Cómo Crear y Exportar un Informe de Pagos
El Informe de Pagos en Housecall Pro proporciona un resumen completo de todos los pagos recibidos en tus trabajos, organizados por fecha y tipo de pago. Incluye transacciones realizadas con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, depósito de cheque móvil, transferencia bancaria (ACH) y financiamiento al consumidor.
Puedes exportar fácilmente el informe desde la pestaña **Reporting (Informes)** para ver los totales de pagos y los datos detallados de las transacciones. Este informe te ayuda a rastrear los pagos entrantes, conciliar transacciones y comprender mejor la actividad de pago de tu negocio.
Para exportar tu informe de pagos:
Ve a la pestaña Reporting (Informes) en tu barra de navegación superior.
Selecciona Payments (Pagos) en el menú de la izquierda de la página.
Elige el rango de fechas para el informe.
Haz clic en Generate report (Generar informe).
📌 Nota: El rango de fechas que selecciones filtra los datos en la exportación del informe según la fecha de pago.
Visualización del Resultado del Informe
Después de seleccionar GENERATE REPORT (GENERAR INFORME) ubicado bajo el rango de fechas seleccionado, se enviará una exportación de los datos por correo electrónico a la dirección asociada con la cuenta que visualiza el informe.
El correo electrónico incluirá dos archivos:
Archivo Resumen
Archivo de Detalles de Pago
📌 Nota: Esto puede tardar hasta una hora dependiendo del tamaño de los datos que se estén extrayendo.
Archivo Resumen
El archivo resumen muestra la suma de los pagos recibidos por tipo de pago.
Campos en el archivo resumen:
Tipo de pago: el método de pago utilizado.
Ingresos: suma del valor del pago asociado con el tipo de pago.
Conteo de facturas: conteo de las facturas asociadas con el tipo de pago.
Archivo de Detalles de Pago
El archivo de detalles de pago muestra cada uno de los pagos recibidos para el período de tiempo especificado. Este archivo te permite ver todos los detalles detrás del archivo resumen.
Campos en el Archivo de Detalles:
ID del Trabajo: El ID único asociado con el trabajo contra el cual se recolectó el pago. Nota que el mismo ID de Trabajo puede repetirse en el archivo si se recolectaron múltiples pagos en el trabajo.
Fecha de Recepción del Pago: La fecha y hora en que el pago fue recibido por la organización secundaria.
Fecha de Creación del Trabajo: La fecha y hora en que se creó el trabajo contra el cual se recolectó el pago.
Fecha de Finalización del Trabajo: La fecha y hora en que se completó el trabajo contra el cual se recolectó el pago. Si el trabajo aún no se ha completado, este campo estará en blanco.
ID del Cliente: El ID único asociado con el cliente que realizó el pago.
Nombre del Cliente: El nombre del cliente que realizó el pago.
Número de Factura: El número de factura asociado con el pago recolectado. Nota que el mismo número de factura puede repetirse en el archivo si se recolectaron múltiples pagos en el trabajo.
Duración del Trabajo: El tiempo total del trabajo (desde en camino hasta finalizar) del trabajo. Estará en blanco si no se rastreó el tiempo en el trabajo.
Descripción del Trabajo: La descripción del primer elemento en el trabajo.
Pago de Factura: El estado del saldo total de la factura. Si la factura está completamente pagada, se mostrará como pagada.
Nombre del Empleado Asignado: Nombre del empleado asignado al trabajo. Si se asignan múltiples empleados, se mostrará el primero.
Estado del Trabajo: El estado del trabajo que está asociado con el pago.
Monto del Pago: El monto total del pago recibido. Incluye impuestos y propinas. Si el pago es un reembolso, se mostrará como un valor negativo.
Tipo de Pago: El tipo de método de pago que se utilizó.
Longitud de la Ubicación del Trabajo: Longitud asociada con la dirección del trabajo.
Latitud de la Ubicación del Trabajo: Latitud asociada con la dirección del trabajo.
