Presupuestos con múltiples opciones: HCP Web Portal

La función de presupuesto con múltiples opciones es ideal para presentar a los clientes diferentes paquetes o niveles de servicio. Te permite crear y etiquetar las opciones para adaptarlas a la forma en que operas tu negocio.

Crear presupuestos con múltiples opciones (HCP Web Portal)

Para crear un presupuesto con múltiples opciones en el HCP web portal:

Crea un nuevo presupuesto, o abre un presupuesto existente para ver la página de detalles del presupuesto.

Haz clic en ADD OPTION (AGREGAR OPCIÓN) en la parte superior de la página.

Selecciona New option (Nueva opción) del menú desplegable.

Renombra la opción si lo deseas, luego haz clic en CREATE (CREAR).

Renombrar opciones de presupuesto (HCP Web Portal)

Para renombrar una opción de presupuesto en el HCP web portal:

Abre un presupuesto para ver la página de detalles del presupuesto.

Pasa el cursor sobre la pestaña Option (Opción) en la parte superior de la página.

Haz clic en los tres puntos que aparecen en el lado derecho de la pestaña.

Selecciona Rename (Renombrar) del menú desplegable.

Edita el nombre de la opción, luego haz clic en Rename (Renombrar).

Cancelar/Eliminar opciones de presupuesto (HCP Web Portal)

Para cancelar una opción de presupuesto en el HCP web portal:

Abre un presupuesto para ver la página de detalles del presupuesto.

Pasa el cursor sobre la pestaña Option (Opción) de la opción que deseas cancelar.

Haz clic en los tres puntos que aparecen a la derecha de la pestaña.

Selecciona Cancel (Cancelar) (nombre de la opción).

Aparecerá una ventana de confirmación en tu pantalla.

Elige si deseas notificar al cliente marcando o desmarcando la opción Notify Customer (Notificar al cliente).

Haz clic en Yes, cancel the option (Sí, cancelar la opción) para confirmar.

La opción de presupuesto será cancelada y eliminada del presupuesto.

Para eliminar una opción de presupuesto en el HCP web portal:

Abre un presupuesto para ver la página de detalles del presupuesto.

Pasa el cursor sobre la pestaña Option (Opción) de la opción que necesitas cancelar.

Haz clic en los tres puntos que aparecen a la derecha de la pestaña.

Selecciona Delete (Eliminar) (nombre de la opción).

Aparecerá una ventana de confirmación en tu pantalla.

Haz clic en DELETE (ELIMINAR) para confirmar, y la opción de presupuesto será eliminada del presupuesto.

Por favor, ten en cuenta: Cuando se elimina una opción de presupuesto, su número de opción permanecerá sin cambios. La siguiente opción añadida al presupuesto se asignará con el siguiente número secuencial.

Enviar opciones de presupuesto a clientes (HCP Web Portal)

Para enviar opciones de presupuesto a clientes en el HCP Web Portal:

Abre un presupuesto con múltiples opciones para ver la página de detalles del presupuesto.

En la página de detalles del presupuesto con múltiples opciones, haz clic en el icono Send (Enviar) para abrir la página de vista previa del presupuesto.

En la sección de Estimate Options (Opciones de presupuesto) en la página de vista previa del presupuesto, marca o desmarca las casillas junto a las opciones que deseas incluir o eliminar del presupuesto antes de enviarlo.

Usa el icono de tres líneas en el lado izquierdo de las opciones de presupuesto para reorganizar el orden en que se muestran en el presupuesto, si es necesario.

Luego, haz clic en el botón azul Send (Enviar) en la esquina superior derecha de la página de vista previa del presupuesto para enviar el presupuesto a tu cliente.

Tutorial en video: Presupuestos con múltiples opciones (HCP Web Portal)

Presupuestos con múltiples opciones: HCP Mobile App (iOS)

Proporciona a tus clientes múltiples opciones de presupuesto de servicios para elegir con la aplicación móvil HCP en iPhones y iPads.

La función de presupuesto con múltiples opciones es ideal para proporcionar diferentes paquetes o niveles de servicio a un cliente. Puedes crear y nombrar las opciones para adaptarlas a la forma en que manejas tu negocio.

Crear presupuestos con múltiples opciones: HCP Mobile App - iOS

Para crear opciones de presupuesto en la aplicación móvil HCP en iOS:

Abre un presupuesto para ver la página de detalles del presupuesto.

Toca el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona Add option (Agregar opción) para crear una nueva opción de presupuesto en blanco.

Alternativamente, puedes seleccionar Copy to option (Copiar a opción) para copiar la información del presupuesto existente a una nueva opción.

Renombra la opción si lo deseas, luego presiona Add (Agregar).

Renombrar opciones de presupuesto (HCP Mobile App - iOS)

Para renombrar opciones de presupuesto en la aplicación móvil HCP en iOS:

Abre un presupuesto para ver la página de detalles del presupuesto.

Selecciona la opción que deseas renombrar.

Toca el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona la opción Rename (Renombrar).

Toca el icono X en el lado derecho del nombre de la opción para eliminar el texto actual (o usa la tecla de retroceso en tu teclado).

