Pagos con tarjeta de crédito

Propinas con tarjeta de crédito

Pagos Instapay

Depósitos de cheques móviles

Efectivo

Cheque

Otro

Pagos con tarjeta de crédito se depositarán en tu cuenta bancaria, menos cualquier tarifa de procesamiento de tarjetas de crédito dentro de 2-5 días hábiles.

Las propinas añadidas a los pagos con tarjeta de crédito en Housecall Pro se añaden automáticamente a las líneas de pedido en las facturas y se envían como una Cuenta de Ingresos llamada "Housecall Pro Tips" en QuickBooks Online. Verás esta Cuenta de Ingresos bajo la categoría 'Ingresos' de tus informes.

Los pagos de depósito de cheques móviles se conciliarán automáticamente y se atribuirán a la cuenta bancaria conectada una vez que el cheque sea compensado.

Haz clic en 'Transactions' desde el menú en el lado izquierdo de tu cuenta de QuickBooks Online, luego selecciona 'Chart of accounts' del menú desplegable.

Usa la barra de búsqueda en la pestaña Chart of accounts y busca "Undeposited Funds."
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Haz clic en 'View register' bajo la columna Acción en el lado derecho de tu pantalla.

Desde aquí, podrás ver todos los pagos que han sido o necesitan ser conciliados.

Navega a la página Mi dinero haciendo clic en 'My money' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.

Desde allí, desplázate hacia abajo hasta la sección "My payouts" y haz clic en cada transacción para expandir los detalles.

Esto mostrará la fecha, método y monto de cada desembolso en ese depósito, así como cualquier tarifa de procesamiento asociada con las transacciones.

Housecall Pro crea una transacción en QuickBooks Online que agrupa tus pagos y resta cualquier tarifa de transacción de tarjeta de crédito.

Luego mueve los fondos de tu cuenta de Fondos no depositados a tu cuenta de Cheques dentro de 2-5 días hábiles.

Cuando vayas a Transactions > Bank Transactions en tu cuenta de QuickBooks Online, los pagos recibidos deberían coincidir con tu depósito bancario.

Desde aquí, todo lo que necesitarás hacer es emparejar tus pagos en QuickBooks Online con tus depósitos bancarios. Todos los demás pasos se completan automáticamente.

Haz clic en el icono de QuickBooks en la esquina superior derecha de tu barra de navegación de Housecall Pro.

Desplázate hacia abajo en el menú de Configuración a la izquierda y selecciona la opción 'Banking' del menú desplegable "QuickBooks Online".

En la página de configuración de Banking, haz clic en el cuadro desplegable bajo "Banking information" para ver las cuentas bancarias disponibles en QuickBooks Online.

Al seleccionar una de estas cuentas, tus depósitos de tarjeta de crédito y cheque móvil se conciliarán automáticamente a esta cuenta en QuickBooks Online.

Haz clic en el botón '+ New' en la esquina superior izquierda de tu cuenta de QuickBooks Online, luego selecciona 'Bank deposit' bajo la categoría "Other" en el menú.

Selecciona el(los) pago(s) que se están depositando y confirma que las fechas coincidan con las fechas de depósito reales.

Luego, haz clic en el botón verde 'Save and new' o 'Save and close' en la esquina inferior derecha de la página.

Luego necesitarás emparejar los pagos que registras con las transacciones que se extraen de tu feed bancario. Esto esencialmente empareja el pago que registras con el depósito registrado en tu feed bancario.

Primero, haz clic en el botón '+ New' en la esquina superior izquierda de tu cuenta de QuickBooks Online y selecciona 'Bank deposit' del menú.

Luego, usa el cuadro desplegable de Cuenta para seleccionar la cuenta bancaria a la que deseas mover estos pagos.

Selecciona las facturas que necesitas agregar al depósito marcando la casilla junto al nombre del cliente.

Desde aquí, añade las tarifas de procesamiento de tarjeta de crédito en la parte inferior del depósito, en la sección 'Add funds to this deposit'.

Selecciona 'Housecall Pro' para el proveedor bajo la columna "Received From".

Selecciona la cuenta de gastos 'Housecall Pro Credit Card Processing Fee' del menú desplegable en la columna de Cuenta, luego ingresa las tarifas de procesamiento de tarjeta de crédito como un monto en dólares negativo. (Puedes encontrar estas tarifas desglosadas en la pantalla de Desembolsos en HCP, bajo Configuración.)

Confirma que el 'Total de otros fondos' coincida con el total de las tarifas de procesamiento de tarjeta de crédito y que el total del depósito ahora coincida con el monto que se depositó en tu banco.

Finalmente, el botón verde 'Save and new' (o 'Save and close') en la esquina inferior derecha de la página.

Campo "Type" en HCP = Campo "Payment method" en QBO.
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Campo "Amount" en HCP = Campo "Amount Received" en QBO.
​

Campo "Date" en HCP (la fecha en que se ingresó/creó el pago) =

Campo "Payment Date" en QBO.

Campo "Invoice number and "Note" en HCP = Campo "Reference no." en QBO.