Ver el historial de trabajos de un cliente
Para ver el historial de trabajos de un cliente en el portal web de HCP:
Abre un Customer Profile (Perfil del cliente).
Selecciona la pestaña Jobs (Trabajos).
Aquí verás la lista de todos los trabajos vinculados a ese cliente.
🛠️ Consejo profesional: Para exportar el historial de trabajos del cliente, haz clic en View advanced sorting and filtering (Ver ordenamiento y filtrado avanzados) debajo del recuento total de trabajos a la izquierda. Serás dirigido a tu lista de Trabajos, filtrada para mostrar solo los trabajos de ese cliente.
Aprende más sobre exportar tu lista de Trabajos! 🔎
Opcional: Personalizar columnas del historial de trabajos
Haz clic en el botón Seleccionar columnas para ver (icono de 3 barras) sobre la lista a la derecha para editar qué columnas se muestran:
# (número de trabajo)
Fecha de creación del trabajo
Trabajo programado para
Fecha de finalización del trabajo
Cliente (nombre para mostrar)
Dirección
Descripción
Origen del cliente potencial
Monto (precio total del trabajo)
Estado (del trabajo)
Pago (estado)
Notas
Empleados
Etiquetas
Opcional: Filtrar historial de trabajos
Haz clic en el icono de Filtros para reducir la lista por fecha programada del trabajo o por origen del cliente potencial.
📌 Nota: Cualquier filtro o columna aplicado aquí no se trasladará a la lista de Trabajos para exportar después de hacer clic en View advanced sorting and filtering (Ver ordenamiento y filtrado avanzados). Aprende más sobre filtrar tu lista de Trabajos! 🔎
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