Nota importante sobre la sincronización de números de trabajo y factura
❗ Importante: Una vez que sincronizamos trabajos históricos, esta acción no se puede deshacer. Es importante leer detenidamente estas preguntas frecuentes para asegurarte de entender la sincronización y el comportamiento esperado.
Cómo sincronizar números de trabajo y factura
Recientemente hemos lanzado la capacidad de mantener los números de trabajo y factura futuros vinculados. Esta configuración asegura que tu número de trabajo y factura compartan el mismo ID. Para hacer coincidir los números de factura futuros con los números de trabajo, sigue estos pasos:
Para sincronizar números de trabajo y factura:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de la izquierda
Haz clic en la pestaña Configuration (Configuración) en la página de configuraciones de factura.
Junto a Match invoice and job number (Coincidir número de factura y trabajo), activa el interruptor on (encendido) para habilitar esta configuración.
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de números de trabajo y factura
¿Cómo se verá mi cuenta cuando esta configuración esté habilitada para mí?
Una vez que la configuración esté habilitada para ti, cuando navegues a la página de detalles del trabajo, seguirás viendo tanto el número de trabajo como el de factura. Sin embargo, notarás que los números coincidirán automáticamente sin necesidad de acción de tu parte.
Si alguna vez necesitas ajustar el número, deberás hacer clic en el 'número de trabajo' y editarlo. El número de trabajo es el número principal, que luego actualizará el número de factura para coincidir.
¿Esta configuración de sincronización se aplicará a mis trabajos históricos?
Por defecto, esta configuración solo se aplica a nuevos trabajos en adelante. Si deseas que se aplique a tus trabajos históricos, comunícate con nuestro equipo de soporte a través del Chat Azul en tu cuenta. Ten en cuenta que una vez que los trabajos históricos están sincronizados, esta acción no se puede deshacer, aunque aún puedes optar por no sincronizar trabajos y facturas en el futuro si cambias de opinión.
¿Habilitar esta configuración afectará a QuickBooks?
No, en este momento enviamos el número de trabajo como el ID a QuickBooks. En otras palabras, el número de trabajo en Housecall es el número de factura en QuickBooks. Cuando esta configuración está habilitada, respetamos el número de trabajo para que no haya errores de duplicación con QuickBooks.
¿Qué pasa si estoy usando Depósitos o Segmentos, los números seguirán compartidos?
Sí, los números seguirán sincronizándose automáticamente si estás usando Segmentos y Depósitos.
Verás que las facturas de depósito tendrán el prefijo D. Ejemplo: El trabajo 11503 tiene la factura de depósito #D-11503.
Ejemplo: Si el número de trabajo original es 11503, y tiene 3 segmentos, los segmentos y facturas se numerarían de la siguiente manera:
Segmento #1: 11503-1, Factura #11503-1
Segmento #2: 11503-2, Factura #11503-2
Segmento #3: 11503-3, Factura #11503-3
Si he activado la Facturación Progresiva, ¿también funcionará esta configuración?
No, en este momento si estás utilizando Facturación Progresiva, no podrás optar por esta configuración ya que podrías tener MUCHAS facturas para un trabajo.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando el Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.