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Segmentos en el portal web de HCP

Agregar segmentos a un trabajo (Portal web de HCP)

Para agregar un segmento a un trabajo en el portal web de HCP:

Abre el trabajo al que deseas agregar un segmento.

Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página de detalles del trabajo.

Selecciona Agregar segmento del menú desplegable. Aparecerá la ventana Crear nuevo segmento.

(Opcional) Renombra el segmento, luego haz clic en Crear en la esquina inferior derecha de la ventana.

Esto creará un nuevo segmento de trabajo, donde puedes ingresar detalles de facturación, programación y notas por separado.
- Segmento #1 mantendrá toda la información existente que ya has ingresado.
- Segmento #2 comenzará en blanco, listo para los detalles relacionados con la siguiente parte del trabajo.

Puedes repetir este proceso para agregar tantos segmentos como necesites. El trabajo mantendrá un solo número de factura, con subnúmeros (por ejemplo, Factura #6-2) asignados a cada segmento.

Para cambiar entre segmentos, haz clic en las pestañas de segmento en la parte superior izquierda de la página de detalles del trabajo.

Facturar múltiples segmentos (Portal web de HCP)

Puedes elegir facturar segmentos individualmente o agrupar múltiples segmentos en una sola factura. Antes de enviar la factura, tienes la opción de agregar o eliminar segmentos según sea necesario.

Ten en cuenta: No se pueden agregar múltiples segmentos a una factura si la facturación progresiva está habilitada en tu cuenta.

Para facturar múltiples segmentos en el portal web de HCP:

Abre un trabajo para ver la página de detalles.

Haz clic en Invoice (Factura) (icono de avión de papel) en la barra de acciones en la parte superior de la página.

En la vista previa de la factura, haz clic en el icono de lápiz en la sección de Segmentos.

Luego, marca o desmarca la casilla junto a cada segmento que deseas incluir o eliminar de la factura.

Luego, haz clic en GUARDAR para aplicar tus cambios.

📌 Nota: El número de segmento que seleccionas cuando haces clic por primera vez en Enviar factura se incluye automáticamente y no se puede desmarcar. Para excluirlo, regresa a la página de detalles del trabajo y selecciona un segmento diferente antes de abrir la factura.

Renombrar segmentos (Portal web de HCP)

Cada parte de un trabajo de varias partes o presupuesto de múltiples opciones se puede nombrar para reflejar cualquier etiqueta o título que prefieras.

Para renombrar un segmento en el portal web de HCP:

Primero, abre un trabajo para ver la página de detalles.

Selecciona una pestaña de segmento y haz clic en el icono Más (tres puntos).

Elige Editar nombre del segmento del menú desplegable.

Ingresa el nuevo nombre para el segmento y haz clic en Renombrar en la esquina inferior derecha de la ventana.

📌 Nota: Renombrar un segmento solo cambia su nombre, no el número vinculado a él. Para actualizar el número del segmento, edita el número del trabajo asociado con ese segmento.

¡Haz clic aquí para comenzar a agregar segmentos a tus trabajos!

Cancelar o eliminar un segmento de un trabajo (Portal web de HCP)

Para cancelar o eliminar un segmento de un trabajo:

Primero, abre un trabajo para ver la página de detalles.

Selecciona el segmento que deseas cancelar/eliminar y haz clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha.

Haz clic en Cancelar (nombre del segmento) o Eliminar (nombre del segmento) del menú desplegable, y aparecerá una ventana de confirmación.

Cancelar un segmento funciona de la misma manera que cancelar un trabajo. Si la casilla de notificación al cliente no está ya seleccionada, puedes elegir notificar al cliente marcándola. (Esta opción está preseleccionada según las preferencias de notificación del cliente.)

Cuando estés listo, haz clic en Sí, cancelar el segmento.

Para eliminar el segmento, haz clic en Eliminar en la ventana de confirmación para confirmar.

Tutorial en video: Agregar segmentos a un trabajo (Portal web de HCP)

Segmentos en la aplicación móvil de HCP (iOS)

¡Agrega, copia, renombra y elimina segmentos desde tu iPhone o iPad!

