El ingreso de clientes está disponible con los complementos Voice, HCP Assist, o Pipeline .
Recordatorios de Ingreso de Clientes
Los recordatorios aparecerán en la parte superior de cada una de las tres páginas en el formulario de Ingreso de Clientes: Solicitud, Programación, y Contacto. Estos recordatorios se muestran para cada paso en el flujo de ingreso, ayudándote a asegurar que la información crítica se aborde durante las interacciones con los clientes.
Añadir Recordatorios a tu Ingreso de Clientes
Para añadir recordatorios a tu flujo de Ingreso de Clientes, sigue estos pasos:
Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro para acceder a tus Settings (Configuración).
Selecciona Customer Intake (Ingreso de Clientes) en el menú de Configuración a la izquierda, bajo Configuraciones de Características.
Haz clic en la pestaña Reminders (Recordatorios) en la parte superior de la página.
Añade un recordatorio haciendo clic en + Reminder (+ Recordatorio) bajo cada paso: Request (Solicitud), Schedule (Programación), o Contact (Contacto).
Cuando hagas clic en + Reminder (+ Recordatorio), un menú lateral aparecerá desde el lado derecho de la pantalla. En este menú lateral, ingresa un Título y una Nota en sus respectivos campos.
Una vez que hayas ingresado tu información, haz clic en Add (Agregar) en la esquina superior derecha del menú lateral Add reminder (Agregar recordatorio).
Puedes continuar haciendo clic en + Reminder (+ Recordatorio) para añadir recordatorios adicionales para cada paso, asegurándote de que todos los detalles relevantes estén cubiertos.
🛠️ Consejo Pro: Recordatorios útiles para incluir pueden centrarse en especificaciones de programación, tarifas, servicios que no ofreces, o tiempos de espera estimados para materiales.
Gestiona Recordatorios de Ingreso de Clientes
Sigue los pasos a continuación para editar, mover o eliminar Recordatorios de Ingreso de Clientes:
Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro para acceder a tus Settings (Configuración).
Selecciona Customer Intake (Ingreso de Clientes) en el menú de Configuración a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Reminders (Recordatorios) en la parte superior de la página.
Haz clic en el More icon (Más icono) (tres puntos) a la derecha de un recordatorio.
Para editar el recordatorio:
Selecciona Edit (Editar) del menú desplegable.
Un menú lateral aparecerá desde el lado derecho de la pantalla, permitiéndote actualizar tanto los campos de Título y Nota.
Después de hacer tus cambios, haz clic en Save (Guardar) en la esquina superior derecha del menú lateral Edit (Editar) para asegurar que tus actualizaciones se apliquen. Esto te permitirá mantener la información importante actualizada y relevante para tu proceso de ingreso.
Para mover el recordatorio:
Selecciona Move Up (Mover hacia arriba) o Move Down (Mover hacia abajo) del menú desplegable.
Tras hacer los ajustes, tus recordatorios se reposicionarán en consecuencia.
🛠️ Consejo Pro: Reorganizar el orden de tus recordatorios asegura que aparezcan en la secuencia que mejor se adapta a tu proceso de ingreso.
Para eliminar el recordatorio:
Selecciona Delete (Eliminar) del menú desplegable.
⚠️ Importante: Ten en cuenta que no habrá una pantalla de confirmación antes de que se elimine el recordatorio. Ten cuidado para asegurarte de que realmente deseas eliminar el recordatorio, ya que esta acción no se puede deshacer.
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¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con Soporte usando la burbuja de chat azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.