La función está en Beta y se ha lanzado solo a un número limitado de Pros.
Los nuevos diseños de la Herramienta de Propuestas de Ventas están diseñados para permitirte mostrar tus opciones de manera más efectiva, gracias a la mejora en la legibilidad y presentación. Puedes elegir diferentes diseños dependiendo de si tu cliente puede aprobar una o múltiples opciones, o simplemente apegarte a tu favorita para todas las propuestas.
¿Cómo puedo acceder a los nuevos diseños?
No es necesario activar nada. Crea tus opciones como de costumbre, luego haz clic en Send (Enviar) o Present (Presentar) en la Estimate Details page (página de Detalles del Presupuesto).
Esto te dirigirá a la vista mejorada de Send and present estimate (Enviar y presentar presupuesto), donde podrás finalizar tu propuesta agregando imágenes y descripciones de opciones. También puedes ajustar qué partes de tu presupuesto son visibles para tus clientes.
Seleccionar diseños
El control de diseño se encuentra en la parte superior de la página. Puedes alternar entre los diseños Simple (Simple), Side-by-Side (Lado a lado) y Stacked (Apilado).
El diseño Simple
Este diseño no muestra imágenes ni descripciones de opciones, lo que lo hace ideal para crear un documento sencillo sin contenido extenso de ventas. A pesar de su simplicidad, la legibilidad del presupuesto asegura que tus clientes puedan entender fácilmente tu oferta.
El diseño Side-by-Side
Perfecto para las propuestas bueno-mejor-mejor, porque es ideal para comparar diferentes opciones.
El diseño Stacked
Las opciones se apilan una debajo de la otra, lo que hace que este diseño sea adecuado cuando permites que tu cliente apruebe más de una opción.
Presentación de propuestas
Además de los nuevos diseños, también puedes presentar tu propuesta a tu cliente directamente desde tu dispositivo de escritorio. Haz clic en el botón Present (Presentar) ubicado en la esquina superior derecha de la vista de Send and present estimate (Enviar y presentar presupuesto). Esto abrirá la vista de la propuesta sin configuraciones, controles ni botones. Desde aquí, tu cliente puede firmar y aprobar opciones.
Configuraciones de diseño predeterminadas
Puedes usar configuraciones de diseño predeterminadas para aplicar ciertos diseños por defecto, dependiendo del tipo de propuesta.
Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Estimates (Presupuestos) en el menú Configuración a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Configuration (Configuración) en la página de configuraciones de Presupuestos.
Haz clic en el ícono de lápiz junto a cualquiera de los siguientes tipos de propuesta para elegir y aplicar Simple, Side-by-Side o Stacked como tu diseño predeterminado:
Propuestas con solo una opción.
Propuestas con múltiples opciones donde el cliente puede aprobar solo una.
Propuestas con múltiples opciones donde el cliente puede aprobar múltiples opciones.
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