Cómo previsualizar, descargar e imprimir facturas
Ya sea que necesites previsualizar una factura, descargar una factura para tus registros o imprimir una copia física, gestionar facturas es rápido y eficiente en Housecall Pro.
En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para ver información detallada de la factura, descargar facturas en formato PDF e imprimirlas directamente desde tu cuenta.
Previsualizar una factura - Portal web de HCP
Para previsualizar una factura a través del portal web de HCP:
Haz clic en Customers (Clientes) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona Jobs (Trabajos) del menú a la izquierda.
Selecciona el trabajo asociado con la factura que necesitas previsualizar, y serás dirigido a la página de detalles del trabajo.
Haz clic en el icono de factura (avión de papel) en la barra de acciones en la parte superior de la página, o haz clic en el botón azul Send Invoice (Enviar factura) en la sección de facturas.
Luego serás dirigido a la página de envío de factura donde verás la previsualización de la factura.
Descargar/Imprimir una factura - Portal web de HCP
Para descargar o imprimir una factura desde el portal web de HCP:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación de tu cuenta de HCP.
Selecciona Jobs (Trabajos) del menú a la izquierda.
Selecciona el trabajo asociado con la factura que necesitas previsualizar, y serás dirigido a la página de detalles del trabajo.
Haz clic en Print (Imprimir) o Download PDF (Descargar PDF) en la esquina superior derecha de la página de envío de factura.
Alternativamente, haz clic en el icono de impresora en la sección de facturas de la página de detalles del trabajo, ubicado a la derecha del botón azul de envío de factura.
Una nueva pestaña y una ventana de impresión se abrirán automáticamente.
Selecciona tus opciones de impresión.
Elige una impresora para imprimir una copia física, o selecciona PDF para descargar la factura como un documento PDF.
Haz clic en Print (Imprimir) en la esquina inferior derecha de la ventana de impresión, ¡y listo!
Previsualizar, descargar e imprimir una factura - Portal web de HCP (Facturación progresiva habilitada)
Para previsualizar una factura a través del portal web de HCP con la facturación progresiva habilitada:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona Jobs (Trabajos) del menú a la izquierda.
Selecciona el trabajo asociado con la factura que necesitas imprimir/descargar, y serás llevado a la página de detalles del trabajo.
Haz clic en el icono de factura (avión de papel) en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Alternativamente, puedes hacer clic en el botón + Invoice (Factura) en la sección Resumen de facturas.
Luego serás dirigido a la previsualización de la factura en la página de añadir factura.
Para descargar o imprimir la factura:
Selecciona Print (Imprimir) o Download PDF (Descargar PDF) en la esquina superior derecha de la página de añadir factura.
Cuando se selecciona cualquiera de estas opciones, aparecerá una ventana de confirmación preguntando si deseas proceder con guardar e imprimir la factura.
Por favor, ten en cuenta: Al imprimir o descargar la factura, ya no estará disponible para editar y se convertirá en una factura abierta para ese trabajo.
Para hacer cambios antes de guardar la factura, haz clic en 'Cancelar.'
Haz clic en SAVE AND PRINT (GUARDAR E IMPRIMIR) o SAVE AND DOWNLOAD (GUARDAR Y DESCARGAR) para proceder después de hacer los cambios necesarios (si corresponde).
Cuando se selecciona SAVE AND PRINT, se abrirá una ventana de impresión en tu computadora.
Elige una impresora y ajusta cualquier configuración adicional (como el tamaño del papel o el diseño).
Haz clic en Print (Imprimir) para imprimir una copia física de la factura.
Alternativamente, selecciona Guardar como PDF en el menú desplegable de destino y haz clic en Guardar para descargar la factura.
Cuando se selecciona SAVE AND DOWNLOAD, la factura se descargará como un archivo PDF en tu computadora.
Abre el archivo PDF desde tus descargas, luego renombra o imprime la factura y ¡listo!
Previsualizar, descargar e imprimir una factura - App móvil de HCP (iOS)
Para previsualizar una factura en dispositivos móviles iOS (iPhone/iPad):
Abre un trabajo en tu app móvil de HCP para acceder a la página de detalles del trabajo.
Toca el icono de factura (avión de papel) en la barra de acciones en la parte superior de tu pantalla.
Luego serás dirigido a la pantalla de facturas, donde puedes previsualizar y editar la factura antes de enviarla a un cliente.
Para descargar una copia digital de la factura en tu dispositivo:
Toca el icono de compartir en la parte superior de la pantalla de opciones (accedida después de seleccionar el icono de impresora).
Selecciona Guardar en Archivos para descargar la factura como un archivo PDF en tu iPhone o iPad.
Para imprimir una copia física de la factura:
|
 |
📌 Nota: Al usar el formato de vista optimizada para sobres para imprimir facturas, los tamaños de ventana pueden variar entre marcas de sobres, incluso si son del mismo tamaño. Este formato está diseñado para usarse con sobres de ventana simple o doble #9 o #10.
Previsualizar, descargar e imprimir una factura - App móvil de HCP (Android)
Para previsualizar una factura en Android:
Abre un trabajo en tu app móvil de HCP para acceder a la página de detalles del trabajo.
Selecciona Factura en la parte superior de la página, junto a Detalles.
Esto te dirigirá a la previsualización de la factura.
 |  |
Para imprimir o descargar la factura:
Toca el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de la página de detalles del trabajo.
Selecciona Imprimir.
Selecciona tu tamaño de papel y número de copias.
Toca el menú desplegable "Guardar como PDF" para guardar o imprimir tu factura.
Para imprimir:
Selecciona "Todas las impresoras..." y elige la impresora desde la que deseas imprimir.
Para descargar:
Selecciona "Guardar como PDF" y ¡listo!
Por favor, ten en cuenta: Tu teléfono debe estar conectado a una impresora, y Cloud Print debe estar habilitado. No puedes conectar un cable del teléfono a una impresora para imprimir tu factura. |
Luchando contra facturas impagas? ¡Revisa 7 maneras de recibir pagos rápidamente!
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de soporte por chat
a través de la burbuja azul de chat en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de soporte telefónico al (858) 842-5746.