Al crear un nuevo trabajo/presupuesto

Al trabajar en un existente trabajo/presupuesto

Directamente desde la página de calendario/programación

Haz clic en el botón New (Nuevo) en el lado derecho de la barra de navegación superior y selecciona lo que deseas programar: ya sea un trabajo, presupuesto o evento, desde el menú desplegable.

Serás llevado a una página donde puedes comenzar a agregar detalles del trabajo o presupuesto, incluyendo cliente, líneas de pedido, notas y otros detalles.

En el lado izquierdo de la página, directamente debajo de la sección 'Customer (Cliente)', verás un cuadro de Schedule (Programación) donde puedes seleccionar los campos grises junto a 'To (A)' y 'From (De)' y elegir la fecha para la que deseas programar el trabajo o presupuesto desde un pequeño calendario emergente.

Una vez que se selecciona una fecha, verás que el campo de tiempo se completa automáticamente. Haz clic en él y desplázate por el menú desplegable para seleccionar tu hora preferida.

Seleccionar la casilla Anytime (En cualquier momento) te permitirá programar el trabajo para un día específico sin tener que seleccionar una hora específica.

Si prefieres tener una vista completa del calendario para programar tu trabajo o presupuesto, simplemente haz clic en el icono de lápiz en la esquina superior derecha del cuadro de Schedule (Programación).

Después de hacer clic en esto, serás llevado a una vista de página completa de tu calendario de Housecall Pro, y verás un nuevo cuadro azul que indica el trabajo o presupuesto en el que estás trabajando, colocado en el calendario listo para programar.

Para cambiar el día/fecha y hora del nuevo trabajo o presupuesto, simplemente arrastra y suelta el cuadro azul.

También puedes cambiar manualmente la fecha y hora haciendo clic en la tarjeta de programación azul, lo que abrirá una ventana emergente central titulada Job Schedule or Estimate Schedule (Programación de Trabajo o Presupuesto).

Anytime (En cualquier momento) te permitirá programar el trabajo para una fecha sin seleccionar una hora específica. Esta funcionalidad no está disponible actualmente en Presupuestos.

Aquí puedes ajustar manualmente la fecha y hora, antes de seleccionar el botón azul, ovalado Save (Guardar) en la parte inferior derecha de la ventana emergente.

Tu equipo despachado puede ser seleccionado o cambiado haciendo clic en el menú desplegable Edit team (Editar equipo) a la izquierda de la página del calendario.

Los trabajos no necesitan tener un asignado específico y pueden marcarse como No asignado. Esta funcionalidad no está disponible actualmente en presupuestos.

Puedes ajustar la ventana de llegada del trabajo o presupuesto que estás programando, lo que no cambiará la hora del trabajo en el calendario, pero se compartirá con el cliente en sus comunicaciones de confirmación para que tengan una expectativa de tu hora de llegada.

Para establecer esto, haz clic en el botón desplegable ARRIVAL WINDOW (Ventana de llegada) en la parte superior derecha de la página del calendario debajo de Edit Team.

Después de seleccionar la ventana de llegada, selecciona Set as default (Establecer como predeterminado) si deseas que esta ventana de llegada se aplique a todos los trabajos en el futuro.

Hacer clic en la pestaña Find a time (Buscar un tiempo) te permite buscar disponibilidad abierta en tu calendario. Cada sugerencia tendrá un viaje hacia y desde tus trabajos anteriores y siguientes.

Cuando estés satisfecho con tus selecciones de programación, decide si deseas notificar a tu cliente del trabajo o presupuesto programado a través de comunicaciones por correo electrónico y/o SMS.

Si deseas notificarlos, marca la casilla de opción Notify customer (Notificar al cliente) en la esquina superior derecha del calendario. Una vez que hayas completado la programación del trabajo o presupuesto, haz clic en el botón azul, ovalado SAVE (GUARDAR) en la esquina superior derecha de la página del calendario.

Una vez que hayas hecho clic en Guardar desde la página del calendario, serás llevado de regreso a la página de creación del nuevo trabajo o presupuesto.

Continúa llenando los campos relevantes hasta donde sea aplicable, y haz clic en el botón SAVE (GUARDAR) en la esquina superior derecha de la página cuando estés listo para guardar el trabajo o presupuesto en Housecall Pro.

