Descripción general de la capacitación en Programación, Facturación y Pagos
En esta capacitación sobre Programación, Despacho y Pagos, proporcionamos una descripción completa de los flujos de trabajo esenciales para gestionar la programación, el despacho y los pagos en Housecall Pro. Esta capacitación es ideal para administradores de oficina y propietarios que necesitan una comprensión profunda de cómo programar trabajos y presupuestos de manera efectiva.
En esta capacitación, cubriremos:
Configurar presupuestos en Housecall Pro
Convertir presupuestos en trabajos
Despachar a tu equipo técnico de campo
Mejores prácticas para usar la aplicación móvil, adaptadas para propietarios-operadores y técnicos de campo
Facturación y pagos
Una guía rápida para configurar trabajos recurrentes y visitas de varios días
Tutoriales en video
Aprende a tu propio ritmo con nuestros videos de capacitación pregrabados sobre Programación, Despacho y Pagos y preguntas frecuentes.
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Crear, Programar y Despachar un Trabajo
Para crear, programar y despachar un trabajo:
Haz clic en el botón New en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP.
Selecciona 'Job' del menú desplegable.
Cuadro 1 - Información del Cliente: En el campo Cliente, escribe el nombre de un cliente existente o haz clic en '+ NEW CUSTOMER' para agregar un nuevo cliente.
Cuadro 2 - Programación: Haz clic en el cuadro de Schedule para abrir el calendario y comenzar a programar el trabajo.
Haz clic o arrastra y suelta el trabajo en cualquier parte del calendario para programar el trabajo para esa fecha/hora.
Alternativamente, puedes hacer clic en el trabajo (cuadro azul) para configurar las opciones de fecha, hora y recurrencia.
Si tienes problemas para encontrar el trabajo, simplemente haz clic en el icono de llave inglesa en la esquina superior izquierda del calendario para saltar al trabajo.
🛠️ Consejo Pro: Ten en cuenta que los trabajos recurrentes son típicamente más relevantes para servicios como el cuidado del césped en lugar de HVAC.
Marca la opción 'Notify Customer' en la esquina superior derecha si deseas que tu cliente reciba una notificación por correo electrónico y mensaje de texto sobre el trabajo programado.
Deja sin marcar si deseas evitar que se envíe esta notificación.
Haz clic en 'SAVE' en la esquina superior derecha de la página para confirmar tu programación.
Cuadro 3 - Líneas de Pedido: Agrega cualquier servicio o material al trabajo, que se listará como líneas de pedido en la factura.
Si necesitas agregar más líneas de pedido, haz clic en '+ SERVICE ITEM' o '+ MATERIAL ITEM', dependiendo del tipo de artículo que desees incluir.
Opcionalmente, puedes incluir:
Notas Privadas
Etiquetas de Cliente
Etiquetas de Trabajo
Origen del Cliente Potencial
Adjuntos
🛠️ Consejo Pro: Estos solo son visibles para ti y los empleados asignados, no para el cliente. |
Haz clic en 'SAVE JOB' en la esquina superior derecha para finalizar.
Si seleccionaste opciones de notificación anteriormente, tu cliente recibirá su notificación por mensaje de texto/correo electrónico en este momento.
Luego serás llevado a la página de Detalles del Trabajo.
Paso 2: Ejecutar el Trabajo a través de Housecall Pro
Accede a nuestra lista de verificación de capacitación para Técnicos de Campo y videos haciendo clic aquí.
Haz clic en On My Way, Start, y Finish para cada etapa del trabajo.
Capturaremos automáticamente la fecha y hora cuando los técnicos hagan clic en estos botones desde su aplicación móvil.
Paso 3: Enviar una Factura y Aceptar el Pago
Cuando estés listo para enviar la factura al cliente, abre el trabajo para navegar a la página de Detalles del Trabajo.
Haz clic en el botón azul 'SEND INVOICE' o selecciona el icono de Factura (avión de papel) en la Barra de Acciones.
Ajusta los detalles de la factura, configuraciones, opciones de pago y cualquier adjunto necesario (fotos, videos o listas de verificación) haciendo clic en el icono de lápiz en cada sección.
Puedes ajustar las configuraciones de pago para permitir que los clientes paguen en línea directamente desde la factura que reciben usando una tarjeta de crédito o débito o ACH.
Haz clic en 'NEXT' en la esquina superior derecha para continuar.
Confirma o actualiza la dirección de correo electrónico para recibir la factura, o elige enviar la factura a través de mensaje de texto en su lugar.
Cuando estés listo, haz clic en 'SEND.'
Para registrar un pago de tu cliente, haz clic en el icono 'PAY' en la página de Detalles del Trabajo.
Ingresa el monto recolectado y el método de pago.
Dependiendo del método de pago, se te puede pedir información adicional, como detalles de la tarjeta de crédito o un número de cheque como nota de pago.
¿Gestionas trabajos que duran más de un día? ¡Consulta esta función!
¿Tienes problemas para cobrar a tus clientes? ¡Consulta estos sencillos consejos!
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