Escribe el nuevo nombre de la opción.

Presiona Confirmar para actualizar el nombre de la opción.

Cancelar/Eliminar Opciones de Presupuesto (HCP Mobile App - iOS)

Para cancelar o eliminar opciones de presupuesto en la aplicación móvil HCP en iOS:

Abre un presupuesto para ver la página de Detalles del Presupuesto.

Toca el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona la opción Cancelar o la opción Eliminar del menú.

Toca Confirmar para cancelar o eliminar la opción de presupuesto.

Enviar Opciones de Presupuesto a Clientes (HCP Mobile App - iOS)

Para enviar opciones de presupuesto en la aplicación móvil HCP en iOS:

Abre un presupuesto y toca el icono de Presupuesto (avión de papel) en la parte superior de tu pantalla.

La opción seleccionada cuando haces clic en el icono de Presupuesto será la opción predeterminada que se enviará al cliente.

Para incluir múltiples opciones al compartir el presupuesto con tu cliente, haz clic en el icono de llave inglesa sobre el presupuesto para ir a las Configuraciones del Presupuesto.

Selecciona Opciones en la pantalla de Configuraciones del Presupuesto para ver todas las opciones creadas en el presupuesto.

Haz clic en el icono + verde para incluir otras opciones en tu Presupuesto.

Usa el icono de tres líneas en el lado derecho de las opciones para reorganizar el orden en que se muestran en el presupuesto, si es necesario.

Tu presupuesto ahora incluirá las opciones que seleccionaste para enviar al cliente.

Presupuestos con Múltiples Opciones: HCP Mobile App (Android)

Proporciona a tus clientes múltiples opciones de presupuesto de servicios para elegir con la aplicación móvil HCP en dispositivos Android.

La función de presupuesto con múltiples opciones es ideal para ofrecer diferentes paquetes o niveles de servicio a un cliente. Puedes crear y nombrar las opciones para adaptarse a la forma en que manejas tu negocio.

Crear Presupuestos con Múltiples Opciones (HCP Mobile App - Android)

Para crear opciones de presupuesto en la aplicación móvil HCP en Android, sigue los pasos a continuación:

Haz clic en el icono + verde en la esquina inferior derecha de la pantalla para crear un nuevo presupuesto, o selecciona un presupuesto existente de tu elección.

En la pantalla de Detalles del Presupuesto, toca el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha.

Selecciona Agregar nueva opción o Copiar opción para copiar la información del presupuesto existente a una nueva opción.

Renombra la opción si lo deseas, luego presiona CREAR.

Renombrar Opciones de Presupuesto (HCP Mobile App - Android)

Para renombrar opciones de presupuesto existentes en dispositivos Android:

Abre un presupuesto para ver la página de Detalles del Presupuesto.

Selecciona la Opción que deseas renombrar.

Toca el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Selecciona Renombrar opción.

Toca el icono X en el lado derecho del nombre de la opción para eliminar el texto actual (o usa la tecla de retroceso en tu teclado).

Escribe el nuevo nombre de la opción.

Presiona Confirmar para actualizar el nombre de la opción.

Enviar Opciones de Presupuesto a Clientes (HCP Mobile App - Android)

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Para enviar opciones de presupuesto a clientes en la aplicación móvil HCP en Android:

Abre un presupuesto con múltiples opciones para ver la página de Detalles del Presupuesto.

Toca el icono de Presupuesto (avión de papel) en la parte superior de la página para comenzar a enviar el presupuesto.

La opción seleccionada cuando haces clic en el icono de Presupuesto será la opción predeterminada que se enviará al cliente.

Para incluir múltiples opciones, haz clic en el icono de engranaje sobre la vista previa del presupuesto junto al clip para ir a las Configuraciones del Presupuesto.

En las configuraciones del Presupuesto, selecciona Opciones de Presupuesto para ver todas las opciones creadas en el presupuesto.

Usa los interruptores a la derecha para incluir opciones adicionales en tu presupuesto.

Selecciona Reordenar en la esquina superior derecha de la página para reorganizar el orden en que se muestran en el presupuesto, si es necesario.

Tu presupuesto ahora incluirá las opciones que seleccionaste para enviar al cliente.

Aprobaciones de Múltiples Opciones en Presupuestos

Las aprobaciones de múltiples opciones en presupuestos te permiten definir si tu cliente puede aprobar solo una opción o múltiples opciones dentro de un solo presupuesto.

En esta sección, encontrarás información sobre cómo:

Ajustar las configuraciones de aprobación en un presupuesto individual.
Definir las configuraciones de aprobación predeterminadas para todos tus futuros presupuestos.

Las configuraciones de aprobación te permiten especificar cuántas opciones pueden aprobar tus clientes en presupuestos con múltiples opciones recibidos por correos electrónicos o mensajes de texto.

Por defecto, las configuraciones de aprobación para todos tus presupuestos permitirán a tus clientes aprobar solo una opción. Esto es equivalente al comportamiento del sistema antes de que se introdujera la función de aprobaciones de múltiples opciones, lo que significa que nada cambiará para tus clientes hasta que decidas cambiar las configuraciones.

