Agregar/Ver adjuntos en trabajos y presupuestos (Web)
Puedes adjuntar cualquier archivo subido a un Trabajo o Presupuesto a una Factura o Presupuesto que se envíe a un cliente.
Para agregar/ver adjuntos en un trabajo o presupuesto:
Abre un trabajo o presupuesto para ver la página de detalles y desplázate hacia abajo hasta la sección de Adjuntos a la izquierda.
Desde aquí, puedes ver cualquier archivo que se haya subido.
También puedes subir más archivos haciendo clic en el icono +.
Hacer clic en un adjunto que se haya subido lo abrirá en un visor de carrusel donde se puede descargar o eliminar.
Haz clic en la flecha siguiente a la derecha para ver múltiples adjuntos.
Acercar y alejar, y ver el adjunto en modo de pantalla completa.
Enviar adjuntos con una factura o presupuesto (Web)
Para enviar adjuntos con una factura o presupuesto:
Abre un trabajo o presupuesto para ver la página de detalles.
Haz clic en el botón de Invoice (Factura) o Send Estimate (Enviar presupuesto) en la barra de acciones en la parte superior de la página.
En la página de Invoice preview (Vista previa de la factura), haz clic en el icono de lápiz en la sección de Adjuntos para elegir qué adjuntos te gustaría enviar al cliente junto con la Factura.
Selecciona los adjuntos y/o listas de verificación que te gustaría incluir. Puedes seleccionar adjuntos para el Trabajo o Presupuesto específico, así como adjuntos de trabajos o presupuestos anteriores, o cualquier adjunto de los Perfiles de Cliente o Propiedad.
Una vez que se hayan agregado todos los adjuntos, haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana.
Puedes ver el número de adjuntos en la sección de Adjuntos una vez que hayas terminado de agregarlos.
¡Asegúrate de que las otras configuraciones de la factura sean correctas y envía!
Sigue los mismos pasos anteriores para Presupuestos.
Vista del cliente
Cuando tu cliente reciba la Factura o Presupuesto, cualquier adjunto será visible en el cuerpo del correo electrónico y se podrá abrir para ver o descargar.
Estos adjuntos también se mostrarán en las páginas de vista previa de la Factura y Presupuesto.
📌 Nota: Los adjuntos no se incrustarán en el PDF de la Factura o Presupuesto que se adjunta al correo electrónico, ya que esto causa problemas de entregabilidad.
Descargar una factura con adjuntos
Puedes imprimir o descargar una Factura directamente. Si deseas incrustar imágenes en el PDF descargado/impreso, puedes hacerlo habilitando una configuración de Preferencia de Factura.
Para habilitar la configuración de Preferencia de Factura:
Ve a tus Settings (Configuración) haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta.
Selecciona Invoices (Facturas) > pestaña Invoice Preferences (Preferencias de Factura) del menú de Configuración a la izquierda.
Haz clic en el interruptor a la derecha de la configuración, "Incluir imágenes al imprimir o descargar facturas." Al hacerlo, se incrustarán imágenes en el PDF de la factura descargada/impresa.
📌 Nota:
Solo se incrustan imágenes, no otros tipos de archivos como videos o documentos, y esto solo afecta la factura descargada/impresa.
El PDF de la factura que se envía por correo electrónico no tendrá imágenes incrustadas ya que estas serán visibles en el cuerpo del correo electrónico.
Descargar o compartir adjuntos directamente con clientes (Web)
Los adjuntos pueden descargarse o compartirse directamente con tus clientes desde cualquier Trabajo o Presupuesto.
Para descargar o compartir adjuntos de Trabajo/Presupuesto con clientes:
Navega a la tarjeta de Adjuntos en la página de Trabajo o Presupuesto.
Selecciona los adjuntos que te gustaría compartir o descargar haciendo clic en la casilla de cada uno.
Haz clic en el botón azul Share (Compartir). (Si prefieres descargar los adjuntos, haz clic en el icono de Download (Descargar).)
Elige Email o Texto como tu método de entrega.
Ingresa la dirección de correo electrónico o número de teléfono del destinatario y ajusta el mensaje si es necesario. (Puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, pero solo a un número de teléfono a la vez.)
Haz clic en Share (Compartir) para enviar.
El cliente recibirá un enlace para ver los adjuntos compartidos con ellos.
📌 Nota: El enlace enviado a tu cliente expirará 7 días después de que se hayan enviado los adjuntos. Si el enlace ha expirado cuando tu cliente intenta acceder a sus adjuntos, automáticamente les enviaremos uno nuevo.
Compartir adjuntos con clientes (Móvil)
Puedes compartir adjuntos de trabajo o presupuesto con clientes directamente desde la aplicación móvil.
Para compartir adjuntos:
Navega a la sección de Adjuntos en un Trabajo o Presupuesto.
Selecciona los adjuntos que deseas compartir.
Elige Email o Texto como tu método de entrega.
Ingresa la dirección de correo electrónico o número de teléfono del cliente y actualiza el mensaje si es necesario. Puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, pero solo a un número de teléfono a la vez.
Toca Share (Compartir) para enviar. El cliente recibirá un enlace para ver los adjuntos compartidos.
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