Abre un Trabajo o Presupuesto para ver la página de detalles.

Haz clic en el botón Schedule (Programar) en la Barra de Acciones en la parte superior de la página.

Luego serás llevado a la vista de página completa de tu calendario de Housecall Pro, y verás un nuevo cuadro azul que indica el trabajo o presupuesto en el que estás trabajando, colocado en el calendario listo para programar. Si el trabajo ya ha sido programado, verás el trabajo en el cuadro azul en la fecha y hora que originalmente programaste.

Al igual que lo harías al programar un nuevo trabajo o presupuesto, cambia el día/fecha y hora usando los campos de entrada a la izquierda de la página, o arrastrando y soltando en una nueva ubicación en el calendario.

También puedes cambiar manualmente la fecha y hora haciendo clic en la tarjeta de programación azul, lo que abrirá una ventana emergente central titulada Programación de Trabajo.

Aquí puedes ajustar manualmente la fecha y hora, antes de seleccionar el botón azul, ovalado Save (Guardar) en la parte inferior derecha de la ventana emergente.

Tu equipo despachado puede ser seleccionado o cambiado haciendo clic en el menú desplegable Edit team (Editar equipo) en el lado izquierdo de la página del calendario.

Puedes ajustar la ventana de llegada del trabajo o presupuesto que estás programando, lo que no cambiará la hora del trabajo en el calendario, pero se compartirá con el cliente en sus comunicaciones de confirmación para que tengan una expectativa de tu hora de llegada.

Para establecer esto, haz clic en el botón desplegable Arrival window (Ventana de llegada) en el lado izquierdo de la página del calendario, debajo de Edit team (Editar equipo).

Después de seleccionar la ventana de llegada, selecciona el texto azul Set as default (Establecer como predeterminado) si deseas que esta ventana de llegada se aplique a todos los trabajos en el futuro.

Cuando estés satisfecho con tus selecciones de programación, decide si deseas notificar a tu cliente del trabajo o presupuesto programado a través de comunicaciones por correo electrónico y/o SMS.

Si deseas notificarlos, marca la casilla de opción Notify customer (Notificar al cliente) en la esquina superior derecha del calendario. Una vez que hayas completado la programación del trabajo o presupuesto, haz clic en el botón azul, ovalado SAVE (GUARDAR) en la esquina superior derecha de la página del calendario.

Una vez que hayas hecho clic en Guardar desde la página del calendario, serás llevado de regreso a la página del trabajo o presupuesto en la que estabas trabajando.

Haz clic en la pestaña Schedule (Programación) que aparece en el menú de navegación superior de tu página de inicio o panel de control de Housecall Pro.​

Una vez que hayas navegado a tu fecha preferida en el calendario, simplemente haz clic en tu franja horaria preferida para el trabajo o presupuesto que estás programando.

Aparecerá un cuadro emergente junto a tu hora seleccionada con las opciones para reservar un Trabajo, Presupuesto o Evento. Haz clic en la opción que deseas programar.

Se abrirá una nueva página de trabajo o presupuesto con los detalles de programación ya establecidos, reflejando la fecha y franja horaria en la que hiciste clic en el calendario. Esto se puede modificar según sea necesario.

En el lado izquierdo de la página, directamente debajo de la sección 'Customer (Cliente)', verás un cuadro de Schedule (Programación) donde puedes seleccionar los campos grises junto a 'To (A)' y 'From (De)' y editar la fecha o hora si es aplicable.

Una vez que tu trabajo o presupuesto refleje la hora y fecha que deseas, puedes continuar completando los detalles restantes, como el nombre del Cliente y cualquier línea de pedido o materiales, antes de presionar el botón azul, ovalado SAVE JOB (GUARDAR TRABAJO) en la esquina superior derecha de la página. ¡Tu trabajo o presupuesto ahora está guardado!

Toca el icono + en la esquina superior derecha de tu panel de control

Selecciona New Job (Nuevo Trabajo).

Toca el botón Schedule + (Programar +) para abrir la vista de programación.

Desde aquí, puedes:

Una vez que hayas finalizado los detalles de programación, toca el botón azul Done (Hecho) en la esquina superior derecha.