Agregar un segmento (Aplicación móvil de HCP - iOS)

Para agregar un segmento a un trabajo en la aplicación móvil de HCP (iPhones/iPads):

Abre un trabajo y toca el icono Más (tres puntos) en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona de las siguientes opciones:
- Agregar segmento - agregar un nuevo segmento en blanco
- Copiar a nuevo segmento - copiar toda la información del trabajo al nuevo segmento

Si eliges:

Agregar segmento - puedes escribir un nombre personalizado para el segmento.

Copiar a nuevo segmento - selecciona si deseas que los adjuntos del trabajo también se copien (la ventana emergente aparecerá con o sin adjuntos en el trabajo).

Toca el nombre del segmento en la parte superior (bajo el menú de acciones) para ver los detalles del segmento, o desliza a la izquierda/derecha entre páginas.

📌 Nota: Ya sea que un segmento se copie o se agregue, aún necesitará ser programado.

Renombrar segmentos (Aplicación móvil de HCP - iOS)

Una vez que se ha agregado un segmento a un trabajo, tendrás la opción de renombrar el segmento.

Para renombrar un segmento en la aplicación móvil de HCP en iOS:

Abre un trabajo y selecciona el segmento que deseas renombrar.

Toca el icono Más en la esquina superior derecha de tu pantalla y selecciona Editar el nombre del segmento

Ingresa el nuevo nombre del segmento, y toca Confirmar.

Eliminar segmentos (Aplicación móvil de HCP - iOS)

Para eliminar un segmento de un trabajo en la aplicación móvil de HCP en iOS:

Abre un trabajo y selecciona el segmento que deseas eliminar.

Toca el icono Más en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona Eliminar segmento, luego toca Confirmar para finalizar la acción, y el segmento será eliminado del trabajo.

📌 Nota: Para eliminar un trabajo, todos los segmentos deben ser eliminados del trabajo.

Facturar múltiples segmentos (Aplicación móvil de HCP - iOS)

Puedes agregar o eliminar múltiples segmentos a una factura siempre que tengan líneas de pedido y un monto adeudado.

Para facturar múltiples segmentos en la aplicación móvil de HCP en iOS:

Abre un trabajo y toca Factura (icono de avión de papel) en la parte superior de tu pantalla. Esto te dirigirá a la vista previa de la factura, donde puedes ajustar las configuraciones de la factura antes de enviarla al cliente.

En la vista previa de la factura, toca el icono de llave inglesa en la parte superior, luego activa o desactiva el interruptor junto a cada segmento dependiendo de si deseas incluirlo o eliminarlo de la factura.

Selecciona Hecho en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Segmentos en la aplicación móvil de HCP (Android)

No solo puedes copiar o agregar nuevos segmentos a un trabajo en la aplicación móvil de Android, sino que también puedes programar, editar, renombrar e incluso eliminar.

Agregar segmentos a un trabajo (Aplicación móvil de HCP - Android)

Para agregar un segmento a un trabajo en la aplicación móvil de HCP en Android:

Abre un trabajo para ver la página de detalles.

Haz clic en el icono Más en la barra de acciones en la parte superior de tu pantalla.

Selecciona de las siguientes opciones:

Agregar segmento: Agregar un nuevo segmento de trabajo

Copiar segmento: copiar toda la información del trabajo al nuevo segmento.

Si eliges:
- Agregar segmento - Te permite cambiar el nombre antes de crear el nuevo segmento
- Copiar segmento - Te permite copiar adjuntos si deseas que los adjuntos del trabajo también se copien (la ventana emergente aparecerá con o sin adjuntos en el trabajo)

Renombrar segmentos (Aplicación móvil de HCP - Android)

Una vez que se ha agregado un segmento a un trabajo, tendrás la opción de renombrar el segmento.

Para renombrar un segmento en la aplicación móvil de HCP en Android:

Abre un trabajo y selecciona el segmento que deseas renombrar.

Toca el icono Más en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona Renombrar segmento.

Ingresa el nuevo nombre del segmento, y haz clic en Renombrar.

Eliminar segmentos (Android)

Elimina uno o más segmentos de un trabajo. Para eliminar completamente un trabajo, debes eliminar todos los segmentos.

Para eliminar un segmento en la aplicación móvil de HCP en Android:

Abre un trabajo y selecciona el segmento que deseas eliminar.

Toca el icono Más en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona Eliminar y confirma que deseas eliminar el segmento.

Facturar múltiples segmentos (Aplicación móvil de HCP - Android)