Hay múltiples maneras de aprobar un presupuesto en Housecall Pro. Un cliente puede aprobarlo en persona, en línea, o puedes marcarlo manualmente como aprobado.
Si estás recogiendo una aprobación en persona, ¡puedes capturar la firma del cliente directamente en tu teléfono!
Aprobar un Presupuesto en el Campo (Móvil)
Para aprobar un presupuesto en persona usando la aplicación móvil de HCP:
Abre un presupuesto.
Haz clic en Aprobar en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Selecciona Aprobar un presupuesto (iOS) o Aprobar presupuesto (Android) en la parte inferior de tu pantalla.
Tu cliente puede usar su dedo para firmar directamente en el cuadro de firma en la pantalla. Si es necesario, pueden presionar Clear (Borrar) para volver a firmar.
Una vez que tu cliente haya terminado de firmar, presiona Done signing (Terminar firma).
🛠️ Consejo Pro: Tu cliente puede acceder a tus Términos y Condiciones haciendo clic en el enlace azul debajo del cuadro de firma.
El estado del Presupuesto cambiará entonces a Aprobado.
Aprobar o Rechazar Manualmente un Presupuesto (Web)
Si un cliente aprueba verbalmente un presupuesto, o decide rechazarlo después de aprobarlo:
Abre un presupuesto en tu cuenta de HCP en la web.
Haz clic en el botón Aprobación en la parte superior de la página de detalles del presupuesto.
Selecciona Aprobar presupuesto o Rechazar presupuesto del menú desplegable.
Después de aprobar o rechazar manualmente un presupuesto, el estado del Presupuesto se reflejará como Pro Aprobado o Pro Rechazado.
📌 Nota: Los presupuestos no pueden ser rechazados manualmente a través de la aplicación móvil de HCP.
🛠️ Consejo Pro: Si un cliente previamente rechazó un presupuesto pero decide continuar, puedes aprobar el presupuesto manualmente para anular su selección.
El Cliente Aprueba o Rechaza un Presupuesto
Después de que un cliente reciba su presupuesto por correo electrónico o mensaje de texto, tendrá la opción de aprobarlo o rechazarlo.
Una vez que hayan hecho su(s) selección(es), se te notificará a través del correo electrónico de soporte en tu Perfil de Empresa.
📌 Nota: Para presupuestos con múltiples opciones, aprobar una opción rechazará las opciones restantes.
Ver Firmas de Clientes en Presupuestos
Móvil
Para ver la firma de un cliente en un presupuesto a través de la aplicación móvil de HCP:
Abre un presupuesto en la aplicación móvil de HCP.
Haz clic en el botón Presupuesto (icono de avión de papel) en la barra de acciones en la parte superior de tu pantalla. Esto te dirigirá a la vista previa del presupuesto.
Desplázate hacia abajo hasta la parte inferior de la vista previa del presupuesto para ver la firma de tu cliente.
Web
Para ver la firma de un cliente en un presupuesto a través del portal web de HCP:
Abre un presupuesto en tu cuenta de HCP en la web.
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Aprobaciones a la izquierda.
Haz clic en Ver acuerdo firmado.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.