Facturación por lotes
La facturación por lotes es el proceso de seleccionar múltiples facturas de un mismo cliente o de varios clientes diferentes y enviarlas todas a la vez.
Facturación por lotes desde la lista de facturas
Desde la Home Page (Página principal), selecciona la tarjeta Open Invoices (Facturas abiertas), o haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación superior y selecciona Invoices (Facturas) del menú de la izquierda.
Selecciona cualquier factura que desees enviar por lotes.
🛠️ Consejo Pro: Utiliza el botón Filter (Filtro) y Edit Columns (Editar columnas) para reducir rápidamente tus resultados. También hay una barra deslizante de ordenación rápida para clasificar entre Todas, No enviadas, Vencidas y Vencidas en el pasado.
Una vez seleccionadas, haz clic en el botón Bulk actions (Acciones en lote) y elige Bulk send (Enviar en lote) del menú desplegable.
Haz clic en Send invoices (Enviar facturas) en el cuadro de confirmación, ¡y listo!
Verás un pequeño banner de éxito temporal en verde en la esquina inferior izquierda de la página.
📌 Nota: Al enviar una factura por lotes que incluye trabajos programados y completados, el sistema pondrá primero los trabajos programados, seguidos de los completados.
Facturación por lotes/Recoger pagos por lotes desde el Perfil del Cliente
Al enviar múltiples facturas al mismo cliente usando la facturación por lotes, todas las facturas seleccionadas se incluirán, en lugar de enviarse individualmente.
Para enviar una factura por lotes/recoger pagos por lotes desde el Perfil del Cliente:
Abre un Perfil del Cliente y selecciona la pestaña Jobs (Trabajos).
Alternativamente, si tu cliente tiene facturas pendientes, verás un banner rojo con el número de facturas y el monto total adeudado. Haz clic en View Details (Ver detalles) en este banner para ser dirigido a la pestaña de Trabajos.
Selecciona cualquier factura para enviar por lotes y/o recoger el pago.
Las facturas seleccionadas se resaltarán en azul.
En el banner azul en la parte superior de la pestaña de Trabajos, verás:
Cuántas facturas han sido seleccionadas
El monto total a facturar/recoger
3 iconos de lote:
Fuente del cliente potencial por lotes (icono de círculo)
Pago por lotes (icono de tarjeta)
Factura por lotes (icono de avión de papel)
Para enviar una factura por lotes, haz clic en el icono de avión de papel. Luego serás llevado a la vista previa de la factura, que mostrará todas las facturas seleccionadas. Puedes ajustar tus opciones de pago y agregar cualquier adjunto desde aquí. Luego, haz clic en Next (Siguiente) en la esquina superior derecha para continuar enviando las facturas.
Para recoger un pago por lotes a través del sistema, haz clic en el icono de tarjeta en la esquina superior derecha del banner azul. Aparecerá la ventana de pago, donde puedes seleccionar el método de pago (Crédito, Efectivo, Cheque u Otro) y proceder con el pago.
📌 Nota: Sólo puedes aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de Housecall Pro si has configurado Pagos a través de la página Mi Dinero.
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