Al hacer clic en el botón Login to Customer Portal (Iniciar sesión en el Portal del Cliente) se abrirá un enlace mágico para iniciar sesión en su portal sin necesidad de crear un nombre de usuario y contraseña. Este enlace permanecerá activo durante 7 días y si hacen clic en un enlace caducado, automáticamente reenviaremos un nuevo enlace mágico.

Una vez iniciada la sesión, los clientes pueden acceder a su historial de citas haciendo clic en la pestaña Appointments (Citas) en el menú de navegación a la izquierda. El cliente puede ver citas futuras y pasadas haciendo clic en las pestañas Upcoming (Próximas) y Past (Pasadas).

El cliente puede acceder a sus facturas haciendo clic en la pestaña Invoices (Facturas) en el menú de navegación a la izquierda. Si el cliente tiene facturas pendientes, se mostrará un banner en la página de citas y una insignia en la navegación izquierda. Pueden pagar fácilmente desde la página de Facturas, que accede a la misma factura que también se envía a su correo electrónico al completar el trabajo.

El cliente puede acceder a sus presupuestos haciendo clic en la pestaña Estimates (Presupuestos) en el menú de navegación a la izquierda. Si el cliente tiene presupuestos abiertos, se mostrará una insignia en la navegación izquierda. Pueden ver y aprobar fácilmente el presupuesto, que accede a la misma vista que se envía a su correo electrónico. Tus clientes también pueden ver cualquier presupuesto pasado que esté aprobado, rechazado o vencido. No podrán ver ninguno que haya sido cancelado.

Tu cliente puede solicitar cualquier cambio, como una nueva cita, reprogramar una cita existente o cancelar una cita existente, a través del botón Send a Message (Enviar un mensaje). Este botón solo se mostrará si tienes un número SMS personalizado y has registrado tu negocio. Aprende más sobre cómo configurar un número SMS personalizado aquí.

Si has configurado Reservas en Línea, tus clientes verán un botón Book Online (Reservar en línea) en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en el botón, se inicia tu flujo de reservas en línea. Los clientes deben tener un nombre y apellido ingresados en su perfil para ver este botón.

Si usas el producto My Money de Housecall Pro, tus clientes también podrán agregar, actualizar o eliminar su tarjeta registrada existente, sin que tengas que enviar una solicitud de Tarjeta Registrada. Se te notificará por correo electrónico cuando tu cliente realice una acción relacionada con la gestión de su tarjeta registrada.

El programa de referidos en el Portal del Cliente permite a tus clientes compartir un enlace de referido único con sus amigos y familiares. Al seguir este enlace, el cliente referido será dirigido a tu página de reservas en línea. Después de reservar un trabajo, esta relación de referido se mostrará en el Perfil del Cliente bajo una sección "Referido por".

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).

Selecciona Customer Portal (Portal del Cliente) del menú de la izquierda, bajo Configuraciones de Funciones.

En la página de configuraciones del Portal del Cliente, selecciona la pestaña Portal automations (Automatizaciones del portal).

Enviar automáticamente el correo electrónico de invitación al Portal del Cliente cuando se programe un trabajo.

Incluir automáticamente el enlace de inicio de sesión del Portal del Cliente en correos electrónicos de trabajo, facturación y presupuestos.

Ve a la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP, y serás llevado a tu Customer List (Lista de Clientes).

Desde aquí, usa las casillas de verificación a la izquierda de cada cliente para seleccionar a los clientes que deseas invitar.

Haz clic en el botón Bulk Actions (Acciones en masa) en la sección superior derecha de la página y selecciona Invite to Portal (Invitar al Portal) del menú desplegable.

Esto enviará la invitación al correo electrónico principal en su perfil, por lo que si deseas enviar la invitación a un correo electrónico diferente, deberás hacerlo manualmente desde su perfil.

Si alguno de los clientes seleccionados no tiene correo electrónico, verás una lista de sus nombres antes de enviar la invitación.

Accede a un Customer Profile (Perfil de Cliente) y asegúrate de estar en la pestaña Profile (Perfil).

Ubica la sección de Información de Contacto a la izquierda y haz clic en el botón Send Invite (Enviar Invitación) bajo Customer Portal (Portal del Cliente).

Auto-completaremos cualquier correo electrónico en el Perfil del Cliente, y también puedes escribir un nuevo correo electrónico.

El perfil luego mostrará la fecha y hora en que se envió una invitación.

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).

Selecciona Customer Portal (Portal del Cliente) del menú de la izquierda, bajo Configuraciones de Funciones.

En las configuraciones del Portal del Cliente, selecciona la pestaña Portal login access (Acceso de inicio de sesión del portal).

Haz clic en el botón Copy Code (Copiar Código) y agrégalo a tu sitio web para generar un botón que diga, Login to Portal (Iniciar sesión en el Portal).

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).

Selecciona Marketing Center (Centro de Marketing) del menú de Configuración a la izquierda.

Haz clic en la pestaña Website (Sitio web) en la página de configuraciones del Centro de Marketing.

Haz clic en el toggle (interruptor) a la derecha de la configuración, Display customer portal access on your website (Mostrar acceso al portal del cliente en tu sitio web) - ¡y eso es todo!