Envía fácilmente facturas profesionales a tus clientes desde la aplicación web o móvil. Revisa y personaliza lo que ven los clientes, agrega múltiples destinatarios e incluye fotos o documentos como adjuntos. Puedes elegir enviar la factura por correo electrónico o mensaje de texto, y si estás configurado con nuestro procesador de tarjetas de crédito, ¡incluso puedes permitir que los clientes paguen en línea!
Enviar una factura: Tutorial en video
Enviar una factura (Web)
Abre un Trabajo para ver la página de detalles del trabajo.
Haz clic en INVOICE (icono de avión de papel) en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Alternativamente, haz clic en el botón azul SEND INVOICE en la sección de Factura.
Asegúrate de que las configuraciones sean correctas y activa o desactiva los elementos que te gustaría ajustar dentro de la vista del cliente de la factura, así como las opciones de pago.
Agrega cualquier adjunto (fotos, documentos o listas de verificación) que te gustaría enviar desde el trabajo haciendo clic en el icono de clip.
📌 Nota: Los adjuntos deben estar ya añadidos al trabajo antes de tener la opción de agregar a la factura
Revisa y edita la siguiente información según sea necesario:
Detalles
Adjuntos
Mensaje de la factura
Opciones de pago
Trabajo y factura
Negocio y cliente
Servicios
Materiales
Cuando estés listo, haz clic en Send en la esquina superior derecha de la vista previa de la factura.
Desde la pantalla, podrás:
Elegir si deseas enviar la factura por correo electrónico o mensaje de texto.
Editar la línea de asunto o mensaje de la factura.
Escribir direcciones de correo electrónico adicionales en el campo 'Para'. (Separa las direcciones de correo electrónico con una coma.)
Haz clic en Send en la esquina inferior derecha de la ventana.
Nota: Solo puedes enviar la factura por correo electrónico O mensaje de texto, no ambos al mismo tiempo. Aunque puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, solo puedes enviar el mensaje de texto a un número a la vez.
Enviar una factura (Móvil)
Para enviar una factura desde la aplicación móvil de HCP:
Abre un trabajo para ver la página de detalles del trabajo.
Toca el icono de Factura en la parte superior de tu pantalla.
Asegúrate de que las configuraciones sean correctas y activa o desactiva los elementos que te gustaría ajustar dentro de la vista del cliente de la factura.
Agrega cualquier adjunto (fotos, documentos o listas de verificación) que te gustaría enviar desde el trabajo haciendo clic en el icono de clip.
Actualiza el mensaje de la factura si es necesario. Los técnicos de campo deben tener el permiso 'Editar mensaje en la factura' habilitado para editar el mensaje de la factura.
Toca Next en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Desde la siguiente pantalla, podrás:
Actualizar las opciones de pago
Elegir si deseas enviar un correo electrónico o mensaje de texto
Editar la línea de asunto o mensaje de la factura
Escribir direcciones de correo electrónico adicionales en el campo 'Para'. (Separa las direcciones de correo electrónico con una coma.)
Toca Send en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Editar la línea de asunto en correos electrónicos de presupuesto y factura (Aplicación móvil de HCP)
Para editar la línea de asunto en correos electrónicos de presupuesto y factura:
Abre un trabajo o presupuesto y haz clic en el botón Send (icono de avión de papel).
Luego puedes eliminar la línea de asunto existente de dos maneras:
Toca el final de la línea de asunto y presiona el botón Delete en tu teclado.
Presiona en la línea de asunto, mantén presionado un momento y presiona Copy.
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Finalmente, escribe tu nueva línea de asunto y presiona el icono de avión de papel en la esquina superior derecha de tu pantalla.
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