Los presupuestos en trabajos difieren de los presupuestos creados como documentos independientes principalmente por cómo se crean y cómo el alcance aprobado de esos presupuestos puede ser copiado de vuelta a un trabajo.

Los presupuestos funcionan mejor que los trabajos cuando necesitas presentar diferentes opciones al cliente, aumentando la probabilidad de vender un trabajo. Los presupuestos en trabajos fueron creados para agilizar el proceso de venta y venta adicional durante un trabajo en curso.

Esta función es ideal cuando necesitas programar visitas de diagnóstico/llamadas de servicio para tus clientes para evaluar sus problemas antes de presentarles opciones. En tales escenarios, recomendamos comenzar programando un trabajo (para que puedas aprovechar funciones exclusivas de trabajos, como recordatorios de trabajo o un seguimiento de tiempo más robusto). Una vez diagnosticado el problema del cliente, crea un presupuesto en el trabajo original y preséntalo al cliente.

Otro caso de uso es cuando estás en un trabajo en curso y descubres un nuevo problema u oportunidad para una venta adicional. Puedes crear un presupuesto para presentar a tus clientes diferentes opciones y luego copiar el alcance aprobado de vuelta al trabajo.

Abre un trabajo para acceder a la página de detalles del Trabajo y haz clic en el botón + Estimate (Presupuesto) en la sección de Presupuestos en la parte superior de la página. Esto abrirá un presupuesto en una nueva pestaña.

Una vez que hayas terminado de crear el presupuesto, tienes las siguientes opciones:

Abre un trabajo para ver la pantalla de detalles del Trabajo.

Toca el botón Estimate + (Presupuesto +) debajo del informe de Costeo de Trabajo.

A continuación, puedes agregar contenido a tu presupuesto.

A continuación, presenta tu presupuesto al cliente.

A partir de aquí, el proceso difiere dependiendo de la decisión del cliente y tu capacidad para realizar el trabajo de inmediato.

Si el cliente necesita más tiempo para considerarlo, puedes enviar el presupuesto por correo electrónico o mensaje de texto.

Si el cliente aprueba el presupuesto, y puedes realizar el trabajo en la misma visita, puedes presionar el botón Copy to Job (Copiar al Trabajo) y luego seleccionar las Opciones aprobadas de la lista de Opciones.

Si el cliente aprueba el presupuesto, pero no puedes realizar el trabajo de inmediato, y puedes realizar el trabajo en la misma visita, puedes presionar el botón Copy to Job (Copiar al Trabajo) y luego seleccionar las Opciones aprobadas de la lista de Opciones.

A continuación, puedes seleccionar el botón Copy to a new job (Copiar a un nuevo trabajo) para copiar el presupuesto aprobado a un nuevo trabajo (y programarlo o dejarlo sin programar para que la oficina lo programe más tarde).

A continuación, puedes finalizar el trabajo original. Por favor, consulta Programar un Trabajo en Móvil.

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tus Settings (Configuración).

Selecciona Jobs (Trabajos) del menú de Configuración a la izquierda.

Asegúrate de que la pestaña General esté seleccionada en la parte superior de la página, y desplázate hacia abajo hasta Estimates on jobs (Presupuestos en trabajos).

Haz clic en el toggle junto a Allow estimates on jobs (Permitir presupuestos en trabajos), ¡y eso es todo! Presupuestos en Trabajos ahora estará habilitado en tu cuenta.