Sección de Adjuntos del Cliente en la Web
Una nueva sección en el Perfil del Cliente, la sección de Adjuntos te permite ver una agregación completa de los adjuntos de un cliente a través de su perfil, trabajos, presupuestos y equipos en una vista de línea de tiempo.
Los adjuntos están organizados por fecha de carga en orden descendente, con los adjuntos más recientes en la parte superior. Por defecto, se muestran 25 adjuntos por página, pero puedes configurar la página para mostrar 50 o 75 adjuntos en la parte inferior izquierda.
Funcionalidad
Hacer clic en una imagen en miniatura muestra una imagen en un visor de carrusel. Desde este visor, puedes navegar a través de los adjuntos haciendo clic en los botones de flecha o usando tu teclado.
En la parte superior derecha, verás un enlace al perfil del cliente, presupuesto, trabajo o pieza de equipo, dependiendo de dónde se cargó originalmente el adjunto. Esto te permite acceder fácilmente a los detalles relevantes del adjunto.
También puedes renombrar o descargar imágenes individuales. Para renombrar el archivo, haz clic en 'Edit (Editar)' en el panel derecho y luego guarda tus cambios. El botón de descarga está disponible en la esquina inferior izquierda. Si renombras tu archivo y luego lo descargas, el archivo se descargará con un nombre actualizado.
Compartir Adjuntos con Clientes (Web)
Los Pros ahora tienen un único lugar simplificado para compartir adjuntos con un cliente, accesible a través de una nueva pestaña de Attachments (Adjuntos) en el Perfil del Cliente. Esta función permite a los Pros documentar su trabajo y gestionar su flujo de trabajo de manera más eficiente.
Características Clave:
Capacidad para compartir cualquier adjunto en el Portal del Cliente, vía email o SMS.
Capacidad para descargar en masa adjuntos.
Cómo Compartir Adjuntos con Clientes
Para compartir adjuntos con clientes:
Navega al perfil del cliente en la web.
Haz clic en la pestaña de Attachments (Adjuntos).
Selecciona los adjuntos que deseas compartir haciendo clic en el checkbox de cada uno.
Haz clic en el botón de Share (Compartir).
Elige Email o Text (Texto) como tu método de entrega.
Ingresa la dirección de correo electrónico o número de teléfono del destinatario, y ajusta el mensaje si es necesario.
Puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, pero solo a un número de teléfono a la vez.
Haz clic en Share (Compartir) para enviar.
🛠️ Consejo Pro: Los adjuntos también pueden descargarse o compartirse desde la página de Trabajo o Presupuesto en la web. Aprende más aquí!
Preguntas Frecuentes
¿Cómo accedo a la sección de Adjuntos del Cliente?
Puedes acceder a la sección de Adjuntos del Cliente yendo al perfil de un cliente y luego haciendo clic en "Attachments (Adjuntos)", que será la pestaña más a la derecha en la pantalla.
¿Qué tipo de adjuntos son compatibles?
Aunque se mostrarán todos los tipos de adjuntos, las vistas previas en miniatura y carrusel solo se mostrarán para tipos de adjuntos selectos, incluyendo la mayoría de imágenes, videos y PDFs.
¿Pueden los clientes ver todos sus adjuntos?
No, tus clientes seguirán viendo solo los adjuntos que compartas con ellos a través de una factura o un presupuesto.
¿Por qué veo un mensaje de "sin adjuntos"?
Esto significa que no has cargado ningún adjunto para este cliente en trabajos, presupuestos, equipos o su perfil.
¿Puedo ver los adjuntos de clientes secundarios en el perfil de un cliente principal?
No en este momento. Para ver los adjuntos de clientes secundarios, debes navegar a la sección de adjuntos del perfil del cliente secundario.
¿Puedo descargar adjuntos en masa?
No actualmente, pero estamos explorando esta funcionalidad.
Sección de Adjuntos del Cliente en Móvil
Una nueva sección en el Perfil del Cliente, la sección de Adjuntos te permite ver una agregación completa de los adjuntos de un cliente a través de su perfil, trabajos y presupuestos en una vista de línea de tiempo.
Funcionalidad
Los adjuntos están organizados por fecha de carga en orden descendente, con los adjuntos más recientes en la parte superior.
Puedes filtrar los adjuntos por objeto en la parte superior izquierda por Cliente, Presupuesto o Trabajo si deseas ver solo los adjuntos cargados en uno de esos tipos de objeto.
Hacer clic en una imagen en miniatura muestra una imagen en un visor de carrusel. Desde este visor, puedes navegar a través de los adjuntos deslizando.
Debajo de la foto, verás un enlace al Cliente, Presupuesto o Trabajo al que se cargó el adjunto.
En la parte inferior derecha, puedes ver detalles, incluyendo la fecha y hora en que se cargó el adjunto.
El botón de compartir en la parte inferior izquierda te permitirá compartir el adjunto por email, SMS u otra aplicación, así como guardar el adjunto en tu dispositivo.
Compartir Adjuntos con Clientes (Móvil)
La compartición de galería te permite compartir adjuntos como fotos, videos y documentos directamente desde un Trabajo, Presupuesto o el perfil del Cliente. Los adjuntos pueden enviarse a los clientes por mensaje de texto o correo electrónico.
Para compartir adjuntos:
Navega a la sección de Attachments (Adjuntos) en un Perfil de Cliente.
Usa el menú desplegable para filtrar los adjuntos añadidos al Perfil del Cliente, Presupuestos, Trabajos o Todos.
Toca el botón de Select (Seleccionar) para elegir los adjuntos que deseas compartir. Luego elige Email o Text (Texto) como tu método de entrega.
Ingresa la dirección de correo electrónico o número de teléfono del cliente y actualiza el mensaje si es necesario. Puedes enviar a múltiples direcciones de correo electrónico, pero solo a un número de teléfono a la vez.
Toca Share (Compartir) para enviar el enlace de la galería. El cliente recibirá el enlace de la galería para ver los adjuntos compartidos.
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