Reduce el trabajo manual y asegúrate de no perder nunca un presupuesto aprobado creando automáticamente un nuevo trabajo cuando se apruebe un presupuesto.
Este artículo te guiará sobre cómo funciona esta nueva automatización y cómo configurarla para tu negocio.
Esta función está incluida en todos los planes de Housecall Pro sin costo adicional.
Cómo funciona
La automatización es compatible con dos flujos de trabajo:
Cuando un cliente aprueba un presupuesto: Si la automatización está habilitada, se crea automáticamente un nuevo trabajo tan pronto como un cliente aprueba un presupuesto a través del Portal del cliente.
Cuando apruebas un presupuesto desde la aplicación web o móvil: El proceso de aprobación tiene una nueva opción fácil de usar para "Copiar a nuevo trabajo". Cuando apruebas un presupuesto, esta casilla estará preseleccionada para ti, y el trabajo se creará automáticamente.
Cómo configurarlo
Por defecto, esta configuración está desactivada. Para habilitarla:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro para acceder a tus Settings (Configuración).
Selecciona Estimates (Presupuestos) del menú de la izquierda.
Desplázate hacia abajo en la pestaña Configuration (Configuración) y activa el interruptor junto a Automatically copy an approved estimate to a new job (Copiar automáticamente un presupuesto aprobado a un nuevo trabajo) - ¡y eso es todo!
Aprobaciones manuales
Ahora puedes copiar fácilmente presupuestos a trabajos mientras apruebas manualmente los presupuestos tú mismo en las aplicaciones web y móvil.
Para hacerlo, después de hacer clic en Approve (Aprobar) en el presupuesto, simplemente asegúrate de que la casilla Copy to job (Copiar a trabajo) esté seleccionada.
📌 Nota: Si activaste la automatización en la configuración, la casilla siempre estará marcada por defecto.
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