Enviar un presupuesto (Web)
Para enviar un presupuesto a un cliente a través del portal web de HCP:
Abre un presupuesto.
Haz clic en el botón Send (Enviar) en la barra de acciones en la parte superior de la página.
Esto te llevará a la vista previa del presupuesto, donde puedes revisar los detalles del presupuesto y ajustar las configuraciones para ese presupuesto.
Cuando estés listo, haz clic en Send (Enviar) en la esquina superior derecha de la página de vista previa del presupuesto.
Selecciona si deseas enviar el presupuesto por Email (Correo electrónico) o Text (Texto).
Haz clic en Send (Enviar) en la esquina inferior derecha de la ventana para enviar el presupuesto a tu cliente.
🛠️ Consejo profesional: Al enviar un presupuesto por correo electrónico, puedes enviarlo a múltiples destinatarios separando cada dirección con una coma. También puedes personalizar la línea de asunto y el cuerpo del mensaje antes de enviarlo.
Qué sucede a continuación:
Cuando el cliente decida Aprobar o Rechazar el presupuesto, recibirás la decisión por correo electrónico.
Si el cliente aprueba el presupuesto, su estado se actualizará a Customer Approved (Aprobado por el cliente). Si lo rechazan, el estado mostrará Customer Declined (Rechazado por el cliente) en tu cuenta.
Enviar un presupuesto (Móvil)
Para enviar un presupuesto a un cliente a través de la aplicación móvil de HCP:
Abre un presupuesto.
Toca el botón Estimate (Presupuesto) en la barra de acciones en la parte superior de tu pantalla.
Esto te llevará a la vista previa del presupuesto, donde puedes revisar los detalles del presupuesto y ajustar las configuraciones para ese presupuesto.
Toca Next (Siguiente) en la parte superior derecha.
Selecciona si deseas enviar el presupuesto por Email (Correo electrónico) o Text (Texto).
Toca Send (Enviar) en la parte superior derecha.
Qué sucede a continuación:
Cuando el cliente decida Aprobar o Rechazar el presupuesto, recibirás la decisión por correo electrónico.
Si el cliente aprueba el presupuesto, su estado se actualizará a Customer Approved (Aprobado por el cliente). Si lo rechazan, el estado mostrará Customer Declined (Rechazado por el cliente) en tu cuenta.
Vista del cliente (Correo electrónico)
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