Nos complace compartir que estamos lanzando funciones más potentes para ayudarte a recibir pagos de manera más eficiente:
Mejoras en los informes de facturas
Nueva vista de lista de facturas con la capacidad de filtrar por fechas de vencimiento, estados, etc.
Mejoras en los recordatorios de facturas con la capacidad de excluir clientes específicos
Facturación progresiva ¡y mucho más!
¿Por qué los cambios?
Hemos estado invirtiendo en nuestra suite de facturación para apoyar todas las increíbles funciones que has estado solicitando. Aunque hemos intentado mantener la experiencia de facturación lo más simple posible, hay algunos cambios que notarás en el producto. Queremos seguir invirtiendo en las funciones que has pedido y esta renovación de la facturación nos permite hacerlo.
La mayor diferencia a notar es que los trabajos y las facturas son ahora elementos separados en el sistema.
[Actualización de septiembre de 2024] si deseas mantener sincronizados tu número de trabajo y de factura, hemos desbloqueado esta opción. Por favor llena el formulario de participación para obtener acceso o chatea directamente con nuestro equipo a través del ícono de chat azul.
Nuevas actualizaciones y notas de facturas
Facturas heredadas | Nuevas facturas |
Los trabajos y las facturas tienen el mismo número porque son lo mismo. |
Los trabajos y las facturas tienen sus propios números, similar a los presupuestos y las facturas. El número de trabajo se ha movido a la esquina izquierda de la página. Ten en cuenta que tu antiguo número de factura es el número de trabajo y es lo que puedes referenciar en Quickbooks. El número de factura se puede encontrar en la 'tarjeta de factura' después de que se haya creado una factura al pagar el trabajo o enviar la factura. |
|
Las vistas previas de las facturas tienen un aspecto y sensación más modernos, con las configuraciones de factura consolidadas en el lado derecho. Toda la funcionalidad anterior sigue siendo compatible en esta nueva experiencia (imprimir, descargar, editar condiciones de pago, etc.) |
Los depósitos se pueden agregar a través de la sección de líneas de pedido. |
Todavía puedes agregar un depósito como antes, pero cada depósito tendrá su propia factura y número de factura. Si tienes la configuración de sincronización de número de trabajo<>factura, el depósito compartirá el mismo número que el trabajo. Ej. Trabajo 100 tendrá la factura de depósito D-100. Los depósitos tienen su propia cadencia de recordatorio y se pueden rastrear individualmente en el nuevo informe de vista de lista de facturas para un mejor seguimiento. |
Consejos Pro
Opciones para compartir el número de trabajo y de factura
Si deseas que los trabajos y las facturas compartan el mismo número, hemos desbloqueado esta funcionalidad. Por favor llena el formulario. Podrás gestionar ambos números editando el número de trabajo. Esto funcionará incluso si usas segmentos o depósitos.
Opciones para mostrar el número de factura o de trabajo
Si no deseas mostrar tanto el número de trabajo como el número de factura a tu cliente, dirígete a tus configuraciones de factura y dentro de la 'Vista del cliente', ahora tienes la opción de desactivar cualquiera de los números según sea necesario para que no se muestren en tus facturas.
Para preguntas adicionales o comentarios, por favor comunícate con nuestro equipo de soporte a través del ícono de chat azul.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando el ícono de chat azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.