💻 Cómo agregar un nuevo cliente (Portal Web de HCP)
Para agregar un cliente desde el portal web de Housecall Pro:
Haz clic en el botón "[New]" (nuevo) en la barra de navegación superior.
Selecciona "[Customer]" (cliente) en el menú desplegable. Se abrirá la ventana
"[Add new customer]" (agregar nuevo cliente).
Ingresa la siguiente información del cliente en la sección "[Contact Info]":
Nombre y apellido
Nombre para mostrar (aparecerá en las facturas)
Correo electrónico (puedes agregar más haciendo clic en "[+ Email]"
Teléfono móvil, de casa o del trabajo (puedes agregar más haciendo clic en "[+ Phone]"
Empresa y cargo (si aplica).
Tipo de cliente: Selecciona si es un Propietario de vivienda o un Negocio.
Marcar como "[Do not service]" (no dar servicio), si aplica.
❗Nota: Para que el cliente reciba notificaciones por mensaje de texto, su número debe estar registrado en la sección "[Mobile phone]" (teléfono móvil).
En la sección "[Address]" (dirección), escribe la dirección en el campo "[Street]" (calle) y selecciona la opción correcta en la lista desplegable.
Nota: Es importante seleccionar la dirección desde el menú desplegable para que se configure correctamente la zona horaria del cliente y de los trabajos programados en esa dirección.
Para agregar más direcciones, haz clic en "[+ Address]" en la barra gris.
La sección de "[Notes]" (notas) consta de los siguientes campos:
Notas del cliente: Solo para uso interno. Puedes agregar recordatorios o avisos para tu equipo.
Etiquetas de cliente: Sirven como identificadores internos y permanecen en el perfil del cliente hasta que se editen o eliminen.
"Este cliente factura a": Configura relaciones de facturación entre clientes principales y secundarios.
Debes crear ambos perfiles de cliente antes de vincularlos.
En el perfil del cliente secundario, ingresa el nombre del cliente principal en esta sección y selecciónalo en el menú desplegable.
El cliente secundario recibirá las notificaciones, pero la factura será enviada al cliente principal.
Fuente del prospecto: Permite rastrear cómo el cliente encontró tu negocio sin necesidad de usar etiquetas.
Sección "[Referred by]" (referido por):
Si el cliente fue referido por otra persona, ingresa su nombre en el campo
"[Referred by]" y selecciónalo en el menú desplegable.
Marca la casilla "[Send notifications]" (enviar notificaciones) en la parte inferior izquierda para que el cliente reciba alertas cuando:
Un trabajo o estimación se marque como "[Scheduled]" (programado), "[On My Way]" (en camino) o "[Finished]" (finalizado).
Se realice un pago en un trabajo o factura.
Nota: Si desmarcas esta opción, el cliente no recibirá ninguna notificación.
Cuando estés listo, haz clic en "[Create Customer]" (crear cliente) en la esquina inferior derecha de la ventana, y tu nuevo cliente se agregará a tu Customer List (lista de clientes).
Seleccionar el tipo de cliente
Al agregar un nuevo cliente, puedes seleccionar qué tipo de cliente es. Puedes elegir si el cliente es un "Homeowner" (Propietario de vivienda) o un "Business" (Negocio) para ayudarte a diferenciar entre trabajos residenciales y comerciales.
Por defecto, el cliente se establecerá como "Homeowner" (Propietario de vivienda), a menos que se indique lo contrario durante la creación del cliente. También puedes cambiar esto en cualquier momento editando el perfil del cliente.
❗Nota importante: Si usas la herramienta de financiación para consumidores, los clientes tipo negocio no verán opciones de financiamiento automáticamente.
Cómo agregar múltiples correos electrónicos a un cliente
Ahora puedes almacenar varios correos electrónicos para un solo cliente, permitiendo que las facturas y estimaciones se envíen automáticamente a cada dirección.
Para agregar correos electrónicos a un cliente existente:
Ve a la pestaña "[Customers]" (clientes) en la barra de navegación superior.
Busca el perfil del cliente y asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (perfil) esté seleccionada.
Haz clic en el icono de lápiz junto a "[Contact Info]" (información de contacto).
Haz clic en el botón azul "[+ Email]" (+ correo) para agregar otro correo electrónico. Repite el proceso si necesitas agregar más correos.
Haz clic en "[Update Contact Info]" (actualizar información de contacto) para guardar los cambios.
📱 Agregar nuevos clientes desde (la aplicación móvil de HCP - iOS)
Existen dos formas de agregar clientes desde un iPhone:
Crear un nuevo cliente manualmente.
Importar desde la libreta de direcciones.
Crear un nuevo cliente:
Abre la aplicación Housecall Pro en tu iPhone o iPad.
Toca la pestaña "[Clientes]" en la parte inferior.
Toca el botón "[+]" en la esquina superior derecha.
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Selecciona "[Crear nuevo cliente]."
Ingresa la información del cliente en cada sección (nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, notas, etiquetas, adjuntos, etc.).
Toca "[Guardar]" para completar el proceso.
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📱 Agregar clientes desde (la aplicación móvil de HCP - Android)
Para agregar clientes desde un dispositivo Android:
Inicia sesión en la aplicación Housecall Pro.
Toca el icono "[Clientes]" en la esquina inferior derecha.
Toca el botón "+" en la esquina superior derecha.
Selecciona "[Importar contacto(s)]" o "[+ Nuevo cliente]."
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Ingresa la información y toca "[Guardar]"
Importar clientes desde tus contactos de Google
Si tienes guardados tus contactos en tu computadora, puedes importarlos desde Google Contacts.
Pasos para importar clientes desde Google Contacts:
Haz clic en la pestaña "[Customers]" (clientes) en la barra de navegación.
En la página de "[Customers]" (clientes), selecciona "[Actions]" (acciones) y luego "[Import]" (importar) en el menú desplegable.
Haz clic en "[Google Contacts]" y luego en "[Next]" (siguiente) parte inferior derecha.
Selecciona la cuenta de Google que deseas conectar y otorga acceso a Housecall Pro para importar contactos.
Nota: No guardamos la información de tu cuenta de Google; solo accedemos a los contactos para la importación.
Se mostrará una lista de contactos en la parte inferior de la pantalla. Puedes seleccionar contactos individualmente o importar todos a la vez.
Haz clic en el botón "[Add customers]" (agregar clientes) y los contactos se importarán inmediatamente.
¿Necesitas ayuda?
💬 Chatea con nuestro equipo de soporte a través de la burbuja azul en tu cuenta de Housecall Pro.
📞 También puedes llamarnos al (858) 842-5746.