Este artículo proporciona una descripción detallada de cómo crear plantillas para opciones de presupuestos y propuestas desde el portal web y la aplicación móvil de Housecall Pro.
📖 Artículo de ayuda: Para obtener información sobre cómo usar plantillas en el portal web y la aplicación móvil de HCP, consulta nuestro artículo de ayuda, "Usar Plantillas para Crear Opciones de Presupuestos y Propuestas" en el Centro de Ayuda de HCP.
Acceder a Plantillas de Presupuestos y Propuestas de Ventas
Para localizar tus Plantillas de Presupuestos y Propuestas de Ventas:
Ve a Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta HCP en la web.
Dependiendo del tamaño de la ventana de tu navegador, es posible que necesites hacer clic en More (Más) y luego seleccionar Price book (Lista de precios) del menú desplegable.
Selecciona Estimate templates (Plantillas de presupuestos) del menú de la izquierda.
🛠️ Consejo Pro: Puedes gestionar plantillas como cualquier otro recurso de la Lista de Precios: categorizarlas, editarlas, reubicarlas y moverlas con facilidad.
Plantillas de Propuestas de Ventas
Las Propuestas de Ventas te permiten agregar imágenes y descripciones para tus opciones de servicio para impresionar a los clientes con una experiencia de ventas visual "bueno, mejor, óptimo" (visible solo si tienes la Herramienta de Propuestas de Ventas en tu plan de Housecall Pro).
Si tienes acceso a la Herramienta de Propuestas de Ventas, ¡puedes crear plantillas para propuestas! Las propuestas proporcionan un modo de presentación optimizado de tus presupuestos para que puedas crear experiencias de ventas más atractivas, brindar un mejor servicio al cliente y vender trabajos más grandes con facilidad.
Las plantillas de Propuestas de Ventas y las plantillas de Presupuestos se crean en el mismo lugar. Para asegurarte de que tu Propuesta de Ventas ofrezca a tu cliente una experiencia más atractiva, asegúrate de agregar una imagen de presentación a cada plantilla.
Crear Plantillas de Presupuestos desde Cero
Para crear una plantilla de presupuesto desde cero:
Selecciona Price book (Lista de precios) de la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta.
Dependiendo del tamaño de la ventana de tu navegador, es posible que necesites hacer clic en More (Más) y luego seleccionar Price book (Lista de precios) del menú desplegable.
Selecciona Estimate templates (Plantillas de presupuestos) del menú de la izquierda.
Las plantillas deben asignarse a una categoría, por lo que necesitarás al menos una categoría para comenzar a crear plantillas.
Aunque se proporcionan categorías predeterminadas, puedes crear fácilmente una personalizada haciendo clic en el botón Add Category (Agregar categoría) en la esquina superior derecha de la página.
Puedes elegir mantener o eliminar las categorías predeterminadas que creamos para ti.
Una vez que hayas agregado una categoría (o elijas usar una predeterminada), puedes agregar plantillas haciendo clic en la categoría deseada y haciendo clic en ADD TEMPLATE (AGREGAR PLANTILLA). Esto abrirá un formulario que puedes usar para definir el contenido de la plantilla.
Esto incluye el nombre de la plantilla, detalles de la opción (Nombre, imagen y descripción que el cliente ve cuando envías el presupuesto/propuesta) y Líneas de Pedido (Servicios y Materiales).
Cosas a Tener en Cuenta:
Debes ser un Administrador o un empleado con el permiso "Actualizar información de la cuenta de la empresa" para crear Plantillas de Presupuestos.
Los detalles de las opciones son visibles para tus clientes; sin embargo, el nombre de la plantilla no lo es.
Puedes agregar una sola imagen a la sección de detalles de la opción en tu Plantilla de Presupuesto, lo cual solo es aplicable si usas la Herramienta de Propuestas de Ventas.
Líneas de pedido de servicios y materiales - puedes agregar tantas líneas de pedido de servicios y materiales a tu plantilla como desees. Puedes agregar líneas de pedido manualmente en el formulario de la plantilla, o puedes extraer los servicios y materiales directamente de tu Lista de Precios.
Las líneas de pedido extraídas directamente de tu Lista de Precios se sincronizarán a menos que actualices las líneas de pedido directamente en la plantilla:
🔎 Aprende más sobre la sincronización entre plantillas y tus líneas de pedido de la Lista de Precios en la sección de Plantillas y Líneas de Pedido de la Lista de Precios a continuación.
Crear Plantillas desde Opciones de Presupuestos Existentes
Uno de los aspectos más valiosos de las plantillas es que puedes crearlas rápidamente a partir de opciones que ya tienes en tu sistema.
Si has creado opciones de presupuesto en el pasado que te gustaría reutilizar para tus futuros clientes, puedes hacerlo guardando esta opción como una plantilla siguiendo los pasos a continuación.
