Cambia tu Número de Presupuesto en la Web.
Navega a la Página de Detalles del Presupuesto y haz clic en el # de Presupuesto.
Ingresa el nuevo número deseado en el aviso que aparece y haz clic en Save (Guardar).
Verás un banner flotante temporal en la esquina inferior izquierda de la página que dice, Número de presupuesto actualizado con éxito.
Nota: No podrás cambiar el número de Presupuesto a otro número que ya esté asignado a un Presupuesto existente.
Cambia tu Número de Trabajo en la Web
Navega a la Página de Detalles del Trabajo y haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina derecha.
Luego, selecciona Edit job number (Editar número de trabajo) del menú desplegable
Ingresa el nuevo número deseado en el aviso que aparece y haz clic en Save (Guardar).
Verás un banner flotante temporal en la esquina inferior izquierda de la página que dice, Número de trabajo actualizado con éxito.
Nota: No podrás cambiar el número de Trabajo a otro número que ya esté asignado a un Trabajo existente.
Cambia tu Número de Factura en la Web
📌 Nota: Cambiar el número de factura no está disponible si usas Facturación progresiva.
Navega a la Página de Detalles del Trabajo y haz clic en el # de Factura azul.
Ingresa el nuevo número deseado en el aviso que aparece y haz clic en Save (Guardar).
Verás un banner flotante temporal en la esquina inferior izquierda de la página que dice, Número de factura actualizado con éxito
Nota: No podrás cambiar el número de Factura a otro número que ya esté asignado a una Factura existente.
📌 Nota: Debes enviar la factura primero para generar el número de factura. Una vez creado el número de factura, podrás editarlo.
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Cambia el Número de Presupuesto en iPhone
Abre la Página de Detalles del Presupuesto
Haz clic en el icono de 'Estimate' (icono de avión de papel)
Haz clic en el icono de 'Settings' (icono de engranaje en la esquina superior derecha)
Haz clic en 'Estimate number'
Escribe el nuevo número de Presupuesto. Luego, haz clic en 'Save'
Toca la 'X' en la esquina superior izquierda para regresar a la página de detalles del Presupuesto
Cambia el Número de Trabajo en iPhone #{{TEXT_28}}
Abre la Página de Detalles del Trabajo y haz clic en el icono de lápiz junto al # del Trabajo.
Ingresa el número de Trabajo deseado y haz clic en save (guardar). Si tiene éxito, el número de Trabajo reflejará automáticamente el nuevo número.
Cambia el Número de Factura en iPhone o Android
Actualmente no es posible cambiar el número de factura usando un iPhone o Android. Esto solo está disponible en la versión web en este momento.
Cambia el Número de Presupuesto en Android
Navega a la página de detalles del Presupuesto y haz clic en el icono de 'Estimate' (icono de avión de papel)
Haz clic en el icono de 'Settings' (icono de engranaje en la esquina superior derecha)
Haz clic en 'Estimate number'
Escribe el nuevo número de Presupuesto. Luego, haz clic en 'Save'
Cambia el Número de Trabajo en Android
Abre la Página de Detalles del Trabajo y haz clic en el icono de lápiz junto al # del Trabajo.
Ingresa el número de Trabajo deseado y haz clic en 'OK'. Si tiene éxito, el número de Trabajo reflejará automáticamente el nuevo número.
Mejores prácticas
Si deseas verificar el número de factura más alto disponible, usa la vista de lista de facturas para ver el último número de factura creado
Housecall Pro siempre ejecutará los números de Presupuesto, Trabajo y Factura en orden secuencial, comenzando desde el número MÁS ALTO en el sistema. Esto significa que, si cambias un número de factura a #100 pero hay una factura en el sistema listada como #200, la siguiente factura creada será #201, luego #202, #203, etc.
Por defecto, las cuentas de HouseCall Pro están configuradas usando Facturación Simple, lo que significa que crear un trabajo automáticamente creará una Factura. Las cuentas que tienen Facturación Progresiva activada no mostrarán automáticamente un número de factura en la página de Detalles del Trabajo.
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Preguntas frecuentes
¿Mi número de trabajo y factura siempre será el mismo?
Esto depende - los números de factura, trabajo y presupuesto son todos independientes. Esto significa que un presupuesto, Trabajo y/o Factura pueden tener el mismo número y ser completamente independientes.
Para la mayoría de los usuarios de HouseCall Pro, crear un Trabajo automáticamente creará una factura.
Para aquellos que usan Facturación Progresiva, los números de Trabajo y Factura pueden divergir si tienes muchas facturas para un trabajo o estás usando depósitos.
¿Puedo hacer que mi número de factura sea más bajo?
Sí, si ese número más bajo está disponible, puedes restablecer el número de factura a algo más bajo. No recomendamos cambiar constantemente los números. Por favor, ten en cuenta que el próximo trabajo que crees, la factura tomará el último número más alto.
Por favor, chatea con soporte si necesitas ayuda aquí.
Si edito el número de factura, ¿esto causará problemas con Quickbooks?
No, actualmente enviamos información de TRABAJO a QuickBooks para asegurar que toda la información crítica se envíe, por ejemplo, pago, fechas de vencimiento, detalles del cliente, etc. El número de factura en Housecall Pro no se envía a Quickbooks. Aprende más sobre qué información se envía de Housecall Pro a QuickBooks AQUÍ#{{TEXT_61}}
¿El sistema me advertirá sobre duplicados?
Sí, verás un error si ingresas un número de factura que ya está en uso.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746#{{TEXT_67}}