Antes de comenzar a programar trabajos y presupuestos, enviar facturas y recibir pagos, necesitarás configurar tu cuenta de Housecall Pro.

Las siguientes secciones te guiarán a través de los primeros pasos esenciales, como actualizar la información de tu empresa, establecer preferencias y preparar tu cuenta para que funcione fluidamente desde el primer día.

Ingresa la siguiente información en la configuración de tu perfil de empresa:

Para agregar un empleado a tu cuenta:

Para empezar a construir tu lista de clientes en Housecall Pro, puedes:

Agregar servicios y materiales a tu lista de precios garantiza que tú y tu equipo tengan acceso rápido a precios precisos, descripciones claras y detalles consistentes, lo que facilita la creación de presupuestos y facturas que lucen profesionales y ayudan a cerrar trabajos más rápido.

Sigue estos enlaces para obtener instrucciones sobre cómo configurar tu lista de precios:

Antes de que los fondos de tarjeta de crédito o ACH puedan ser depositados desde nuestro procesador a tu cuenta bancaria, necesitarás conectar tu cuenta bancaria a Housecall Pro ingresando la información de depósito bancario y proporcionando detalles de verificación sobre el negocio, el dueño/representante del negocio, y cualquier otro dueño adicional.

Conecta tu cuenta bancaria a Housecall Pro en 3 sencillos pasos:

Una vez que hayas configurado tu cuenta bancaria para aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de nuestro procesador, tus clientes tendrán la opción de pagar su saldo de forma rápida y conveniente en línea a través de correo electrónico o mensaje de texto.

Registrar la mensajería de texto te permite recibir respuestas de los clientes a notificaciones y da a tus clientes la opción de pagar por mensaje de texto.

Configurar tus configuraciones de presupuestos, facturas y pagos te permite personalizar lo que tus clientes ven y cómo pueden pagar, dándote control sobre la presentación y la conveniencia.

Sigue estos enlaces para más información:

Crear y enviar presupuestos en Housecall Pro es una forma sencilla de dar a tus clientes una vista clara y profesional del trabajo que planeas realizar antes de que comience cualquier trabajo. Esto ayuda a generar confianza, reducir sorpresas y obtener aprobaciones más rápidas para que puedas seguir avanzando.

Crear trabajos y enviar facturas en Housecall Pro te ayuda a mantenerte organizado y recibir pagos rápidamente. Puedes programar fácilmente el trabajo, agregar líneas de pedidos detalladas para mostrar claramente los servicios o productos proporcionados, y enviar facturas profesionales que tus clientes pueden pagar con solo unos clics.

Recibir pagos a través de Housecall Pro asegura que recibas tu pago de manera rápida y segura, al mismo tiempo que ofrece a tus clientes una experiencia de pago conveniente y profesional, ya sea en persona, en línea o por mensaje de texto.

Si quieres asegurarte de completar los pasos para configurar tu cuenta de Housecall Pro, esta lista de verificación te ayudará a mantenerte en el camino correcto y prepararte para el éxito desde el primer día.