Informe de Lista de Trabajos y Presupuestos
Las Listas de Trabajos y Presupuestos te permiten personalizar cómo se muestra tu información. Cada lista se puede filtrar, ordenar y personalizar por columnas. Elige entre una amplia gama de opciones de columnas que cubren detalles del cliente, programación e información financiera, y exporta tus listas para crear informes que se ajusten a las necesidades de tu negocio.
Accede a tu Lista de Trabajos
Para acceder a tu Lista de Trabajos:
Navega a la pestaña Customers (Clientes) en la parte superior de tu barra de navegación.
En el menú de la izquierda, selecciona Jobs (Trabajos) para ver tu Lista de Trabajos.
Ver, Filtrar y Ordenar tu Lista de Trabajos
La Lista de Trabajos muestra todos los trabajos creados en tu cuenta. Puedes filtrar, ordenar, personalizar las columnas visibles y exportar la lista para adaptarla a tus necesidades de informes.
Para ver y aplicar filtros a tu Lista de Trabajos:
Haz clic en el botón azul Edit columns (Editar columnas) para cambiar las columnas que se incluyen en la vista actual de la lista de trabajos.
En la ventana Select columns to view (Seleccionar columnas para ver), marca o desmarca la casilla junto a los datos que deseas agregar o eliminar como columna, luego selecciona el botón azul Done (Hecho) en la esquina inferior derecha.
Haz clic en el botón azul Filter (Filtrar) para modificar tus configuraciones de vista.
Puedes aplicar filtros basados en cualquiera de los siguientes criterios a tu Lista de Trabajos:
Trabajo creado, programado, completado y pagado en su totalidad
Última fecha de envío de factura
Origen del cliente potencial del trabajo
Origen del cliente potencial
Etiquetas de trabajo
Etiquetas de cliente
Estado del trabajo: No programado, Programado, En progreso, Completado y Cancelado
Empleados asignados
Clientes
Tipo de trabajo
Monto total del trabajo
Ganancia del trabajo
Monto adeudado del trabajo
Devolución de llamada
Una vez que hayas agregado tus filtros, selecciona la X en la esquina superior izquierda cuando termines.
Para exportar tu Lista de Trabajos, haz clic en el menú desplegable del botón azul Actions (Acciones) en la parte superior derecha.
Selecciona Export (Exportar) del menú desplegable, luego haz clic en Send file (Enviar archivo), y recibirás un correo electrónico con el archivo .csv exportado que contiene tu informe.
El correo electrónico se enviará a la dirección de correo asociada con el inicio de sesión del usuario del empleado que está viendo el informe.
Accede a tu Lista de Presupuestos
Para acceder a tu Lista de Presupuestos:
Navega a la pestaña Customers (Clientes) en la parte superior de tu barra de navegación.
En el menú de la izquierda, selecciona Estimates (Presupuestos) para ver tu Lista de Presupuestos.
Ver, Filtrar y Ordenar tu Lista de Presupuestos
La Lista de Presupuestos muestra todos los presupuestos creados en tu cuenta. Puedes filtrar, ordenar, personalizar las columnas visibles y exportar la lista para adaptarla a tus necesidades de informes.
Para ver y aplicar filtros a tu Lista de Presupuestos:
Haz clic en el botón azul Edit columns (Editar columnas) para cambiar las columnas que se incluyen en la vista actual de la lista de presupuestos.
En la ventana Select columns to view (Seleccionar columnas para ver), marca o desmarca la casilla junto a los datos que deseas agregar o eliminar como columna, luego selecciona el botón azul Done (Hecho) en la esquina inferior derecha.
Haz clic en el botón azul Filter (Filtrar) para modificar tus configuraciones de vista.
Puedes aplicar filtros basados en cualquiera de los siguientes criterios a tu Lista de Presupuestos:
Fecha de programación, creación y finalización del presupuesto.
Origen del cliente potencial del presupuesto
Etiquetas del presupuesto
Estado del presupuesto: Programado, En progreso, Completado, Cancelado, No programado y Copiado a trabajo
Resultado: Perdido, Abierto y Ganado
Empleados asignados al presupuesto
Cliente
Etiquetas de cliente
Tipo de trabajo
Unidad de negocio
Una vez que hayas agregado tus filtros, selecciona la X en la esquina superior izquierda cuando termines.
