Ve a la pestaña Reporting (Informes) en tu barra de navegación superior.

Haz clic en la pestaña Payments en el lado izquierdo de la página.

Una vez en la página, puedes seleccionar el rango de fechas para el informe seleccionando el menú desplegable titulado Global date range (Rango de fechas global), ubicado directamente debajo del título del informe.

El rango de fechas que selecciones filtra los datos en la exportación del informe según la fecha de pago.

Puedes seleccionar hasta un mes de pagos a la vez. Si deseas incluir hoy en la extracción de datos, asegúrate de establecer tu rango de fechas para que termine mañana.

Nombre de la organización secundaria: nombre de la ubicación asociada con los pagos (si recibes pagos en tu cuenta principal, el nombre de la cuenta principal aparecerá aquí).

Tipo de pago: método de pago utilizado por la organización secundaria.

Ingresos: suma del valor del pago asociado con el tipo de pago.

Conteo de facturas: conteo de las facturas asociadas con el tipo de pago.

ID de franquicia principal: el ID único asociado con tu organización principal (Nota: estará en blanco si la línea de pago está asociada con tu organización principal).

ID de la organización secundaria: el ID único asociado con la organización secundaria que recolectó el pago.

Nombre de la organización secundaria: nombre de la organización secundaria que recolectó el pago.

ID del trabajo: el ID único asociado con el trabajo contra el cual se recolectó el pago (Nota: el mismo ID de trabajo puede repetirse en el archivo si se recolectaron múltiples pagos en el trabajo).

Fecha de recepción del pago: fecha y hora en que el pago fue recibido por la organización secundaria.

Fecha de creación del trabajo: fecha y hora en que se creó el trabajo contra el cual se recolectó el pago.

Fecha de finalización del trabajo: fecha y hora en que se completó el trabajo contra el cual se recolectó el pago (Si el trabajo aún no se ha completado, este campo estará en blanco).

ID del cliente: el ID único asociado con el cliente que realizó el pago.

Nombre del cliente: nombre del cliente que realizó el pago.

Número de factura: número de factura asociado con el pago recolectado. Nota que el mismo número de factura puede repetirse en el archivo si se recolectaron múltiples pagos en el trabajo.

Duración del trabajo: tiempo total del trabajo (desde En camino hasta Finalizado) del trabajo (Nota: estará en blanco si no se registró tiempo en el trabajo).

Descripción del trabajo: descripción del primer elemento en el trabajo.

Pago de la factura: estado del saldo total de la factura (Nota: si la factura está completamente pagada, se mostrará como pagada).

Nombre del empleado asignado: nombre del empleado asignado al trabajo (Nota: si hay varios empleados asignados, se mostrará el primero).

Estado del trabajo: estado del trabajo asociado con el pago.

Monto del pago: monto total del pago recibido (Nota: Incluye impuestos y propinas).

Tipo de pago: El tipo de método de pago utilizado.

Longitud de la ubicación del trabajo: longitud asociada con la dirección del trabajo.

Latitud de la ubicación del trabajo: latitud asociada con la dirección del trabajo.

Código postal de la ubicación del trabajo: código postal asociado con la dirección del trabajo.