Cómo aceptar pagos parciales en el portal web de HCP
Cuando estás aceptando un pago en Housecall Pro, no es necesario aceptar el monto completo de una vez. Puedes cambiar el monto que estás cobrando en la pantalla de pago.
Para aceptar un pago parcial en el portal web de HCP:
Navega a la página de Detalles del Trabajo asociada con la factura para la que necesitas cobrar el pago.
Haz clic en el botón 'Pay' en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Para aceptar un pago parcial, haz clic en el campo 'Amount' y ajusta el monto del pago. (El monto total adeudado se completará automáticamente).
Por favor, ten en cuenta: Solo puedes aceptar un monto igual o inferior al costo en la factura.
Para enviar a tu cliente un recibo de su pago, confirma su dirección de correo electrónico en el campo 'Email receipt' y asegúrate de que la casilla 'Notify customer' esté marcada.
Desmarca la casilla 'Notify customer' si no deseas enviar un recibo a tu cliente.
Selecciona el método de pago 'Credit' cuando aceptes un pago con tarjeta con el procesador de pagos de Housecall Pro.
🛠️ Consejo Pro: Si tu cliente tiene una tarjeta registrada en tu cuenta de Housecall Pro, esta tarjeta se seleccionará automáticamente. La opción 'Notify customer' es obligatoria en este caso y no se puede deseleccionar.
Puedes actualizar o eliminar la tarjeta registrada de tu cliente desde la ventana de Pago. Si tu cliente desea usar una tarjeta diferente, selecciona
la opción 'Other credit card'.
Confirma el nombre en la tarjeta, dirección de facturación y código postal asociados con la tarjeta. (Estos campos se completan automáticamente con la información de tu cliente en su Perfil de Cliente).
Ingresa el número de tarjeta, fecha de vencimiento y CVC.
Haz clic en 'Charge Card' en la esquina inferior derecha de la ventana de Pago para procesar el pago.
Si estás utilizando un procesador de pagos diferente (no a través de HCP), elige 'Other' como método de pago.
Luego puedes hacer clic en la opción 'Other credit card processor' y seleccionar tu procesador de tarjetas de crédito de la lista que aparece.
Ingresa cualquier nota de pago (opcional), luego haz clic en 'Pay - Other' en la esquina inferior derecha de la ventana de Pago para procesar el pago.
Si tu cliente está pagando con efectivo o cheque, selecciona esas opciones, luego haz clic en 'Paid - Cash' o 'Paid - Check' y estarás listo para continuar.
🛠️ Consejo Pro: Cuando aceptes pagos con cheque, la sección de 'Payment note' es un buen lugar para ingresar el número de cheque.
Después de procesar el pago, se enviará un recibo por correo electrónico a tu dirección de correo electrónico de soporte de la empresa y a tu cliente si se seleccionó la opción 'Notify customer'.
Si tienes la función de Mensajes de Texto en tu cuenta (y tu cliente tiene un número de teléfono en el campo móvil de su Perfil de Cliente), tu cliente también recibirá su recibo por SMS.
Por favor, ten en cuenta: Debes registrarte y ser aprobado para tu número SMS personalizado para enviar recibos a tus clientes por mensaje de texto.
📖 Artículo del Centro de Ayuda:
Para obtener más información sobre cómo registrar tu negocio para tu número SMS personalizado gratuito, consulta nuestro artículo de ayuda, "Custom SMS Number" en el Centro de Ayuda de HCP.
Consulta estos sencillos consejos sobre cobrar a tus clientes!
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