Descripción general de Subclientes
Cualquiera que se establezca como subcliente es un cliente individual en la base de datos. Tienen su propia información de contacto registrada y simplemente están vinculados al cliente "padre" correspondiente.
La facturación padre/hijo funciona mejor en situaciones donde te comunicas con la persona en el lugar del servicio, pero el pago real proviene de otra parte. Por ejemplo, un inquilino podría programar un trabajo, pero el propietario es responsable del pago.
Notificaciones automáticas (trabajo programado, "en camino" y trabajo completado) se envían al subcliente, mientras que facturas, presupuestos y recibos se envían al cliente padre para ser facturados.
Cómo configurar un Subcliente
Puedes configurar fácilmente subclientes (relación padre/hijo) al crear tu base de datos de clientes.
Si te estás comunicando con un cliente, pero facturando a otro (es decir, empresas de gestión de propiedades e inquilinos), sigue los pasos a continuación.
Si te estás comunicando y facturando todo a un cliente para múltiples ubicaciones, necesitarás configurar múltiples direcciones en su lugar.
Por favor, ten en cuenta: Querrás tener configurado el cliente padre en el sistema antes de crear esta relación.
Para configurar un subcliente en tu cuenta de HCP:
Al crear un nuevo cliente hijo, desplázate a la sección de Notas de la ventana 'Agregar nuevo cliente'.
En el campo "Este cliente factura a", escribe el nombre, correo electrónico, dirección o número de teléfono del padre/parte de facturación existente y selecciona su perfil de la lista desplegable.
Cuando hagas clic en 'Crear Cliente,' esta configuración se guardará.
Si llegas a crear el subcliente primero, aún puedes actualizar esta configuración dentro de su perfil de cliente una vez que hayas agregado la cuenta padre:
Haz clic en el icono de lápiz junto a 'Información de contacto', y edita la misma sección "Este cliente factura a".
Asegúrate de hacer clic en 'Actualizar' para guardar este cambio para futuros propósitos de facturación.
Si deseas eliminar o reemplazar un cliente padre, simplemente puedes hacer clic en la 'X' junto al nombre del cliente e ingresar un nuevo cliente padre o dejar el campo en blanco.
Dentro de la sección de Perfil del subcliente, podrás ver su cuenta y dirección facturable del padre. Esto también se mostrará en la página de detalles del trabajo en el cuadro de información de contacto del cliente.
El perfil del cliente padre mostrará de qué subclientes aceptan facturas en la sección de facturación.
Además, la sección de 'Historial de Trabajos y Presupuestos' del cliente padre mostrará el historial de sus subclientes.
Las notificaciones automáticas (trabajo programado, "en camino" y trabajo finalizado) van al subcliente. Las facturas, presupuestos y recibos de pago irán al cliente padre para ser facturados.
Consulta nuestros consejos sobre cómo conectar mejor con tus clientes.
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