Aceptar pagos en el portal web de HCP
En este artículo, cubrimos el proceso de aceptar pagos a través del portal web de Housecall Pro, los diferentes métodos de pago que puedes usar y cómo confirmar si se ha realizado un pago en un trabajo.
Si actualmente no usas nuestro procesador de tarjetas de crédito y estás interesado en obtener más información, por favor completa nuestro Formulario de interés para pagos con tarjeta de crédito, y un Especialista en Pagos se pondrá en contacto para proporcionar información adicional.
Cómo aceptar un pago (Portal web de HCP)
Para aceptar un pago en el portal web de HCP:
Abre el trabajo asociado con la factura para la que necesitas cobrar el pago.
Haz clic en el botón Pay (Pagar) en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Desde la ventana de Pago, confirma el monto del pago.
El monto total debido para el trabajo se completará automáticamente, pero el campo Monto se puede ajustar si estás aceptando un pago parcial.
Para enviar a tu cliente un recibo de su pago, confirma su dirección de correo electrónico en el campo Email receipt (Recibo por correo electrónico) y asegúrate de que la casilla Notify customer (Notificar al cliente) esté marcada.
Desmarca la casilla Notify customer (Notificar al cliente) si no deseas enviar un recibo a tu cliente.
Selecciona el método de pago Credit (Crédito) al aceptar un pago con tarjeta con el procesador de pagos de Housecall Pro.
🛠️ Consejo Pro:
Si tu cliente tiene una tarjeta registrada en tu cuenta de Housecall Pro, esta tarjeta se seleccionará automáticamente. La opción Notify customer (Notificar al cliente) es obligatoria en este caso y no se puede desmarcar.
Puedes actualizar o eliminar la tarjeta registrada de tu cliente desde la ventana de Pago.
Si tu cliente desea usar una tarjeta diferente, selecciona la opción Other credit card (Otra tarjeta de crédito).
Confirma el nombre en la tarjeta, dirección de facturación y código postal asociados con la tarjeta. (Estos campos se completan automáticamente con la información de tu cliente en su Perfil de Cliente.)
Introduce el número de tarjeta, fecha de vencimiento y CVC.
Haz clic en Charge Card (Cobrar tarjeta) en la esquina inferior derecha de la ventana de Pago para procesar el pago.
Si estás usando un procesador de pagos diferente (no a través de HCP), elige Other (Otro) como método de pago.
Luego puedes hacer clic en la opción Other credit card processor (Otro procesador de tarjetas de crédito) y seleccionar tu procesador de tarjetas de crédito de la lista que aparece.
Ingresa cualquier nota de pago (opcional), luego haz clic en Pay - Other (Pagar - Otro) en la esquina inferior derecha de la ventana de Pago para procesar el pago.
Si tu cliente está pagando con efectivo o cheque, selecciona esas opciones, luego haz clic en Paid - Cash (Pagado - Efectivo) o Paid - Check (Pagado - Cheque), ¡y listo!
🛠️ Consejo Pro:
Al aceptar pagos con cheque, puedes usar el campo Nota de pago para ingresar el número de cheque para referencia fácil.
Si un cheque cubre múltiples trabajos, puedes ir a la página de cada Trabajo y registrar el monto relacionado como Paid – Check (Pagado – Cheque).
Después de procesar el pago, un recibo será enviado por correo electrónico a tu dirección de correo electrónico de soporte de la empresa y a tu cliente si se seleccionó la opción 'Notify customer (Notificar al cliente)'.
Si Text Messaging (Mensajería de texto) ha sido habilitado en tu cuenta y tu cliente tiene un número de teléfono en el campo móvil de su Perfil de Cliente, tu cliente también recibirá su recibo vía SMS.
📌 Nota: Primero debes registrarte y ser aprobado para tu número de SMS personalizado para enviar recibos a tus clientes por mensaje de texto.
📖 Artículo de ayuda: Para obtener más información sobre cómo registrar tu negocio para tu número de SMS personalizado gratuito, consulta nuestro Artículo de ayuda, "Número de SMS personalizado."
Cómo confirmar que se ha cobrado un pago en un trabajo
Cuando se ha realizado un pago en una factura, la página de Detalles del Trabajo vinculada a esa factura reflejará el pago en 3 lugares:
El icono de Pago en tu Barra de acciones ahora será azul y mostrará "Paid (Pagado)" debajo del icono.
Si se realizó un pago parcial, el icono de Pago reflejará en su lugar el monto debido.
La sección de Historial de Pagos refleja la fecha, hora, tipo, monto y notas del pago.
El Feed de Actividad mostrará una línea en texto verde reflejando que se realizó un pago.
Esta línea incluye el monto del pago, método, fecha y hora. Una línea separada reflejará a qué factura se aplicó el pago, junto con el monto del pago.
Barra de acciones (Pago completo realizado) |
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Barra de acciones (Pago parcial realizado) |
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Historial de Pagos |
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Feed de Actividad |
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Cómo enviar un recibo a un cliente
Cuando un cliente realiza un pago en un trabajo/factura, se le enviará automáticamente un recibo a menos que sus notificaciones estén desactivadas. En este caso, es posible que necesites enviar el recibo manualmente.
Para enviar un recibo a un cliente:
Abre el trabajo asociado con el pago.
Haz clic en el botón Pay (Pagar) en la Barra de acciones en la parte superior de la página de detalles del Trabajo.
Confirma la dirección de correo electrónico del cliente en el campo Email receipt (Recibo por correo electrónico).
Haz clic en Send receipt (Enviar recibo) en la esquina inferior derecha de la ventana de Pago, ¡y eso es todo! El recibo se enviará a tu cliente.
Cómo imprimir un recibo
Cuando un cliente realiza un pago en un trabajo/factura, se le enviará automáticamente un recibo a menos que sus notificaciones estén desactivadas. Para proporcionar una copia física que confirme el pago, puedes imprimir la factura, que incluye el historial de pagos del cliente y sirve como recibo.
Para imprimir un recibo en el portal web de HCP:
Abre el trabajo asociado con el pago.
Luego, en la sección de Factura, haz clic en el icono de impresora a la derecha del botón azul Send Invoice (Enviar factura).
Una nueva pestaña y una ventana de impresión se abrirán automáticamente.
Luego, elige una impresora para imprimir una copia física, o selecciona Guardar como PDF para descargar una copia digital.
Finalmente, haz clic en el botón Imprimir en la esquina inferior derecha de la ventana.
Consulta estos sencillos consejos sobre cobrar pagos de tus clientes!
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