Resumen
La función de Mensaje en Factura, Recibo y Presupuesto es la nota que aparece en la parte inferior de tus facturas, recibos y presupuestos. Este mensaje es visible para ti y tus clientes.
Recomendamos usar esta sección para agradecer a tus clientes por su negocio, recordarles las recomendaciones después de su servicio, etc.
En este artículo, repasaremos cómo configurar tu Mensaje predeterminado en Facturas, Recibos y Presupuestos, así como editar el mensaje en trabajos o presupuestos individuales.
Configura tu Mensaje Predeterminado en Facturas, Recibos y Presupuestos
Para configurar tu mensaje predeterminado que aparece en la parte inferior de TODAS las facturas, recibos y presupuestos, sigue los pasos a continuación.
Para configurar tu mensaje predeterminado:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Company (Empresa) del menú de la izquierda, bajo Global Settings (Configuración Global).
Haz clic en la pestaña Profile (Perfil) en la página de configuración de la empresa.
Desplázate hacia abajo hasta Message on invoice, receipt, and estimate (Mensaje en factura, recibo y presupuesto), y haz clic en el botón Edit (Editar) azul a la derecha.
Se abrirá una nueva ventana donde puedes escribir tu mensaje.
Luego, haz clic en Save (Guardar) cuando hayas terminado.
Edita tu Mensaje en Facturas Individuales
📌 Nota: Los cambios realizados en una factura individual no se aplicarán al mensaje predeterminado que has guardado en el perfil de tu empresa.
Para editar tu Mensaje en facturas individuales, sigue estos pasos:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de HCP y selecciona Jobs (Trabajos) del menú de la izquierda.
Selecciona un trabajo para abrir la página de Detalles del Trabajo.
Haz clic en el botón Invoice (Factura) (icono de avión de papel) en la parte superior de la página de detalles del trabajo para abrir la vista previa de la factura.
Haz clic en el icono de lápiz a la derecha del cuadro de mensaje de la Factura para editarlo.
Se abrirá el cuadro de texto del mensaje de la Factura, donde puedes editar el mensaje de la factura para esta factura individual.
Una vez que hayas terminado, haz clic en Save (Guardar) en la parte inferior derecha de la ventana del cuadro de texto, o haz clic en Cancel (Cancelar) para descartar cualquier cambio realizado.
Después de hacer clic en Guardar, tus cambios se aplicarán a esa factura específica, ¡y ya está todo listo!
Edita tu Mensaje en Presupuestos Individuales
📌 Nota: Los cambios realizados en un Presupuesto individual no se aplicarán al mensaje predeterminado que has guardado en el perfil de tu empresa.
Para editar tu Mensaje en Presupuestos individuales, sigue estos pasos:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de HCP y selecciona Estimates (Presupuestos) del menú de la izquierda.
Selecciona un Presupuesto para abrir la página de Detalles del Presupuesto.
Haz clic en el icono Send (Enviar) en la parte superior de la página de detalles del Presupuesto.
En la parte inferior de la página de vista previa del Presupuesto, haz clic en el icono de lápiz para editar el mensaje del presupuesto.
Se abrirá la ventana del mensaje del presupuesto, donde puedes editar el mensaje para este presupuesto individual.
Una vez que hayas terminado, haz clic en el botón Save changes (Guardar cambios) para confirmar.
📌 Nota: Actualmente no se admiten campos personalizados. Esto incluye, pero no se limita a, pantallas de facturas personalizadas, campos personalizados en el perfil del cliente y mensajes personalizados para el cliente.
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