Cómo copiar presupuestos
Con Housecall Pro, puedes duplicar fácilmente presupuestos existentes, ahorrando tiempo y reduciendo la entrada manual. Ya sea que necesites reenviar un presupuesto con ajustes menores o crear uno similar para otro cliente, la duplicación garantiza precisión y eficiencia.
Copiar detalles del presupuesto a un nuevo presupuesto (Web)
Similar a copiar detalles de trabajo a un nuevo trabajo/cliente, puedes copiar líneas de pedido y adjuntos de un presupuesto existente a uno nuevo. También puedes asignar el presupuesto a un cliente diferente, si es necesario.
Para copiar un presupuesto a un nuevo presupuesto:
Abre un presupuesto y pasa el cursor sobre la pestaña de opciones en la parte superior de la página.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) que aparece a la derecha.
📌 Nota: No se pueden copiar múltiples opciones de presupuesto a un nuevo presupuesto.
Selecciona Copiar a nuevo presupuesto del menú desplegable.
El nombre del cliente actual se rellenará automáticamente en el campo del cliente de la ventana "Copiar trabajo".
Puedes copiar el trabajo a un nuevo trabajo para el mismo cliente, o escribir el nombre de un cliente existente diferente. También puedes hacer clic en el botón Nuevo cliente para agregar un nuevo cliente.
Selecciona la opción Copiar adjuntos para incluir los adjuntos existentes en el nuevo trabajo, si corresponde.
Cuando estés listo para continuar, haz clic en Copiar en la esquina inferior derecha de la ventana.
Tu nuevo presupuesto se creará para el cliente de tu elección.
📌 Nota: Housecall Pro siempre ejecutará los números de presupuesto en orden secuencial, comenzando desde el número más alto en el sistema. Esto significa que si copias un presupuesto a uno nuevo, el nuevo número de presupuesto será el siguiente número más alto en tu secuencia de números de presupuesto existente, no necesariamente el siguiente más alto del presupuesto que copiaste.
Copiar una opción de presupuesto (Web)
Para copiar una opción de presupuesto:
Abre un presupuesto y pasa el cursor sobre la pestaña de opciones en la parte superior de la página.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) que aparece a la derecha.
Selecciona Copiar a nueva opción del menú desplegable.
Selecciona la opción Copiar adjuntos en la ventana "Copiar opción" para incluir los adjuntos existentes en el nuevo trabajo, si corresponde.
Cuando estés listo para continuar, haz clic en Copiar en la esquina inferior derecha de la ventana.
📌 Nota: Housecall Pro siempre ejecutará los números de presupuesto en orden secuencial, comenzando desde el número más alto en el sistema. Esto significa que si copias un presupuesto a uno nuevo, el nuevo número de presupuesto será el siguiente número más alto en tu secuencia de números de presupuesto existente, no necesariamente el siguiente más alto del presupuesto que copiaste.
Cómo convertir (copiar) presupuestos a trabajos
Puedes convertir rápidamente un presupuesto en un trabajo en Housecall Pro, trasladando todos los detalles relevantes sin volver a ingresar la información. Esto hace que pasar de la cotización a la programación del trabajo sea sencillo con solo unos pocos clics.
Convertir un presupuesto a un trabajo (Web)
Una vez que tu cliente haya aprobado un presupuesto, necesitarás crear y programar un nuevo trabajo/factura para el trabajo a realizar.
Para convertir el presupuesto y trasladar toda la información a un trabajo completamente nuevo, sigue los pasos a continuación:
Abre un presupuesto existente o crea un nuevo presupuesto.
Haz clic en Copy to Job en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Aparecerá la ventana "Copiar a trabajo". Si tu presupuesto tiene múltiples opciones, puedes seleccionar las opciones que deseas copiar en esta ventana.
Haz clic en Copiar (presupuestos de una sola opción) o selecciona las opciones aplicables y haz clic en Aprobar y copiar (presupuestos de múltiples opciones).
Luego serás dirigido a la página de detalles del trabajo, donde puedes agregar o eliminar servicios según sea necesario, programar el trabajo y más.
Cosas a tener en cuenta:
El nuevo trabajo necesitará ser programado, ya que el sistema no asumirá que el trabajo se realizará el mismo día que el presupuesto.
La nueva factura no necesariamente tendrá el mismo número que el presupuesto (por ejemplo, el presupuesto #50 puede ser la factura #2494).
Puedes agregar o eliminar servicios y materiales del trabajo según sea necesario.
