¿Qué tipos diferentes de notas puedo tener?
Hay varios lugares diferentes donde puedes almacenar notas sobre información específica de tus clientes o trabajos que estás realizando. Cada uno tiene un propósito y lugar diferente.
🛠️ Consejo Pro: Estas notas son solo para uso interno y no se mostrarán al cliente.
Notas de cliente
Notas de cliente te permiten mantener detalles importantes sobre tus clientes en un solo lugar. Se pueden agregar notas al configurar un nuevo cliente o al actualizar un perfil existente, y están disponibles tanto en el portal web de Housecall Pro como en la aplicación móvil.
En la web: Puedes ver las notas de cliente directamente en el Perfil del cliente. También puedes hacer clic en las pestañas All (Todos), Leads (Clientes potenciales), Estimates (Presupuestos) o Jobs (Trabajos) en la sección de notas privadas para ver cualquier nota vinculada a esas secciones. Por ejemplo, si se dejó una nota privada en un trabajo, aparecerá en la sección de trabajos del perfil de ese cliente.
En móvil: Las notas de cliente se pueden ver haciendo clic en el nombre del cliente en un trabajo y seleccionando Notes (Notas) desde el perfil del cliente.
Puedes mover notas privadas dentro del perfil del cliente haciendo clic en el botón Move card to other column (Mover tarjeta a otra columna) en la esquina superior derecha de la sección Private notes (Notas privadas) (junto al botón add note (agregar nota)).
También puedes fijar notas importantes del cliente para asegurarte de que información crítica como un código de puerta o instrucciones especiales siempre esté visible, sin importar cuántas veces trabajes con ese cliente.
Notas de trabajo y presupuesto
Notas privadas en trabajos y presupuestos se utilizan para capturar información específica de un trabajo o presupuesto único.
Puedes agregar notas mientras creas un trabajo o presupuesto, o más tarde haciendo clic en la sección de notas privadas dentro de la página del trabajo o presupuesto.
Si un presupuesto con notas privadas añadidas se copia a un trabajo, esas notas se transferirán automáticamente al nuevo trabajo.
Usa notas de trabajo para rastrear detalles importantes que el cliente ha compartido o instrucciones sobre el trabajo a completar.
🛠️ Consejo Pro: Estas notas aparecen directamente en las páginas de trabajo o presupuesto en la aplicación móvil de Housecall Pro, facilitando a tu equipo el acceso a ellas mientras están en movimiento.
📌 Nota: Si tus notas de trabajo no aparecen en la sección de líneas de pedido, pueden haber sido movidas al lado izquierdo de la página. Para más información sobre cómo mover notas de trabajo, haz clic aquí. 🔎
Notas de dirección
Notas de dirección funcionan como las notas de cliente pero se aplican a una dirección de servicio específica.
Una vez añadidas, aparecerán en todos los trabajos o presupuestos futuros creados para esa ubicación.
Para clientes con múltiples ubicaciones, las notas de dirección ayudan a mantener los detalles organizados por dirección. También son útiles si una ubicación tiene un inquilino o contacto en el lugar cuya información deseas tener a mano.
En la web: Puedes ver las notas de dirección directamente en el Perfil del cliente bajo la sección Addresses (Direcciones). Selecciona una dirección para ver o editar cualquier nota vinculada a esa ubicación.
En móvil: Puedes ver las notas de dirección tocando el nombre del cliente en un trabajo y seleccionando Notes (Notas) desde el perfil del cliente.
🛠️ Consejo Pro: Las notas de dirección facilitan a tu equipo el acceso a detalles específicos de la ubicación mientras están en el campo, asegurando que la información correcta siempre esté a mano.
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¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con el soporte usando la burbuja azul de chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.