Customer Intake está disponible con los complementos de Voice, HCP Assist, o Pipeline .

Incorporación de Ingreso de Clientes

La primera vez que navegues a tus configuraciones de Customer Intake, se te pedirá que completes el proceso de incorporación para configurar tu flujo de Ingreso de Clientes. La siguiente parte de la configuración te permitirá personalizar tu Guía de Solicitud, Recordatorios y Preguntas Frecuentes (FAQs).

Estas funciones te permiten personalizar la experiencia de ingreso para tus clientes, asegurando que toda la información necesaria se recolecte desde el principio. Para comenzar, sigue los pasos a continuación.

Paso 1: Configuración del Flujo de Ingreso de Clientes

Haz clic en el icono de engranaje ubicado en la esquina superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro.

Selecciona Customer Intake del menú de Configuraciones a la izquierda. Esto iniciará el proceso de incorporación.

Confirma las industrias a las que tu negocio presta servicios. Verás tu industria principal prellenada en el formulario.

Si necesitas agregar más industrias, haz clic en + INDUSTRY debajo de la industria existente. Esto te permite incluir sectores adicionales en los que opera tu negocio.

Cuando estés listo, haz clic en Next en la esquina inferior derecha de la pantalla para continuar.

Después de confirmar tus industrias, se te pedirá que selecciones los servicios que ofreces dentro de esas industrias.

Para cada industria que hayas habilitado, aparecerá una lista de servicios relevantes. Haz clic en el interruptor a la derecha de cada servicio que ofrezcas.

Los servicios que no ofreces se pueden desactivar haciendo clic en el interruptor azul; cuando se mueve a la izquierda y se vuelve gris, el servicio está deshabilitado.

Agrega nuevos servicios haciendo clic en el botón + SERVICE TYPE ubicado debajo de la lista existente de servicios.

Una vez que hayas hecho tus selecciones, haz clic en Next en la esquina inferior derecha para continuar.

Paso 2: Personaliza Tu Flujo de Ingreso de Clientes

Después de completar la configuración del flujo de Ingreso de Clientes, podrás personalizarlo aún más usando las siguientes funciones, cada una encontrada bajo su propia pestaña en el menú de Configuraciones.

Estas pestañas aparecerán en la parte superior de la página de configuraciones de Customer Intake después de seleccionar Customer Intake del menú de Configuraciones a la izquierda:

Reminders - Configurar Recordatorios puede ayudar a tu equipo a mantenerse al tanto de detalles importantes durante el proceso de ingreso, como verificar la información del cliente o abordar problemas comunes.

FAQ - Las Preguntas Frecuentes (FAQs) proporcionan respuestas rápidas a preguntas frecuentes, ahorrando tiempo tanto para tu personal como para los clientes.

Request Guide - La Guía de Solicitud te ayuda a estructurar las preguntas que haces, asegurando que recopiles la información correcta para cada servicio.

Uso del Ingreso de Clientes (Web)

Gestionar el flujo de Ingreso de Clientes en la web ofrece un enfoque simplificado y eficiente para manejar las solicitudes de los clientes. Esta sección te guiará a través de los pasos esenciales para usar la interfaz de escritorio, desde acceder al flujo de ingreso hasta ingresar y gestionar información. Ya sea que estés comenzando un nuevo ingreso o navegando por formularios existentes, encontrarás todo lo que necesitas para asegurar un proceso fluido y efectivo.

Para usar el Flujo de Ingreso de Clientes en el portal web de HCP:

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Housecall Pro.

Haz clic en el botón New en la parte superior de tu pantalla y selecciona Intake del menú desplegable. Esto abrirá una nueva página titulada New Call.

En la parte superior de la página New Call, puedes usar la barra de búsqueda Address Lookup para buscar la dirección del servicio. Una vez ingresada, aparecerá una vista de mapa de la dirección.

Haz clic en Use This Address para seleccionarla para el flujo de ingreso.

En el campo Customer Name, ingresa el nombre del cliente.
- Si el cliente ya está en tu sistema, selecciona su nombre del cajón de búsqueda, y su dirección, número de teléfono y correo electrónico se completarán verticalmente en la parte superior de la pantalla.
- Para nuevos clientes, haz clic en Create Customer desde el cajón de búsqueda e ingresa sus detalles.

Puedes ver el perfil de un cliente, incluidos presupuestos, trabajos o facturas vinculados al perfil, haciendo clic en Show Profile en la esquina superior derecha.
- Para ocultar el perfil, haz clic en Hide Profile.

Usa el icono Más (tres puntos) a la derecha de Show Profile en la parte superior de la página New Call para desvincular al cliente de este flujo de ingreso.

Para nuevos clientes, usa Show Profile o la sección Contact en el lado izquierdo bajo Intake Flow para agregar su dirección de servicio, correo electrónico, número de teléfono, etiquetas de cliente, notas y otros detalles.

Bajo Intake Flow, navega a la sección Request para agregar una descripción de la solicitud y notas privadas que solo son visibles internamente.

