Configuraciones de QuickBooks Online en Housecall Pro
Una vez que tus cuentas de QuickBooks Online y Housecall Pro estén conectadas, puedes acceder a tus configuraciones de QuickBooks Online dentro de tu cuenta de Housecall Pro de la siguiente manera:
Haciendo clic en el icono de QuickBooks en tu barra de navegación de HCP.
Esto te dirigirá a tus configuraciones de Sync alerts (Alertas de sincronización) de QuickBooks Online. También puedes navegar a otras opciones de configuración desde esta página.
Haciendo clic en el icono de engranaje en tu barra de navegación de HCP.
Esto te dirigirá a las configuraciones de la cuenta de tu empresa.
Desplázate hacia abajo en el menú de Configuraciones en el lado izquierdo de tu pantalla y haz clic en el desplegable 'QuickBooks Online' bajo la sección "Money (Dinero)".
Configuraciones de QuickBooks Online:
Sync alerts (Alertas de sincronización)
Importar
Banca
Detalles de la cuenta
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Configuraciones de Alertas de Sincronización
La página de configuraciones de Alertas de Sincronización de QuickBooks Online muestra alertas para facturas o trabajos que encontraron problemas al sincronizarse con tu cuenta de QuickBooks Online.
Para acceder a tus Alertas de Sincronización de QuickBooks desde cualquier página en tu cuenta de Housecall Pro:
Haz clic en el icono de QuickBooks en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Si hay alguna alerta que necesite atención, se mostrarán aquí con la siguiente información:
Número de trabajo
Hora en que ocurrió la alerta
Tipo de alerta
Descripción de la alerta
Resolución de la alerta
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📖 Artículo del Centro de Ayuda:
Para obtener ayuda con la resolución y reprocesamiento de Alertas de Sincronización,
por favor consulta nuestro "QuickBooks Online: Alertas de Sincronización" Artículo de Ayuda.
Configuraciones de Importación
La página de configuraciones de Importación muestra tu historial de importaciones desde el día que importaste datos por primera vez a Housecall Pro desde QuickBooks Online.
Para navegar a tus Configuraciones de Importación de QuickBooks Online:
Haz clic en el icono de QuickBooks o el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro.
Luego, desplázate hacia abajo en el menú de Configuraciones en el lado izquierdo de tu pantalla y haz clic en la opción de QuickBooks para expandir más opciones si es necesario.
Selecciona 'Importar' de las opciones de configuraciones de QuickBooks.
En esta página, puedes ver la siguiente información para cada importación:
Fecha de importación
Estado de importación
Detalles ('Ver errores' enlace)
Clientes importados
Facturas importadas
Artículos de la Lista de Precios importados
Tasas de impuestos importadas
Unidades de negocio (Clases) importadas
También puedes importar datos adicionales haciendo clic en el botón 'Importar desde QuickBooks' en la esquina superior derecha de la página.
Por favor Nota: Se recomienda que importes información adicional no más de 2 veces después de la integración inicial.
Configuraciones de Banca
Una configuración clave incluida en esta pantalla es el nombre de la cuenta bancaria a la que se reconciliarán los pagos con tarjeta de crédito de Housecall Pro.
Desde esta página, puedes conectar una cuenta bancaria si aún no tienes una conectada. También puedes verificar la cuenta bancaria que está actualmente conectada o actualizar la cuenta.
Si aún no tienes una cuenta bancaria conectada a QuickBooks Online, haz clic en el botón azul 'Conectar cuenta bancaria'.
Por favor Nota: Asegúrate de que la cuenta bancaria listada en la página de configuraciones de Banca de QuickBooks Online coincida con la cuenta bancaria conectada en la
sección de Configuraciones de Desembolsos de la página Mi Dinero en tu cuenta de Housecall Pro
para evitar cualquier problema al reconciliar pagos.
📖 Artículo del Centro de Ayuda:
Para aprender más sobre cómo cambiar tu cuenta bancaria para la reconciliación de pagos, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "QuickBooks Online: Reconciliación de Pagos" en el Centro de Ayuda de HCP.
Configuraciones de Detalles de la Cuenta
La página de configuraciones de detalles de la cuenta muestra dos conjuntos de información:
Resumen de datos
Detalles de conexión
Si es necesario, también puedes desconectar tu cuenta de QuickBooks Online desde esta página.
Para navegar a tus configuraciones de detalles de la cuenta de QuickBooks Online en Housecall Pro:
Haz clic en el icono verde de QuickBooks o el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Desplázate hacia abajo en el menú de Configuraciones en el lado izquierdo de tu pantalla y haz clic en 'QuickBooks Online' para expandir más opciones si es necesario, luego selecciona la opción 'Detalles de la cuenta'.
Resumen de Datos
La sección de Resumen de Datos muestra qué registros se han vinculado entre QuickBooks Online y Housecall Pro, y el recuento de registros para cada cuenta en cada categoría:
Tasas de impuestos
Unidades de negocio (Clases)
Clientes
Trabajos
Lista de precios
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Detalles de Conexión
La sección de Detalles de Conexión muestra el estado de tu conexión de QuickBooks Online y también proporciona la siguiente información:
ID de Realm
Nombre de la empresa
Nombre legal
Estado de la suscripción
SKU de la oferta
Función de categorías de artículos
Correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Dirección
Desconectar tu Cuenta de QuickBooks Online de Housecall Pro
❗Importante:
Antes de desconectar tu cuenta de QuickBooks Online, por favor
contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat a través de la Burbuja de Chat Azul
en tu cuenta de Housecall Pro para evitar errores.
Para desconectar tu cuenta de QuickBooks Online:
Haz clic en el icono verde de QuickBooks o el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Desplázate hacia abajo en el menú de Configuraciones en el lado izquierdo de tu pantalla y haz clic en 'QuickBooks Online' para expandir más opciones si es necesario.
Selecciona la opción 'Detalles de la cuenta' .
Haz clic en el botón 'Desconectar Mi Cuenta' en la parte inferior de la página de Detalles de la cuenta, bajo la sección de Detalles de conexión.
A continuación, selecciona la razón para desconectar tu cuenta de QuickBooks Online, luego escribe "DISCONNECT QUICKBOOKS" en el cuadro de texto para confirmar.
Finalmente, haz clic en el botón 'Desconectar' para desconectar tu cuenta de QBO.
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