Descripción general de la lista de clientes
En Housecall Pro, hay dos maneras de obtener los datos que necesitas sobre tus trabajos, presupuestos o clientes. Nuestro conjunto de informes te permite crear informes personalizados, que se pueden guardar y volver a consultar, y ofrece una vista resumida del rendimiento de tu negocio. Nuestras nuevas vistas de lista te permiten buscar trabajos, presupuestos y clientes específicos para obtener datos detallados a nivel de trabajo, presupuesto o cliente.
Búsqueda y generación de informes en vista de lista
La mejor manera de buscar, ordenar y filtrar tus trabajos o información de clientes es a través de nuestras nuevas vistas de lista. Anteriormente, la única forma de encontrar cierta información, como notas de clientes o materiales en el trabajo, era usar un informe del panel de control y encontrar formas creativas de filtrar. Ahora, podrás usar nuestra búsqueda integral, columnas de tabla y filtros, capacidades de ordenación y exportación para obtener la información que necesitas.
Para ubicar tu lista de clientes, selecciona Customers (Clientes) en la parte superior de tu HCP, en tu barra de navegación principal.
En el lado izquierdo de tu pantalla, verás cuatro opciones principales: Customers (Clientes), Jobs (Trabajos), Estimates (Presupuestos) e Invoices (Facturas). Usa esta lista para elegir qué conjunto de datos te gustaría revisar. Aquí tienes algunos ejemplos de lo que puedes hacer con estas pestañas:
Customers (Clientes): Visualiza y gestiona toda la información de tus clientes, como detalles de contacto, historial de pagos y cualquier nota o instrucción especial.
Jobs (Trabajos): Rastrea y gestiona todos tus proyectos en curso. Puedes crear nuevos trabajos, asignarlos a clientes específicos y seguir su progreso.
Estimates (Presupuestos): Crea y envía presupuestos a tus clientes
Invoices (Facturas): Envía facturas a tus clientes por trabajos completados y rastrea el estado de pago
Una vez que hagas clic en una de las opciones de lista, puedes usar nuestra barra de búsqueda para encontrar la información que buscas. Cualquier cliente, trabajo, presupuesto o factura que tenga el término de búsqueda aparecerá en tu lista.
Algunas columnas en las listas se pueden ordenar en orden ascendente o descendente. Verás una flecha hacia arriba o hacia abajo cuando pases el ratón sobre el nombre de las columnas que se pueden ordenar. Puedes hacer clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para ordenar la columna.
Puedes usar tanto el botón azul Filter (Filtrar) como el botón azul Edit columns (Editar columnas) a la derecha de la barra de búsqueda para cambiar la visualización de tu tabla.
Usar la opción Filter (Filtrar) te permitirá afinar tu búsqueda basándote en criterios como etiquetas o empleados.
Edit columns (Editar columnas) te permitirá ajustar los datos que se muestran en tu lista marcando o desmarcando la casilla junto al campo de datos para eliminar o mostrar columnas.
Finalmente, puedes hacer clic en el botón azul Actions (Acciones) y luego seleccionar Export (Exportar) del menú desplegable para exportar y crear una versión en Excel de tu lista. Desde allí, puedes filtrar en cada columna y usar los datos como prefieras.
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