Agregando múltiples direcciones
Hay dos maneras de configurar clientes que tienen múltiples ubicaciones de servicio en Housecall Pro: múltiples direcciones (bajo un cliente) y subclientes individuales.
Agregar múltiples direcciones a un cliente mantendrá todas las direcciones de ese cliente bajo un solo perfil, por lo que cualquier notificación por texto o correo electrónico, facturas, presupuestos y recibos irán a la misma persona.
Esta opción funciona mejor para clientes con múltiples ubicaciones de servicio, pero donde solo te comunicas con un único punto de contacto para todas ellas. Por ejemplo, una empresa comercial que programa servicios en varios sitios pero coordina todo a través de la oficina principal.
Si estás comunicándote e facturando todo a un cliente para múltiples ubicaciones, sigue los pasos a continuación.
Si estás comunicándote con un cliente, pero facturando a otro (por ejemplo, empresas de gestión de propiedades y inquilinos), necesitarás configurar un subcliente (relación padre-hijo) en su lugar.
🛠️ Consejo Pro: Puedes agregar tantas direcciones a un perfil de cliente como necesites en cualquier momento.
Cómo agregar múltiples direcciones (Portal web)
Para agregar múltiples direcciones al perfil de un cliente:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en tu barra de navegación y abre el Customer Profile (Perfil del cliente).
Asegúrate de estar en la pestaña Profile (Perfil) y haz clic en el icono '+' debajo del mapa en el lado derecho de la página.
Escribe la nueva dirección en la ventana Add Address (Agregar dirección).
❗Por favor, ten en cuenta: Asegúrate de seleccionar la dirección correcta del menú desplegable de sugerencias verificadas por Google para que se pueda obtener la zona horaria correcta junto con la dirección. Si la dirección tiene un número o letra de unidad, incluye un '#' antes para ayudar a Google Maps a diferenciar la dirección de la unidad.
Marca la casilla junto a Set as billing (Establecer como facturación) si deseas guardar esto como la dirección de facturación para el cliente.
Haz clic en Add (Agregar) en la esquina inferior derecha para guardar, ¡y eso es todo!
Desde aquí, puedes hacer clic en el icono More (Más) (3 puntos verticales) a la derecha de la dirección para:
Editar la dirección (incluye notas de dirección)
Eliminar la dirección
📌 Nota: Las direcciones que han sido previamente asociadas con un perfil de Propiedad o Plan de Servicio no se pueden eliminar.
Crear trabajos y presupuestos para clientes con múltiples direcciones
Para crear un trabajo o presupuesto para un cliente con múltiples direcciones agregadas a su perfil:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en tu barra de navegación y abre el Customer Profile (Perfil del cliente).
En la esquina superior derecha del perfil del cliente, selecciona el botón + Job (Trabajo) o + Estimate (Presupuesto) para crear un nuevo Trabajo o Presupuesto.
En la siguiente ventana, elige la Job address (dirección del trabajo) o la Estimate address (dirección del presupuesto) de la lista de direcciones guardadas en el perfil del cliente.
La dirección que selecciones se establecerá automáticamente como la Service Address (Dirección de servicio) para el Trabajo o Presupuesto y también aparecerá cuando se envíe la Factura o el Presupuesto al cliente.
Cómo agregar múltiples direcciones (iOS)
Para agregar múltiples direcciones a un perfil de cliente desde la aplicación móvil de HCP en iOS (iPhone/iPad), sigue los pasos a continuación:
Toca el icono 'Customers (Clientes)' en la parte inferior de la aplicación móvil y selecciona un cliente de la lista.
 |  |
Toca 'Edit (Editar)' en la esquina superior derecha del perfil del cliente, luego selecciona [+ Address (Dirección)].
 |  |
Comienza a escribir la dirección en la barra de búsqueda de Google y selecciona la dirección correcta una vez que aparezca en el menú desplegable.
Después de haber seleccionado la dirección, verás toda la información incluida para esta dirección para confirmar. Aquí, puedes editar o eliminar la dirección, establecerla como la dirección de facturación o agregar cualquier nota.
Una vez que todo esté listo, presiona la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda.
Presiona 'Save (Guardar)' en la esquina superior derecha y ¡listo!
 |  |
Tutorial en video: Agregar múltiples direcciones (iOS)
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de soporte por chat
a través de la burbuja de chat azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de soporte telefónico al (858) 842-5746.