Convertir un presupuesto de múltiples opciones a un trabajo (Web)
Si un presupuesto incluye múltiples opciones y tú o tu cliente aprueban más de una, ahora puedes seleccionar múltiples opciones y copiarlas en un solo trabajo.
Para convertir un presupuesto de múltiples opciones a un trabajo:
Abre un presupuesto existente o crea un nuevo presupuesto con múltiples opciones.
En la página del presupuesto, haz clic en el botón Copy to Job en la barra de acciones en la parte superior.
En la ventana "Copiar a trabajo", selecciona las opciones de presupuesto que te gustaría copiar al nuevo trabajo y haz clic en Aprobar y copiar.
🛠️ Consejo Pro: Si algunas de tus opciones aún no han sido aprobadas o fueron rechazadas, aún puedes seleccionarlas y copiarlas a un trabajo. Hacerlo aprobará automáticamente esas opciones.
Consideraciones importantes:
Copiar múltiples opciones a un trabajo creará un solo segmento de trabajo. Las líneas de pedido de las opciones copiadas se copiarán en un trabajo, preservando el orden de las opciones del presupuesto original.
Si las opciones tienen diferentes tasas de impuestos, la tasa de impuesto de la primera opción seleccionada se aplicará al trabajo. Siempre puedes cambiar la tasa de impuestos en el trabajo si es necesario.
Si las opciones disponibles tienen diferentes descuentos, el sistema te pedirá que elijas uno de los descuentos para aplicar al trabajo. Alternativamente, puedes seleccionar "no aplicar ningún descuento" y cambiar el descuento más adelante en el trabajo si es necesario.
Convertir un presupuesto a un trabajo (iOS)
Para copiar un presupuesto a un trabajo desde la aplicación móvil de HCP en iOS:
Abre un presupuesto.
Toca Copy to Job en la parte superior de tu pantalla.
Selecciona Aprobar presupuesto y Copiar a nuevo trabajo del menú que aparece en la parte inferior.
Luego serás dirigido a la página de detalles del trabajo. Toda la información del presupuesto se implementará automáticamente en los campos del trabajo, sin embargo, necesitarás programar el nuevo trabajo en sí.
Convertir un presupuesto a un trabajo (Android)
Para copiar un presupuesto a un trabajo desde la aplicación móvil de HCP en Android:
Desde la pantalla del presupuesto, haz clic en Copy to Job ubicado cerca de la parte superior de la pantalla.
Luego serás dirigido a la página de detalles del trabajo. Toda la información del presupuesto se implementará automáticamente en los campos del trabajo, sin embargo, necesitarás programar el nuevo trabajo en sí.
Cómo copiar trabajos
Housecall Pro facilita la duplicación de trabajos existentes, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Si un cliente necesita el mismo trabajo que en una visita anterior, puedes copiar rápidamente los detalles del trabajo, incluidas las líneas de pedido y las notas, sin tener que ingresar todo manualmente.
Copiar un trabajo a un cliente diferente o nuevo trabajo (Web)
🛠️ Consejo Pro: Puedes cambiar el cliente en un trabajo copiando el trabajo a uno nuevo y asignándolo al cliente correcto.
Para copiar un trabajo a un nuevo trabajo o cliente:
Abre un trabajo y haz clic en el icono de llave inglesa y engranaje en la esquina superior derecha de la página.
Si tu trabajo tiene múltiples segmentos, debes seleccionar el segmento que deseas copiar, luego haz clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha.
Selecciona Copiar a nuevo trabajo del menú desplegable.
El nombre del cliente actual se rellenará automáticamente en el campo del cliente de la ventana "Copiar trabajo".
Puedes copiar el trabajo a un nuevo trabajo para el mismo cliente, o escribir el nombre de un cliente existente diferente. También puedes hacer clic en el botón Nuevo cliente para agregar un nuevo cliente.
Selecciona la opción Copiar adjuntos para incluir los adjuntos existentes en el nuevo trabajo, si corresponde.
Cuando estés listo para continuar, haz clic en Copiar en la esquina inferior derecha de la ventana.
