¿Qué es la Facturación Automática?
La Facturación Automática genera un correo electrónico de facturación por lotes que incluye facturas individuales para todos los trabajos marcados como finalizados pero no completamente pagados desde que se envió la última factura. Cada factura se adjunta por separado dentro de un solo correo electrónico. Esta función se configura por cliente en su Perfil del Cliente, cerca de la parte inferior del menú de la izquierda.
🔎 Si deseas enviar un lote de facturas en un solo correo electrónico para cobrar un pago por lotes, haz clic aquí para obtener más información sobre la Facturación por lotes.
📌 Nota: Para que la Facturación Automática funcione, la factura debe existir ya en el sistema. Una vez que el trabajo esté marcado como finalizado o completado, y haya un saldo pendiente, el sistema enviará automáticamente la factura según la cadencia seleccionada.
Cuando configures la facturación automática, no enviaremos a tu cliente un correo electrónico con todas las facturas pendientes. En adelante, cualquier trabajo que esté marcado como finalizado pero no completamente pagado se incluirá en la factura automática en la cadencia que configures.
🛠️ Consejo Profesional: La facturación automática es perfecta para clientes para los que realizas trabajos regularmente, pero solo necesitan recibir facturas una o dos veces al mes.
🔎 Haz clic aquí para ver instrucciones paso a paso sobre cómo configurar la Facturación Automática.
Recordatorios de Factura
Los recordatorios de factura están configurados para recordar automáticamente a los clientes sobre facturas vencidas que ya han recibido y que aún necesitan pagar.
Las configuraciones para esta página se pueden encontrar en la Página de Configuración de la Cuenta > Facturas > Automatizaciones.
🔎 Haz clic aquí para ver instrucciones paso a paso sobre cómo configurar los Recordatorios de Factura.
Cuando estableces tu cadencia de facturación automática, Housecall Pro enviará automáticamente un correo electrónico de recordatorio a tu cliente para aquellas facturas que hayan sido marcadas como finalizadas, tengan una fecha de vencimiento, un saldo mayor a $0, y donde la factura ya haya sido enviada al cliente. Los recordatorios de factura comenzarán a enviarse después de que haya pasado la fecha de vencimiento de la factura y esta aún no se haya pagado.
📌 Nota: Reenviar manualmente una factura a un cliente reinicia la cadencia de Recordatorio de Factura.
🛠️ Consejo Profesional: Los recordatorios de factura son perfectos si tienes dificultades para cobrar pagos a tiempo de los clientes y necesitas recordárselos sin la molestia adicional de hacerlo manualmente.
Diferencia Clave
La diferencia clave entre la Facturación Automática y los Recordatorios de Factura es:
Los recordatorios de factura solo se enviarán a los clientes para facturas que ya han recibido. Recuerda, es un recordatorio.
La facturación automática envía facturas a los clientes para nuevos trabajos que han sido marcados como finalizados, pero el cliente aún no ha recibido la factura.
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