Sección de Adjuntos del Cliente en la Web
Una nueva sección en el Perfil del Cliente, la sección de Adjuntos te permite ver una agregación completa de los adjuntos de un cliente a través de su perfil, trabajos, presupuestos y equipos en una vista de línea de tiempo.
Los adjuntos están organizados por fecha de carga en orden descendente, con los adjuntos más recientes en la parte superior. Por defecto, se muestran 25 adjuntos por página, pero puedes configurar la página para mostrar 50 o 75 adjuntos en la parte inferior izquierda.
Funcionalidad
Al hacer clic en una imagen en miniatura, se muestra una imagen en un visor de carrusel. Desde este visor, puedes navegar a través de los adjuntos haciendo clic en los botones de flecha o usando tu teclado.
En la parte superior derecha, verás un enlace al perfil del cliente, presupuesto, trabajo o equipo, dependiendo de dónde se haya cargado originalmente el adjunto. Esto te permite acceder fácilmente a los detalles relevantes del adjunto.
También puedes renombrar o descargar imágenes individuales. Para renombrar el archivo, haz clic en 'Edit (Editar)' en el panel derecho y luego guarda tus cambios. El botón de descarga está disponible en la esquina inferior izquierda. Si renombraste tu archivo y luego lo descargas, el archivo se descargará con un nombre actualizado.
Compartir Adjuntos con Clientes (Web)
Los Pros ahora tienen un único lugar simplificado para compartir adjuntos con un cliente, accesible a través de una nueva pestaña Attachments (Adjuntos) en el Perfil del Cliente. Esta función permite a los Pros documentar su trabajo y gestionar su flujo de trabajo de manera más eficiente.
Características Clave:
Capacidad para compartir cualquier adjunto en el Portal del Cliente, vía correo electrónico o SMS.
Capacidad para descargar adjuntos en masa.
Cómo Compartir Adjuntos con Clientes
Para compartir adjuntos con clientes:
Navega al perfil del cliente en la web.
Haz clic en la pestaña Attachments (Adjuntos).
Selecciona los adjuntos que deseas compartir haciendo clic en la casilla de verificación en cada uno.
Haz clic en el botón Share (Compartir).
Elige Email (Correo electrónico) o Text (Texto) como tu método de entrega.
Ingresa la dirección de correo electrónico o número de teléfono del destinatario, y ajusta el mensaje si es necesario.
Puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, pero solo a un número de teléfono a la vez.
Haz clic en Share (Compartir) para enviar.
🛠️ Consejo Pro: Los adjuntos también se pueden descargar o compartir desde la página de Trabajo o Presupuesto en la web. Aprende más aquí!
Preguntas Frecuentes
¿Cómo accedo a la sección de Adjuntos del Cliente?
Puedes acceder a la sección de Adjuntos del Cliente yendo al perfil de un cliente y luego haciendo clic en "Attachments (Adjuntos)", que será la pestaña más a la derecha en la pantalla.
¿Qué tipo de adjuntos son compatibles?
Aunque se mostrarán todos los tipos de adjuntos, las vistas previas en miniatura y carrusel solo se mostrarán para tipos de adjuntos seleccionados, incluyendo la mayoría de las imágenes, videos y PDFs.
¿Pueden los clientes ver todos sus adjuntos?
No, tus clientes seguirán viendo solo los adjuntos que compartas con ellos a través de una factura o un presupuesto.
¿Por qué veo un mensaje de "sin adjuntos"?
Esto significa que no has cargado ningún adjunto para este cliente a través de trabajos, presupuestos, equipos o su perfil.
¿Puedo ver los adjuntos de un cliente secundario en el perfil de un cliente principal?
No en este momento. Para ver los adjuntos de clientes secundarios, debes navegar a la sección de adjuntos del perfil del cliente secundario.
¿Puedo descargar adjuntos en masa?
No actualmente, pero estamos explorando esta funcionalidad.
Sección de Adjuntos del Cliente en Móvil
Una nueva sección en el Perfil del Cliente, la sección de Adjuntos te permite ver una agregación completa de los adjuntos de un cliente a través de su perfil, trabajos y presupuestos en una vista de línea de tiempo.
Funcionalidad
Los adjuntos están organizados por fecha de carga en orden descendente, con los adjuntos más recientes en la parte superior.
Puedes filtrar los adjuntos por objeto en la parte superior izquierda por Cliente, Presupuesto o Trabajo si deseas ver solo los adjuntos cargados en uno de esos tipos de objeto.
Al hacer clic en una imagen en miniatura, se muestra una imagen en un visor de carrusel. Desde este visor, puedes navegar a través de los adjuntos deslizando.
Debajo de la foto, verás un enlace al Cliente, Presupuesto o Trabajo al que se cargó el adjunto.
En la parte inferior derecha, puedes ver detalles, incluyendo la fecha y hora en que se cargó el adjunto.
El botón de compartir en la parte inferior izquierda te permitirá compartir el adjunto vía correo electrónico, SMS u otra aplicación, así como guardar el adjunto en tu dispositivo.
Compartir Adjuntos con Clientes (Móvil)
Puedes compartir adjuntos con clientes directamente desde la aplicación móvil.
Para compartir adjuntos:
Navega a la sección de Attachments (Adjuntos) en un Cliente.
Selecciona los adjuntos que deseas compartir.
Elige Email (Correo electrónico) o Text (Texto) como tu método de entrega.
Ingresa la dirección de correo electrónico o número de teléfono del cliente y actualiza el mensaje si es necesario. Puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, pero solo a un número de teléfono a la vez.
Toca Share (Compartir) para enviar. El cliente recibirá un enlace para ver los adjuntos compartidos.
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