Puedes personalizar cada propuesta para adaptarla a las necesidades de cualquier cliente y aumentar tus tasas de cierre en proyectos más grandes. Este artículo proporciona una guía detallada sobre cómo crear propuestas utilizando nuestras aplicaciones para iOS y Android. Haz clic aquí para obtener información sobre cómo crear propuestas en la web.

La Herramienta de Propuestas de Ventas está construida sobre la función actual de presupuestos, combinando lo mejor de las propuestas y los presupuestos en un solo producto. Con esta herramienta, puedes aprovechar funcionalidades específicas de los presupuestos como agregar adjuntos, usar listas de verificación o programar, mientras creas propuestas visualmente atractivas.

Para crear una propuesta:

Después de tocar el botón Presentar , serás llevado a una vista lado a lado de la propuesta que muestra todas las opciones de tus presupuestos horizontalmente para ayudar a tus clientes a comparar fácilmente las opciones y hacer que el proceso de toma de decisiones sea más fluido. Puedes agregar tantas opciones como desees y presentarlas como una propuesta.

Esta vista está diseñada para ayudar a tus clientes a comparar fácilmente las opciones y hacer que el proceso de toma de decisiones sea más fluido. Cuando envíes la propuesta por correo electrónico o mensaje de texto, tu cliente también verá la misma vista lado a lado. ¡Así que asegúrate de utilizarla eficazmente para crear una primera impresión impactante!

Desde esta vista, puedes controlar el atractivo visual de tu propuesta agregando imágenes de portada y descripciones a tus opciones. Simplemente toca el icono Más (tres puntos) para agregarlas. También puedes renombrar las opciones desde aquí si es necesario.

La vista lado a lado mostrará todas tus opciones agregadas a tu presupuesto horizontalmente (puedes deslizar a la derecha e izquierda para explorarlas)

Una vez que hayas agregado las imágenes de portada y la descripción a tus opciones, puedes previsualizar la vista de detalles de cada opción por separado. Esta vista detallada de una sola opción también estará accesible para tus clientes. Para entrar en esta vista, toca el botón “ver opción“ para una opción seleccionada:

La vista de detalles de una sola opción presenta todos los servicios y materiales agregados a esa opción, así como los impuestos, descuentos e información sobre los depósitos necesarios.

También presenta la información más importante de tu presupuesto: la información de tu empresa, el nombre y dirección de tu cliente, el nombre del técnico y, si se agregó, las fechas de vencimiento y servicio.

Al ver los detalles de una opción específica, puedes decidir qué partes de esa opción deberían ser visibles para tus clientes y cuáles no, utilizando la configuración de presupuesto ubicada a la derecha. Las configuraciones de presupuesto de cuenta predeterminadas se aplican a menos que las cambies. Las configuraciones de presupuesto de cuenta predeterminadas se aplican a menos que las cambies aquí.

Para abrir la configuración de una Opción de Presupuesto:

Nos complace compartir que si estás aprobado para Wisetack, ¡puedes ofrecer opciones 'tan bajas como' dentro de la Herramienta de Propuestas de Ventas!

Con esta integración, tus clientes pueden ver el costo de un pago mensual para cada opción que presentes, lo que ayuda a reducir el impacto del precio y les permite asumir trabajos más grandes sin romper el banco.

Solicitar financiamiento solo implica una solicitud rápida en el dispositivo móvil del cliente, lo que reduce la necesidad de manejar información sensible. ¿La mejor parte? Recibes el pago completo tan pronto como se complete el trabajo, mientras tus clientes disfrutan de la flexibilidad de pagar con el tiempo.

Esta función lleva el poder del préstamo al consumidor en tiempo real directamente a tus manos, simplificando el proceso de ofrecer financiamiento a tus clientes.

Ofrecer financiamiento al consumidor integrado te permite cerrar más y trabajos más grandes fácilmente. Los clientes reciben la flexibilidad de pagar con el tiempo, mientras tú recibes el pago completo tan pronto como se complete el trabajo.

Una vez que hayas agregado todas las imágenes y descripciones a tus opciones, y, si es necesario, hayas ajustado la visibilidad de las diferentes partes de una opción utilizando la configuración de presupuesto, puedes enviar tu presupuesto como una propuesta a tu cliente. Para hacerlo, toca el icono de avión de papel desde la vista lado a lado.

Puedes enviar tu propuesta ya sea por correo electrónico o mensaje de texto. Todas las opciones incluidas en tu presupuesto original serán recibidas por el cliente al enviar el presupuesto como una propuesta utilizando el flujo descrito anteriormente.

Es importante notar que la nueva Herramienta de Propuestas de Ventas adjunta a tu cuenta no interfiere con tu capacidad de proporcionar presupuestos a los clientes como lo hacías antes.

Aún puedes presentar y enviar regularmente presupuestos sin el modo de presentación de propuestas. Para hacerlo, simplemente toca el icono de avión de papel ubicado en la pantalla de detalles del presupuesto.

Ahora puedes usar plantillas preconstruidas para presentar más eficientemente opciones de propuestas buenas, mejores, mejores a tus clientes en un sitio de trabajo!

Haz clic aquí para aprender cómo.