👥 Requisitos de Permiso: Debes ser un Administrador o tener el permiso Actualizar información de la cuenta de la empresa para crear Plantillas de Presupuestos.
Para crear Plantillas de Presupuestos desde opciones de presupuesto existentes:
Abre un presupuesto que te gustaría usar para crear una plantilla.
Pasa el cursor sobre la pestaña de Opciones en la parte superior de la página de Detalles del Presupuesto.
Haz clic en el icono Más (tres puntos) que aparece a la derecha. Esto abrirá un menú con algunos elementos para elegir.
Selecciona Guardar como plantilla del menú desplegable. Esto abrirá una ventana que puedes usar para completar los detalles necesarios para guardar la opción seleccionada como una plantilla.
Nombre la plantilla y selecciona la ubicación (categoría) en la Lista de Precios donde deseas almacenar tu plantilla.
El nombre de la opción se rellenará automáticamente en el formulario. Puedes cambiar el nombre de la opción directamente en este formulario.
📌 Nota: Cambiar el nombre de la opción solo afecta a la plantilla y no actualizará el nombre de la opción del Presupuesto.
Si tienes acceso a Herramienta de Propuestas de Ventas, el formulario "Guardar opción como plantilla" se verá ligeramente diferente.
También podrás agregar la descripción de la opción y la imagen de portada. Este contenido se rellenará automáticamente si la opción seleccionada tiene el modo de presentación de propuesta agregado.
🛠️ Consejo Pro: Proporcionar presentaciones mejoradas de opciones de propuesta bueno, mejor, óptimo con la Herramienta de Propuestas de Ventas te permite presentar mejor las opciones visualmente a los clientes, lo que puede aumentar las ventas de trabajos de mayor valor.
Gestionar Plantillas en tu Lista de Precios
Puedes gestionar plantillas de manera similar a cómo gestionas otros recursos (es decir, líneas de pedido de servicios y materiales) en tu Lista de Precios.
Específicamente, se pueden realizar las siguientes acciones:
Categorización de plantillas - Puedes organizar plantillas en categorías. Cada categoría puede tener un número ilimitado de subcategorías dentro.
Además, las categorías se pueden actualizar, eliminar y reordenar.
Editar y eliminar plantillas - Puedes editar y eliminar plantillas libremente e independientemente del flujo de creación de presupuesto/propuesta.
Reordenar - Cada plantilla se puede reordenar dentro de la categoría en la que se encuentra.
Cambiar de ubicación - Puedes cambiar la ubicación (es decir, la categoría) de las plantillas.
Plantillas y Líneas de Pedido de la Lista de Precios
Al crear una plantilla, puedes crear nuevas líneas de pedido de servicios y materiales desde cero, pero también puedes extraer líneas de pedido directamente de tu Lista de Precios (similar a cómo agregas líneas de pedido de la Lista de Precios a un presupuesto o un trabajo).
Si extraes la línea de pedido de la Lista de Precios a tu plantilla, y no sobrescribes esa línea de pedido después (es decir, no editas esa línea de pedido después de agregarla a la plantilla), la línea de pedido se sincronizará con tu Lista de Precios.
La sincronización significa que si actualizas la línea de pedido en tu Lista de Precios, este cambio se aplicará automáticamente a todas las plantillas que tengan las líneas de pedido actualizadas dentro.
📌 Nota: Ten en cuenta que si sobrescribes la línea de pedido después de agregarla (por ejemplo, cambiando su nombre o ajustando el precio), la sincronización con la Lista de Precios ya no existirá.
Otros aspectos importantes de la sincronización de la Lista de Precios con las plantillas de presupuesto/propuesta de ventas:
La sincronización funciona en una sola dirección (es decir, cambiar la línea de pedido en la Lista de Precios se aplica a las plantillas, pero cambiar la línea de pedido en una plantilla no se sincroniza de vuelta a la Lista de Precios).
Actualizar la línea de pedido en una plantilla elimina la sincronización.
Actualmente no es posible agregar nuevas líneas de pedido a la Lista de Precios desde una plantilla.
Sobrescribir cualquier cosa sobre la línea de pedido extraída de la Lista de Precios a nivel de plantilla elimina la sincronización con la excepción de la cantidad (eso es porque el campo de cantidad no es parte de las líneas de pedido de la Lista de Precios).
Enviar o Presentar Opciones de Presupuestos y Propuestas de Ventas a Tus Clientes desde una Plantilla
¡Puedes usar las plantillas que has creado para enviar o presentar rápidamente opciones preconstruidas a tus clientes!
Usar Plantillas de Presupuestos y Propuestas en el Portal Web de HCP
¡NUEVO! Enviar o Presentar Opciones desde Plantillas Preconstruidas en la Aplicación Móvil de HCP
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¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.