Copiar un trabajo a otro cliente o nuevo trabajo (Móvil)
Para copiar un trabajo en la aplicación móvil de HCP:
Abre un trabajo y haz clic en el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona Copiar trabajo del menú que aparece.
iOS | Android |
 |  |
Toca el campo del cliente para seleccionar un cliente diferente (si corresponde). El cliente actual se rellenará automáticamente.
iOS | Android |
 |  |
iOS | Android |
 |  |
Si el cliente tiene más de una dirección asociada, elige la dirección correcta para el nuevo trabajo.
iOS | Android |
 |  |
Una vez que se haya seleccionado el cliente y la dirección, haz clic en el botón Copiar en la esquina superior derecha de tu pantalla. Se creará un nuevo trabajo no programado.
iOS | Android |
 |  |
Cosas que debes saber:
Los trabajos recurrentes no pueden ser copiados: solo tendrás la opción de cancelar o eliminar el trabajo.
Los trabajos no pueden ser combinados o fusionados.
Cómo convertir un trabajo a un presupuesto
Una vez que se crea un trabajo, puedes convertirlo en un presupuesto sin empezar de nuevo y perder tu arduo trabajo.
📌 Nota: Los trabajos que fueron previamente copiados de un presupuesto no pueden ser convertidos de nuevo a un presupuesto.
Para convertir un trabajo a un presupuesto:
Abre un trabajo y haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página.
Selecciona Convertir a presupuesto del menú desplegable.
Haz clic en Convertir en la ventana de confirmación. Esto reemplazará el trabajo con un presupuesto que contendrá todas las mismas líneas de pedido, información del cliente, notas y adjuntos.
Convertí un trabajo a un presupuesto. ¿Dónde fue el trabajo?
Cuando copias un presupuesto a un trabajo, una copia del presupuesto permanece archivada para que puedas consultarla en el futuro.
Sin embargo, cuando conviertes un trabajo a un presupuesto, el trabajo ya no existirá en el sistema. Ha sido cambiado de un trabajo a un presupuesto con todas las líneas de pedido, información del cliente, notas y adjuntos aún intactos.
Este presupuesto siempre se puede copiar de nuevo a un trabajo cuando sea necesario siguiendo los pasos listados anteriormente.
¿Por qué no puedo convertir mi trabajo a un presupuesto?
Con Housecall Pro, tienes la opción de convertir un trabajo a un presupuesto con solo hacer clic en un botón. Sin embargo, hay cuatro razones por las que un trabajo NO puede ser convertido en un presupuesto dentro del sistema. Así que si estás buscando esa opción y no la ves, revisa la lista a continuación para asegurarte de que este trabajo sea elegible.
Hay cuatro razones por las que no puedes convertir un trabajo específico en un presupuesto:
El trabajo ya tiene transacciones vinculadas a él.
En el sistema de Housecall Pro, el pago solo se puede realizar en un trabajo y no en un presupuesto. Así que si un trabajo ya tiene un pago procesado o registrado a través de él, no se puede convertir en un presupuesto en el sistema. Si el pago fue registrado por error, puedes eliminar el pago y luego convertir el trabajo a un presupuesto.
El trabajo tiene múltiples segmentos.
Los trabajos que requieren múltiples visitas o múltiples pagos en un solo proyecto pueden dividirse en segmentos. Una vez que un trabajo ha sido dividido en segmentos, no se puede convertir de nuevo a un presupuesto. Si el trabajo tiene múltiples segmentos por error, puedes eliminar los segmentos hasta que solo quede el trabajo de un solo segmento, luego convertir como de costumbre.
El trabajo es parte de una serie recurrente.
Si un trabajo se ingresa en el sistema como parte de una serie recurrente de trabajos, no se puede convertir a un presupuesto. El sistema reconoce los trabajos recurrentes como citas preestablecidas para el trabajo, como una limpieza semanal o una revisión del sistema cada 6 meses. Si bien los trabajos se pueden mover, editar y reprogramar, no se pueden convertir a un presupuesto.
El trabajo ya fue copiado de un presupuesto y está vinculado a él.
Cuando un trabajo ha sido copiado de un presupuesto original, se mantiene una copia de ese presupuesto en el sistema. El presupuesto y la factura estarán vinculados con un icono cerca de la parte superior derecha de cada pantalla para darte fácil acceso entre los dos. Dado que ya existe un presupuesto para este trabajo, el trabajo no se puede convertir en un presupuesto diferente. Esto evita que se creen duplicados. Siempre puedes volver a editar el presupuesto según sea necesario o eliminar el trabajo que fue creado.
¿Puedo cambiar el cliente en un trabajo?
Sí, puedes cambiar el cliente en un trabajo existente copiando el trabajo a uno nuevo y asignándolo al cliente correcto. Ten en cuenta que el trabajo inicial seguirá activo bajo el cliente anterior, pero puedes eliminarlo si es necesario.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.