Configurar y gestionar la facturación automática
La facturación automática se puede configurar en el Perfil del Cliente o desde la página de Detalles del Trabajo de un trabajo existente (único o recurrente). Cualquiera de los métodos se aplicará a todas las facturas impagas listadas en el perfil del cliente.
Después de configurar la facturación automática, puedes gestionar las configuraciones de Facturación Automática desde el perfil de un cliente o cualquier trabajo para ese cliente.
Nota: Actualmente, la facturación automática no es compatible con las Facturas Progresivas. Cuando la Facturación Progresiva está habilitada, no se enviarán automáticamente facturas impagas, ya sean simples o progresivas.
Configurar la facturación automática (Perfil del Cliente)
Haz clic en 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona un cliente de tu Lista de Clientes y asegúrate de estar en la pestaña Profile (Perfil) de su Perfil de Cliente.
Desplázate hacia abajo y selecciona el cuadro Auto Invoice (Factura Automática) a la izquierda.
La ventana de Factura Automática aparecerá en tu pantalla.
Haz clic en el cuadro desplegable Recurrence (Recurrencia) y selecciona con qué frecuencia deseas que ocurra la factura automática:
Never (Nunca) (selecciona esta opción si deseas desactivar la facturación automática).
Daily (Diaria)
Weekly (Semanal)
Monthly (Mensual)
Yearly (Anual)
Después de seleccionar la recurrencia, también puedes elegir cuándo se repite la recurrencia.
Se repite cada:
(X) cantidad de días, semanas, meses o años.
Se repite en:
Selecciona el(los) día(s) específico(s) de la semana, mes o año en que se enviará la factura automática.
Una vez que hayas seleccionado tus opciones, haz clic en 'Save (Guardar)' en la ventana de Factura Automática.
Tu cliente recibirá facturas automáticas en la fecha seleccionada para todas las facturas impagas en su Perfil de Cliente.
La selección de factura automática aparecerá en el Perfil del Cliente en el cuadro de Factura Automática.
Haz clic en la flecha desplegable para ver una lista de las fechas en que se enviarán las facturas automáticas a tu cliente.
Nota: Las Facturas Automáticas se enviarán al mismo tiempo, pero como facturas individuales. Esto no es lo mismo que la Facturación por Lotes característica donde combinas las facturas y los clientes pueden realizar un pago en conjunto.
📖 Artículo de Ayuda: Para obtener más información sobre la Facturación por Lotes, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "Facturas por Lotes - Enviar y Recibir Pago" en el Centro de Ayuda de HCP.
Configurar la facturación automática (Página de Detalles del Trabajo)
Después de crear un trabajo, tendrás la opción de configurar la Facturación Automática desde la página de Detalles del Trabajo.
Para configurar la Facturación Automática desde la página de Detalles del Trabajo:
Abre un trabajo para ver la página de Detalles del Trabajo.
Desplázate hacia abajo y haz clic en el cuadro de Factura Automática a la izquierda, y la ventana de Factura Automática aparecerá en tu pantalla.
Haz clic en el desplegable de Recurrencia y selecciona con qué frecuencia deseas que ocurra la factura automática:
Never (Nunca) (selecciona esta opción si deseas desactivar la facturación automática).
Daily (Diaria)
Weekly (Semanal)
Monthly (Mensual)
Yearly (Anual)
Después de seleccionar la recurrencia, también puedes elegir cuándo se repite la recurrencia.
Se repite cada:
(X) cantidad de días, semanas, meses o años.
Se repite en:
Selecciona el(los) día(s) específico(s) de la semana, mes o año en que se enviará la factura.
Una vez que hayas seleccionado tus opciones, haz clic en 'Save (Guardar)' en la ventana de Factura Automática.
Tu cliente recibirá facturas automáticas en la fecha seleccionada para todas las facturas impagas que aún no se hayan enviado al cliente.
La selección de factura automática aparecerá en el Perfil del Cliente en el cuadro de Factura Automática.
Haz clic en la flecha desplegable para ver una lista de las fechas en que se enviarán las facturas automáticas a tu cliente.
Nota: La facturación automática comenzará cuando el trabajo haya sido marcado como Finalizado y tenga un monto adeudado, y se aplicará a todos los trabajos impagos listados en el perfil de tu cliente.
Editar la facturación automática
Haz clic en 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona un cliente de tu Lista de Clientes y asegúrate de estar en la pestaña Profile (Perfil) de su Perfil de Cliente.
Desplázate hacia abajo y haz clic en el icono de lápiz en el cuadro de Factura Automática para editar.
Realiza los cambios necesarios en la recurrencia y haz clic en 'Save (Guardar)' en la ventana de Factura Automática.
Desactivar la facturación automática
Haz clic en 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona un cliente de tu Lista de Clientes y asegúrate de estar en la pestaña Profile (Perfil) de su Perfil de Cliente.
Desplázate hacia abajo y haz clic en el icono de lápiz en el cuadro de Factura Automática para editar la recurrencia.
Selecciona 'Never (Nunca)' del desplegable Recurrence (Recurrencia).
Haz clic en 'Save (Guardar)' en la ventana de Factura Automática.
Tutoriales en video de facturación automática
Facturación automática desde el Perfil del Cliente:
Editar la facturación automática:
Eliminar la facturación automática:
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