Revisa la Guía de Solicitud que has configurado. También habrá campos para unidad de negocio, tipo de trabajo, etiquetas, origen del cliente potencial y la capacidad de agregar líneas de pedido de servicio o material.

En la sección Schedule en el lado izquierdo, ve cualquier recordatorio existente en la parte superior de la página en amarillo. Usa el interruptor junto a Show Reminders para ocultarlos o mostrarlos.

Haz clic en el calendario para agregar una fecha y hora, y haz clic en el bloque de programación para editar detalles como la fecha de la cita, hora y si el trabajo es recurrente.
- Ten en cuenta: No es necesario programar clientes potenciales en el calendario.

Haz clic en Contact a la izquierda bajo Intake Flow para confirmar y revisar la información del perfil del cliente.

Usa el interruptor Show All Fields en la esquina superior derecha de esta sección para mostrar campos adicionales, como la opción de recibir notificaciones, agregar direcciones adicionales, tipos de número de teléfono y más.

Para respuestas a preguntas frecuentes en cualquier momento durante el ingreso, haz clic en la pestaña FAQ ubicada a la derecha de Intake Flow en la página New Call.

Cuando termines, haz clic en Save en la esquina superior derecha. Se te pedirá que guardes el ingreso como un trabajo, presupuesto o cliente potencial.

Elige la opción adecuada del menú desplegable, y serás llevado a la página de detalles relevante.

Uso del Ingreso de Clientes (Móvil)

El flujo de Customer Intake en móvil te permite capturar y gestionar la información del cliente sobre la marcha, con algunas diferencias en comparación con la versión web.

Para acceder al flujo de Customer Intake en móvil, comienza iniciando sesión en la aplicación de Housecall Pro en tu dispositivo móvil.

Una vez que hayas iniciado sesión, toca el icono de más (+) en la esquina superior derecha de la aplicación y selecciona Intake del menú. Esto abrirá el Flujo de Ingreso de Clientes en tu pantalla móvil.

📌 Nota: En móvil, no tendrás acceso para ver el perfil del cliente o las FAQ directamente desde el flujo de ingreso.

La pantalla de New Intake se completará.

Para agregar un cliente usando Mobile Intake, comienza haciendo clic en el botón Customer listado bajo la sección Required.
- Si el cliente ya está en tu sistema, usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar su perfil de la lista.
- Para nuevos clientes, ingresa manualmente sus detalles haciendo clic en el icono + en la esquina superior derecha de la pantalla de Customers e ingresando sus detalles según se te indique.

Bajo la sección Optional, encontrarás tres componentes clave que puedes personalizar: Guía de Solicitud, Programación y Líneas de Pedido. Cada una de estas secciones te permite agregar detalles específicos relevantes para el proceso de Ingreso de Clientes.
- Guía de Solicitud: Haz clic en Request Guide para acceder a un formulario estructurado donde puedes ingresar información detallada sobre las necesidades del cliente. Esto incluye completar campos según tu guía de solicitud existente, lo que ayuda a asegurar que se capturen todos los detalles relevantes. Puedes agregar una descripción de la solicitud y cualquier nota privada que solo sea visible internamente para tu equipo. Estos detalles son esenciales para comprender los requisitos y preferencias del cliente, y ayudan a agilizar el proceso de ingreso. Ten en cuenta que la Guía de Solicitud en sí misma no se puede editar desde la aplicación en este momento.
- Programación: Haz clic en Schedule para gestionar el tiempo y las citas relacionadas con el ingreso. Puedes seleccionar una fecha y hora para el trabajo o presupuesto. Si es aplicable, tienes la opción de establecer el trabajo como recurrente. Para clientes potenciales, ten en cuenta que no es necesario programar en el calendario. Asegúrate de revisar y ajustar los detalles de tiempo según tu disponibilidad y las preferencias del cliente.
- Líneas de Pedido: Haz clic en Line Items para agregar servicios o materiales específicos asociados con el ingreso. Esta sección te permite detallar los elementos que formarán parte del trabajo o presupuesto, incluyendo descripciones, cantidades y costos. Agregar estas líneas de pedido asegura que todos los aspectos del trabajo se tengan en cuenta y proporciona un desglose claro de los servicios o materiales a proporcionar.

Al usar estas secciones de manera efectiva, puedes asegurar que toda la información necesaria se capture y organice, facilitando la gestión del ingreso y el avance con la programación y ejecución.

Una vez que hayas ingresado todos los detalles necesarios en las secciones de Guía de Solicitud, Programación y Líneas de Pedido, puedes guardar la información del ingreso.

Haz clic en el botón Save As en la esquina superior derecha para finalizar y almacenar el ingreso.

Se te pedirá que lo guardes como un trabajo, presupuesto o cliente potencial. Selecciona la opción adecuada según la naturaleza del ingreso. Esto asegura que todos los detalles se conserven y que el ingreso se categorice correctamente para referencia y acción futura.

Al ver los detalles de Customer Intake, cualquier información capturada de la guía de solicitud aparecerá en la vista móvil del trabajo o presupuesto bajo el widget de Request Guide.

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