Código Postal de la Ubicación del Trabajo: Código postal asociado con la dirección del trabajo.
Monto de la Tarifa: El monto exacto deducido como tarifa de procesamiento de pago
Tipo de Tarifa: Especifica el tipo de tarifa aplicada al pago
Tarifas de Procesamiento de Pagos Añadidas al Informe de Pagos
¿Qué Hay de Nuevo en la Exportación de Pagos?
Hemos añadido una visibilidad clara de tarifas de pago específicas dentro del informe de Exportación de Pagos. Las tarifas de pago se refieren a los gastos incurridos al usar las soluciones de pago de Housecall Pro, incluyendo:
Tarifas de Tarjeta de Crédito y Débito: Cargos asociados con el procesamiento de pagos con tarjeta de crédito y débito.
Tarifas Bancarias (ACH): Costos relacionados con el procesamiento de transferencias bancarias de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH).
Tarifas de Descuento del Comerciante: Tarifas deducidas por los procesadores de pago como parte del manejo de transacciones.
Cómo Acceder al Informe de Tarifas de Pago
Navega a tu pestaña Reporting (Informes) dentro de Housecall Pro y selecciona el informe Payments (Pagos) del menú en el lado izquierdo de la página.
Visualiza fácilmente dos nuevas columnas: Monto de la Tarifa y Tipo de Tarifa, que te proporcionarán información sobre tus tarifas de pago, detallando tarifas de tarjeta, banco (ACH) y descuento del comerciante asociadas con cualquier transacción.
Utiliza estas ideas para gestionar costos de manera efectiva y obtener información sobre gastos generales adicionales.
Tipos de Tarifas
Cuando extraigas tu exportación de pagos, ahora verás una columna de tipo de tarifa añadida a la exportación. Así es como los tipos de tarifas se alinean con diferentes métodos de pago y cómo aparecen en una exportación:
Pago con Tarjeta Presente (cuando un cliente paga con una tarjeta que se desliza, toca o inserta en un lector de tarjetas):
El tipo de tarifa será "Card Present."
Pago con Tarjeta No Presente (cuando los detalles de la tarjeta se ingresan manualmente o se escanean):
El tipo de tarifa será "Card Not Present."
Pago por Porcentaje de Factura (cuando el cliente paga en línea a través de una factura enviada por correo electrónico):
El tipo de tarifa será "Invoice Percent Payment."
Pago Bancario (ACH) (cuando el pago se realiza mediante una transferencia bancaria):
El tipo de tarifa será "ACH Payment."
Tarifa de Desembolso Instantáneo (si estás utilizando la función de Desembolso Instantáneo, este tipo de tarifa puede aplicarse a cualquiera de los tipos de pago anteriores):
El tipo de tarifa será "Instant Payout Fee."
Esta tarifa puede aplicarse además de las tarifas de pago regulares y se mostrará bajo el tipo de tarifa.
Para obtener más información sobre los porcentajes asociados con nuestras opciones de procesamiento de pagos, simplemente consulta este artículo de ayuda:
Cómo se Registran las Tarifas para Pagos por Lotes
Si has procesado un pago por lotes (un solo pago que cubre múltiples trabajos), la forma en que las tarifas aparecen en tu exportación está diseñada para mantener las cosas claras y precisas:
El monto de la tarifa de pago se registra solo en el primer trabajo del lote.
El tipo de tarifa para el primer trabajo se etiquetará como "Batch Payment," seguido de los tipos de tarifa aplicables (por ejemplo, "Card Present," "Card Not Present," "Invoice Payment," etc.).
El tipo de tarifa para cualquier trabajo subsiguiente simplemente se etiquetará como Batch Payment.
Todos los demás trabajos incluidos en el lote no mostrarán un monto de tarifa.
Esto asegura que la tarifa de procesamiento total solo se registre una vez y evita que aparezcan tarifas duplicadas en múltiples trabajos.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con nosotros usando el Globo de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.