Habilitar pagos automáticos
La función de pagos automáticos te permite cobrar automáticamente la tarjeta registrada de un cliente, para que no tengas que tomar el pago manualmente.
ℹ️ Recordatorio: Habilitar los pagos automáticos no afectará trabajos o facturas anteriores creadas antes de activar la función. Siempre confirma con tu cliente antes de cobrar manualmente su tarjeta registrada.
Para habilitar los pagos automáticos:
Ve a tus Settings (Configuración) haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP en la web.
Selecciona Invoices (Facturación) del menú de la izquierda.
Haz clic en la pestaña Automations (Automatizaciones) en la parte superior de la página.
Desplázate hacia abajo hasta la sección de pagos automáticos y haz clic en el interruptor a la derecha de la configuración: Si un cliente tiene una tarjeta registrada, cobrar automáticamente la tarjeta por el saldo pendiente de un trabajo en la fecha de vencimiento de la factura.
Después de habilitar la función, asegúrate de establecer el activador:
Haz clic en el lápiz a la derecha del interruptor de configuración.
Selecciona el activador:
Al completar el trabajo: La factura se cobrará cuando el trabajo esté marcado como finalizado.
En la fecha de vencimiento de la factura: La factura se cobrará cuando hayan pasado las condiciones de pago de la factura.
Haz clic en Save (Guardar) para confirmar tu selección.
¿Qué activador de pagos automáticos es adecuado para mí?
Tienes dos opciones para activar el cobro:
Al completar el trabajo: Recomendado para negocios donde típicamente deseas cobrar tan pronto como el trabajo esté hecho y normalmente deseas recibir el pago tan pronto como se envíe la factura.
En la fecha de vencimiento de la factura: Recomendado para aquellos que tienen condiciones de pago netas y no están cobrando tan pronto como el trabajo esté hecho. Por ejemplo, el trabajo podría estar completo y facturado hoy, pero el cliente tiene 30 días para pagar. Esto cobraría automáticamente 30 días después de que se envíe la factura. Enviar la factura y establecer un término de vencimiento es una parte crítica de esta opción.
📌 Nota: En este momento, la fecha de vencimiento de la factura no funcionará para facturación por lotes o facturación automática; requerirá un envío manual. Esto será una mejora futura. Si esto es valioso para tu configuración, asegúrate de compartir tu voto Pro con nuestro equipo de soporte.
Excluir clientes de los pagos automáticos
Si un cliente tiene una tarjeta registrada, pero deseas evitar que se le cobre automáticamente, sigue estos pasos:
Ve a tus Settings (Configuración) haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP en la web.
Selecciona Invoices (Facturación) del menú de la izquierda.
Haz clic en la pestaña Automations (Automatizaciones) en la parte superior de la página y desplázate hacia abajo hasta la sección de pagos automáticos.
Haz clic en el lápiz a la derecha de la configuración: [#] clientes excluidos del cobro automático de tarjeta registrada.
Usa el campo Search customers (Buscar clientes) para seleccionar clientes específicos, o usa el campo Enter a custom tag (Ingresar una etiqueta personalizada) para excluir clientes por Etiquetas.
Haz clic en Save (Guardar) en la ventana para confirmar.
Notas importantes
Esto no cobrará retroactivamente trabajos que cumplan con los criterios para COF automático.
Esto solo funcionará de aquí en adelante para trabajos que estén finalizados, donde el cliente tenga una tarjeta registrada.
Hay un retraso de 5 a 10 minutos desde el momento en que se cumple el activador para el pago automático.
Si el trabajo cumple con los criterios para el cobro automático y el monto se modifica después, eso cancelará el cobro automático.
Para el activador En la fecha de vencimiento de la factura, el cobro automático ocurrirá a las 5 p.m. PST/ 8 p.m. EST
Preguntas frecuentes
¿Necesito estar configurado para pagos para usar esta función?
Sí, para poder tener clientes que registren una tarjeta, debes estar configurado para Pagos y asegurarte de que tu cliente tenga una tarjeta registrada. Cómo configurarse para pagos.
¿Cómo puedo empezar a registrar una tarjeta para que los clientes usen esta función?
Puedes registrar una tarjeta solicitándola a tu cliente o ingresándola manualmente en su perfil de cliente. Aprende más aquí.
¿Cobrará retroactivamente trabajos para clientes que tienen una tarjeta registrada?
No, esto no cobrará retroactivamente trabajos finalizados para clientes que tienen una tarjeta registrada.
¿Mi cliente recibirá automáticamente una factura o recibo por el cobro automático?
Tus clientes recibirán automáticamente un recibo por el cobro automático. Las facturas aún deben enviarse manualmente si deseas enviarlas a tu cliente.
Si cometí un error en el monto y cobré de menos, ¿esto cobrará automáticamente de nuevo por el saldo restante?
No, en este momento, el cobro automático solo será por el monto total en el momento en que se cumplan los criterios para el cobro automático.
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