Cambiar Configuraciones de Aprobación para Presupuestos Individuales

Cambiar las configuraciones de aprobación en la página de Detalles del Presupuesto de un presupuesto dado solo afectará a ese presupuesto en particular.

Si eliges solo una opción, tu cliente podrá aprobar solo una opción en el presupuesto. Una vez que aprueben la opción deseada, las opciones restantes se rechazarán automáticamente.

Por otro lado, si eliges múltiples opciones, tu cliente podrá aprobar tantas opciones en el presupuesto como desee.

Las configuraciones de aprobación no se pueden cambiar para un presupuesto si las configuraciones de aprobación están configuradas en "múltiples opciones" y dos o más opciones ya están aprobadas (ya sea por el cliente o aprobadas por el Pro en HCP).
- En tal caso, el componente para cambiar las configuraciones está deshabilitado, y la información adecuada se muestra al pasar el cursor.

Por favor, ten en cuenta: Si el cliente aprueba múltiples opciones, aún debes copiar cada opción aprobada a un trabajo. Las opciones aprobadas no se combinarán automáticamente ni se copiarán a un solo trabajo. Puedes agregar manualmente las líneas de pedido de otras opciones aprobadas si necesitan incluirse en una sola factura/trabajo.

Para cambiar las configuraciones de aprobación de un presupuesto:

Haz clic en el componente Customer can approve (El cliente puede aprobar) en la página de Detalles del Presupuesto. Esto abrirá un modal con dos posibles opciones:
- Solo una opción
  - Cuando el cliente aprueba una opción, el resto se rechazará automáticamente. Aún podrás aprobar otras opciones como Pro.
- Múltiples opciones
  - Cuando tu cliente aprueba una opción, el resto no se rechazará. Tanto tú como el cliente aún podrán aprobar otras opciones.

Haz clic en el botón de opción junto a las configuraciones de aprobación que deseas aplicar al presupuesto.

Haz clic en Save (Guardar) para confirmar.

📌 Nota: Una vez que un Presupuesto ha sido aprobado o rechazado, no puedes deshacer esta acción para revertirlo a indeciso.

Configuraciones de Aprobación de Presupuesto Predeterminadas

Supongamos que deseas aplicar el mismo comportamiento de aprobación para todos o la mayoría de los presupuestos que envías a tus clientes. En ese caso, especificar las configuraciones de aprobación predeterminadas es una buena idea. Estas configuraciones se aplicarán a los presupuestos que crees en el futuro. Para acceder a tus configuraciones de aprobación de presupuesto predeterminadas en el portal web de HCP, sigue los pasos a continuación.

Para establecer tus configuraciones de Aprobación de Presupuesto predeterminadas:

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).

Selecciona Estimates (Presupuestos) del menú de Configuración a la izquierda.

Haz clic en la pestaña Configuration (Configuración) en la página de configuraciones de Presupuesto.

Haz clic en el icono de lápiz a la derecha de Customer can approve (El cliente puede aprobar).

Se abrirá la ventana de opciones de Aprobación.

Elige cuántas opciones pueden aprobar tus clientes:
- Solo una opción: Cuando el cliente aprueba una opción, el resto se rechazará automáticamente. Aún podrás aprobar otras opciones como Pro.
- Múltiples opciones: Cuando el cliente aprueba una opción, el resto no se rechazará. Tanto tú como el cliente aún podrán aprobar otras opciones.

Haz clic en el botón de opción junto a tu configuración preferida.

Selecciona el botón azul Save (Guardar) para aplicar tus cambios.

🛠️ Consejo Pro: Recuerda que siempre puedes sobrescribir las configuraciones predeterminadas para presupuestos individuales cambiando las configuraciones en la página de Detalles del Presupuesto para ese presupuesto dado. Una vez que un Presupuesto ha sido aprobado o rechazado, no puedes deshacer esta acción para revertirlo a indeciso.

Consideraciones Importantes

No importa qué configuraciones de aprobación estén establecidas para tus presupuestos, siempre podrás aprobar opciones como Pro en nombre de tu cliente a través del portal web de HCP.

Por ahora, esta función funciona solo en la web, pero planeamos agregarla a móviles pronto. Es importante recordar que las configuraciones de aprobación especificadas en la web se propagarán a los presupuestos creados y/o enviados desde aplicaciones móviles. Por ejemplo, si configuras las configuraciones de aprobación predeterminadas en "El cliente puede aprobar múltiples opciones", y creas y envías un presupuesto de múltiples opciones desde una aplicación móvil, tu cliente podrá aprobar más de una opción.

Las configuraciones de aprobación funcionan para todos los presupuestos. También funcionan para la nueva herramienta de Propuesta de Ventas 2.0. Entonces, si tienes acceso a SPT 2.0, puedes usar las mismas configuraciones de aprobación para ajustar el comportamiento de aprobación para todos tus presupuestos y propuestas. Sin embargo, las configuraciones no funcionarán para las propuestas creadas con la versión antigua de la herramienta. Haz clic aquí para leer más sobre la Herramienta de Propuesta de Ventas 2.0.