Para exportar tu Lista de Presupuestos, haz clic en el menú desplegable del botón azul Actions (Acciones) en la parte superior derecha.
Selecciona Export (Exportar) del menú desplegable, luego haz clic en Send file (Enviar archivo), y recibirás un correo electrónico con el archivo .csv exportado que contiene tu informe.
El correo electrónico se enviará a la dirección de correo asociada con el inicio de sesión del usuario del empleado que está viendo el informe.
Preguntas frecuentes sobre la Lista de Trabajos y Presupuestos
¿Cómo ordeno mi Lista de Trabajos y Presupuestos?
¿Cómo ordeno mi Lista de Trabajos y Presupuestos?
Algunas columnas en los informes, como la Fecha de Programación del Trabajo, Descripción del Trabajo y Monto de la Factura, se pueden ordenar en orden ascendente o descendente, mientras que otras, como Dirección, Monto de Propina y Empleado, no se pueden ordenar. Verás una flecha hacia arriba o hacia abajo cuando pases el mouse sobre el nombre de las columnas que se pueden ordenar.
¿Qué campos se pueden mostrar como columnas al ver mi Lista de Trabajos?
¿Qué campos se pueden mostrar como columnas al ver mi Lista de Trabajos?
Información del Cliente
Información del Cliente
Nombre del cliente
Correo electrónico del cliente
Número de móvil del cliente
Número de teléfono del hogar del cliente
Número de teléfono del trabajo del cliente
Etiquetas de cliente
Origen del cliente potencial
Dirección
Ciudad
Estado
Calle
Calle 2
Código postal
Facturado a
Empresa
Detalles del Trabajo
Detalles del Trabajo
Trabajo #
Nombre del trabajo
Descripción del trabajo
Tipo de trabajo
Estado del trabajo
Etiquetas de trabajo
Origen del trabajo
Origen del cliente potencial del trabajo
Segmentos
Recurrente
Devolución de llamada
Empleados asignados
Ventana de llegada del trabajo
Fecha de creación del trabajo
Fecha de inicio programada del trabajo
Fecha de finalización programada del trabajo
Fecha de finalización del trabajo
Unidad de negocio
Notas
Seguimiento de Tiempo del Trabajo
Seguimiento de Tiempo del Trabajo
Duración del trabajo
Total de horas de trabajo
Tiempo total en el trabajo por empleado
Tiempo total de viaje por empleado
Duración del viaje del trabajo
Duración total
Finanzas del Trabajo
Finanzas del Trabajo
Monto del trabajo
Ingresos del trabajo
Monto pagado
Monto adeudado
Estado del pago
Monto del descuento
Monto de la propina
Monto del impuesto
Tasa de impuesto
Fecha de vencimiento de la factura
Última fecha de envío de la factura
Costos y Rentabilidad
Costos y Rentabilidad
Costo de mano de obra
Costo de mano de obra % de ingresos
Costo de materiales
Costo de materiales % de ingresos
Costo misceláneo
Costo misceláneo % de ingresos
Costo del servicio
Costo de comisión
Costo de comisión % de ingresos
Costo total del trabajo
Ganancia bruta
Margen de ganancia
¿Qué campos se pueden mostrar como columnas al ver mi Lista de Presupuestos?
¿Qué campos se pueden mostrar como columnas al ver mi Lista de Presupuestos?
Información del Cliente
Información del Cliente
Nombre del cliente
Correo electrónico del cliente
Número de móvil del cliente
Número de teléfono del hogar del cliente
Número de teléfono del trabajo del cliente
Etiquetas de cliente
Dirección
Empresa
Detalles del Presupuesto
Detalles del Presupuesto
Estado del presupuesto
Origen del cliente potencial del presupuesto
Etiquetas del presupuesto
Descripción
Tipo de trabajo
Unidad de negocio
Devolución de llamada
Empleados
Notas
Fecha de creación
Fecha de programación
Fecha de finalización
Resultado
Recuento de opciones
Finanzas del Presupuesto
Finanzas del Presupuesto
Valor abierto
Valor ganado
Valor perdido
Monto del descuento
Subtotal
Tasa de impuesto
Monto del impuesto
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