Cómo funcionan las Tarjetas de Gasto con QuickBooks Online

Si eres nuevo en las Tarjetas de Gasto de Housecall Pro, o si estás pensando en pedir una Tarjeta de Gasto para tu negocio, es posible que te preguntes cómo se integran las transacciones con QuickBooks Online. Usando la API de HCP, hacemos que el registro de tu información contable sea fluido y fácil.

Cuentas de Tarjetas de Gasto en QuickBooks Online

Tan pronto como completes tu primer depósito en tu cuenta de Gastos, crearemos automáticamente dos nuevas cuentas en QuickBooks Online:

Cuenta de Saldo de Housecall Pro
- Esta cuenta corresponderá a cualquier actividad de transferencia de fondos en la sección de Gastos. Cuando creas una transferencia a tu cuenta de Gastos, se añadirá una línea a esta cuenta en QuickBooks Online, para que se muestren todas tus transferencias de saldo.

Cuenta de Tarjeta de Gasto de Housecall Pro
- Esta cuenta reflejará cualquier compra realizada desde cualquiera de tus Tarjetas de Gasto. Cada transacción se reconciliará automáticamente en QuickBooks Online, así que no olvides revisar tu actividad para asegurarte de que las compras se asignen adecuadamente mientras actualizas las categorías de gastos si es necesario.

Financiamiento de Saldo Mínimo y QuickBooks Online

Housecall Pro facilita el uso de fondos adicionales al ofrecer financiamiento de saldo mínimo.

Dado que el financiamiento de saldo mínimo funciona reasignando los pagos de los clientes a tu cuenta de Gastos, no hay necesidad de transferir dinero desde tu cuenta bancaria. En su lugar, los fondos depositados en tu cuenta de Gastos están disponibles al instante.

📖 Artículo de ayuda: Para obtener más información sobre el saldo mínimo y cómo configurarlo, consulta "Cuenta de Gastos: Cómo financiar tu cuenta."

Ruta de los Fondos

Los pasos a continuación describen la ruta de los fondos a través de tu cuadro de cuentas de QuickBooks Online, en el caso de financiamiento de saldo mínimo:

Paso 1: Se reciben pagos con tarjeta de crédito de los clientes después de que los trabajos estén completados.
- Para todos los pagos con tarjeta de crédito realizados a través de Housecall Pro, los fondos se mantienen en Fondos No Depositados hasta que se procesen.

📌 Nota: Este paso ocurre para cualquier pago con tarjeta de crédito, independientemente de si el Pro está usando Tarjetas de Gasto o no.

Paso 2: Tú, el Pro, nos permites asignar fondos para reembolsar el saldo de la cuenta de Gastos.

Paso 3: Los pagos de Fondos No Depositados en QuickBooks Online se asociarán con una de tres cuentas.
- Primero, QuickBooks Online enviará cualquier tarifa de procesamiento de tarjeta de crédito a una cuenta COGS separada. Este paso ocurrirá automáticamente, independientemente de si se solicitaron fondos adicionales para una cuenta de Gastos.
- Luego, QuickBooks Online asociará parte de tu pago recibido de los fondos no depositados con tu cuenta de Saldo de Housecall Pro. Verás los fondos disponibles en las páginas de Resumen o Transacciones en Gastos, dentro de Housecall Pro.
- Cualquier cantidad restante se añadirá a tu cuenta bancaria.

Recibos de Tarjeta de Gasto en QuickBooks Online

Los recibos de Tarjeta de Gasto ahora se transferirán automáticamente a tu cuenta de QuickBooks® Online. Solo sube tus recibos a través del Portal Web de HCP o la Aplicación Móvil y nosotros nos encargaremos del resto.

Para ver el recibo en tu cuenta de QuickBooks, ve a la transacción de Tarjetas de Gasto y estará en la sección 'Adjuntos'.

La Tarjeta de Gasto de Housecall Pro es una Tarjeta de Crédito Comercial Visa, impulsada por Stripe y emitida por Celtic Bank y está sujeta a aprobación. Housecall Pro se asocia con Stripe Payments Company para servicios de transmisión de dinero y servicios de cuenta con fondos mantenidos en Fifth Third Bank, miembro FDIC.

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