Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el botón azul Add team member (agregar miembro del equipo) que aparece a la derecha.

Datos personales: Ingresa el nombre preferido, apellido, dirección de correo electrónico y número de celular del miembro del equipo.

Avatar y etiquetas: Sube una foto de perfil, asigna un color para el calendario y agrega cualquier etiqueta necesaria.

Rol: Selecciona el rol del miembro del equipo según sus responsabilidades en la empresa:

Permisos: Se actualizan según el rol seleccionado. Marca o desmarca las casillas junto a cada permiso para habilitar o deshabilitar ciertos accesos.

Cuando estés listo, haz clic en el botón Save (guardar) en la esquina superior derecha de la página. El miembro del equipo se agregará a tu cuenta y se le enviará automáticamente un enlace de invitación por correo electrónico y SMS.

Toca el ícono More (más) en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Selecciona Company setup > Employees (configuración de la empresa > empleados).

Toca el botón Add manually (agregar manualmente).

Ingresa la información del miembro del equipo y elige su rol en la empresa.

Para asignar el rol de Personal de oficina o Técnico de campo, toca el botón de opción (radio button) bajo Permissions (permisos) junto a la opción deseada.

Para asignar el rol de Admin, marca la casilla Save as admin (guardar como admin). Si seleccionas esta opción junto con cualquiera de los botones de opción, el miembro será configurado como Admin.

Cuando estés listo, toca Save (guardar) en la esquina superior derecha de la pantalla. El perfil del miembro se guardará en tu cuenta de Housecall Pro.

Toca el enlace de invitación en el SMS que recibiste de Housecall Pro.

Si aún no has descargado la app móvil de HCP, el enlace te dirigirá a la tienda de aplicaciones para descargarla.

Si ya tienes la app móvil descargada, esta se abrirá y te pedirá configurar tu contraseña.

Abre el correo que recibiste de Housecall Pro (notifications@housecallpro.com) y haz clic o toca el botón Go to Housecall Pro (ir a Housecall Pro).

Los Admins y el Personal de oficina serán dirigidos al portal web de HCP para iniciar sesión.

Los Técnicos de campo serán dirigidos a descargar la app móvil de HCP si aún no la tienen. Si ya la descargaron, la app se abrirá y les pedirá configurar su contraseña.

Copia la URL desde tu correo electrónico manteniendo presionado el botón Go to Housecall Pro (ir a Housecall Pro).

Toca Copy Link (copiar enlace) en las opciones que aparecen.

Abre un navegador web en tu dispositivo móvil y pega el enlace en la barra de búsqueda.

Luego deberías ser dirigido a descargar la app móvil de HCP o, si ya la tienes descargada, a configurar tu contraseña.

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el nombre del miembro del equipo o en el ícono de lápiz a la derecha del perfil que necesitas editar.

Serás dirigido a la página de Personal details (datos personales) del miembro del equipo.

Haz clic en Edit (editar) en la sección Personal.

Desde allí, puedes editar:

Haz clic en Save (guardar) en la esquina superior derecha de la página después de hacer los cambios, ¡y listo!

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el nombre del miembro del equipo o en el ícono de lápiz a la derecha del perfil que necesitas editar.

Serás dirigido a la página de Personal details (datos personales) del miembro del equipo.

Haz clic en Edit (editar) en la sección Avatar and tags (avatar y etiquetas).

Haz clic en el botón Select image (seleccionar imagen) debajo de la foto de perfil actual del miembro.

Aparecerá una ventana del explorador de archivos en tu pantalla.

Selecciona una imagen desde tu computadora haciendo doble clic sobre ella o haciendo clic en el botón Open (abrir) de la ventana del explorador.

Una vez cargada la imagen, aparecerá la ventana Crop your image (recorta tu imagen), donde podrás recortar, rotar o ajustar el tamaño de la imagen según sea necesario.

Cuando hayas hecho los ajustes, haz clic en Save (guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana.

Haz clic nuevamente en Save (guardar) en la esquina superior derecha de la página Edit avatar and tags (editar avatar y etiquetas) para finalizar los cambios, ¡y listo!

