic en Save (Guardar) en la parte superior derecha para guardar todos tus cambios en las líneas de pedido.

Serás llevado de regreso a la página 'New Line Item (Nueva línea de pedido)' con toda tu información ingresada. Para guardar el artículo, haz clic en el botón 'add (agregar)' en la parte superior derecha.
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Alternativamente, puedes crear una nueva categoría haciendo clic en el botón New Category (Nueva categoría). Desde allí, serás llevado a una pantalla para ingresar el nombre de la categoría, luego puedes presionar Save (Guardar) en la parte superior derecha.
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Después de eso, puedes seleccionar la categoría que acabas de crear de tu lista de categorías existentes.

Usa esta guía para entender qué permisos afectan la capacidad de acceder a configuraciones relacionadas con Price Book o ver los precios que has establecido para tus servicios y materiales.

Quién tiene acceso a Price Book en móvil:

Para más desgloses de permisos o para obtener una mejor comprensión de los permisos, no dudes en chatear a través de la burbuja de chat azul.

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