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el ícono de lápiz a la derecha del perfil del miembro que deseas editar.

Haz clic en Edit (Editar) en la sección Avatar and tags (Avatar y etiquetas).

Haz clic en el menú desplegable Team member color (Color del miembro del equipo).

Aparecerá un pequeño menú para seleccionar un color. Puedes elegir uno preestablecido o hacer clic en el ícono + para seleccionar un color personalizado.

Si eliges un color personalizado, asegúrate de hacer clic en Apply (Aplicar) en la ventana Choose a custom color (Elegir un color personalizado).

Por último, haz clic en Save (Guardar) en la página Edit avatar and tags (Editar avatar y etiquetas) para guardar los cambios.

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el nombre del miembro del equipo o en el ícono de lápiz a la derecha del perfil que necesitas editar.

Selecciona Permissions (Permisos) en el menú de la izquierda. Desde allí puedes:

Una vez que hayas configurado los roles y permisos, haz clic en el botón azul Save (Guardar) en la parte inferior de la página.

Si aún no lo está, asegúrate de asignar al miembro del equipo como Personal de oficina o Admin.

Solo UN miembro del equipo puede ser designado como POC de Despacho/Mensajería.

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el ícono de lápiz a la derecha del perfil del miembro del equipo que deseas editar.

Luego, selecciona Permissions (Permisos) en el menú de la izquierda, debajo del nombre del miembro.

Marca la casilla junto a Dispatch/Messaging POC (Punto de contacto de despacho/mensajería), y luego haz clic en el botón azul Save (Guardar) para guardar los cambios.

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el ícono de lápiz a la derecha del perfil del miembro del equipo que deseas eliminar.

Haz clic en el botón Archive user (Archivar usuario) en la parte superior de la página de Personal details (Datos personales).

Aparecerá una ventana emergente para confirmar el cambio.

Haz clic en el botón Archive employee (Archivar empleado) para confirmar. El perfil se eliminará de inmediato y regresarás a la página de miembros del equipo.

Después de eliminar el perfil de un miembro del equipo, dicho miembro:

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el nombre del miembro del equipo o en el ícono de lápiz a la derecha del perfil que necesitas editar.

Haz clic en el botón Remote logout (Cerrar sesión remotamente) en la esquina superior derecha de la página. El miembro del equipo será desconectado de inmediato tanto del portal web (si aplica) como de la app móvil.

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

En la página de miembros del equipo, haz clic en el ícono Más (tres puntos verticales) en la esquina superior derecha, junto al botón azul Add team member (Agregar miembro del equipo).

Selecciona Archived team members (Miembros del equipo archivados) en el menú desplegable.

Haz clic en el ícono de reloj a la derecha del perfil que necesitas restaurar — ¡y listo! El perfil del miembro se restaurará en tu cuenta.

Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tu configuración.

Selecciona Team & permissions (Equipo y permisos) en el menú de la izquierda.

Haz clic en el ícono de avión de papel a la derecha del perfil — el enlace se enviará de inmediato al miembro del equipo.

Si no ves el ícono de lápiz para editar los perfiles de tus empleados, tu navegador puede no estar en modo de pantalla completa. En este caso, usa la barra de desplazamiento en la parte inferior de tu navegador web y desliza hacia la derecha. Si el ícono de lápiz aún no aparece, comunícate con nuestro equipo de soporte a través del Chat Azul en tu cuenta.

Cuando un empleado es eliminado:

Cuando un Field Tech es eliminado, su tiempo ya no se mostrará en los trabajos donde se realizó el seguimiento de horas. Aún podrás ver el historial de quién estuvo asignado al trabajo en ese momento, pero no la información de seguimiento del tiempo.

Los Field Techs solo pueden iniciar sesión a través de la aplicación móvil, no en el navegador web.

Si necesitan acceso al navegador web, puedes actualizar su rol a Office Staff con permisos reducidos si es necesario. De esta manera, podrán seguir realizando sus funciones en el campo mientras tienen acceso al navegador web. (Los empleados con el rol Office Staff pueden tener acceso a más información de la empresa, como historial de clientes y precios).