La Recepción de Clientes está disponible con los complementos de Voice, HCP Assist, o Pipeline .
¿Qué es la Guía de Solicitudes?
La Guía de Solicitudes es un formulario personalizable que aparece durante el paso de Solicitud de tu proceso de Recepción de Clientes.
Por defecto, tu cuenta viene con preguntas estándar. Puedes editar, agregar o eliminar preguntas en cualquier momento e incluir Recordatorios o Ramas para guiar a los empleados y recopilar detalles más relevantes.
Accede a la Configuración de tu Guía de Solicitudes
Para acceder a la configuración de tu Guía de Solicitudes, sigue estos pasos:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro para acceder a tus Settings (Configuración).
Selecciona Customer Intake (Recepción de Clientes) en el menú de la izquierda de Settings (Configuración).
Asegúrate de que la pestaña de Request Guide (Guía de Solicitudes) esté seleccionada en la parte superior de la página.
Preguntas de la Guía de Solicitudes
Las preguntas de la Guía de Solicitudes pueden ser:
Opción Única: Los clientes eligen una opción (por ejemplo, tipo de servicio).
Opción Múltiple: Los clientes eligen múltiples opciones (por ejemplo, áreas de una casa).
Texto: Los clientes proporcionan una respuesta libre (por ejemplo, metros cuadrados de la casa).
Cómo Agregar Preguntas
Accede a la configuración de tu Guía de Solicitudes.
Haz clic en + Pregunta al final de la página.
En la barra lateral, introduce el texto de tu pregunta.
Selecciona un Tipo:
Opción única – Los clientes pueden seleccionar una opción
Opción múltiple – Se permiten múltiples selecciones
Texto – Los clientes pueden proporcionar una respuesta libre
Ejemplo: Para la industria de limpieza del hogar, puedes preguntar: "¿Qué áreas de tu casa te gustaría que limpiáramos?"
Para las opciones única/múltiple, usa el menú desplegable de Respuestas para seleccionar un tipo de respuesta:
Personalizado
Industrias
Tipos de servicio
📌 Nota: Para cambiar el tipo de respuesta de una pregunta de opción múltiple, cambia el Tipo a Opción única primero. Actualiza el menú desplegable de Respuestas, luego cambia de nuevo a Opción múltiple.
Respuestas personalizadas:
Agregar: Haz clic en + Respuesta e introduce tus respuestas personalizadas en los campos de texto.
Mover: Arrastra el controlador (dos barras a la izquierda) para reordenar tus respuestas.
Eliminar: Haz clic en la X a la derecha de una respuesta para eliminarla.
Industrias:
Mover: Arrastra los controles (dos barras a la izquierda) para reordenar.
Mostrar/Ocultar: Usa el interruptor a la derecha de una Industria para mostrar/ocultar para esta pregunta específica.
📌 Nota: Las respuestas de Industria están predefinidas basadas en tu Recepción de Clientes Inicial y no se pueden agregar o eliminar.
Tipos de servicio:
Agregar: Haz clic en + Tipo de servicio para agregar una nueva respuesta de tipo de servicio.
Mover: Arrastra los controles (dos barras a la izquierda) para reordenar.
Eliminar: Haz clic en el cubo de basura para eliminar una respuesta de tipo de servicio.
Agrega un Recordatorio para miembros del equipo (opcional).
Haz clic en Agregar en la parte superior derecha de la barra lateral para guardar.
Preguntas de Rama
Las Ramas mejoran tu Guía de Solicitudes permitiéndote adaptar preguntas de seguimiento basadas en las respuestas de un cliente. Esta función ayuda a agilizar el proceso de recepción y asegura que recopiles la información más relevante presentando preguntas específicas solo cuando se proporcionan ciertas respuestas.
Por ejemplo, si un cliente selecciona Limpieza como su tipo de servicio, puedes hacer preguntas adicionales relacionadas con diversas tareas de limpieza, haciendo que la información recopilada sea más precisa y accionable.
📌 Nota: Las Ramas están disponibles solo para preguntas de Opción Única.
Ejemplo:
Pregunta: "¿Esta solicitud está cubierta por un seguro?"
Si el cliente selecciona "Sí," las preguntas de seguimiento pueden incluir:
"¿Cuál es el nombre del proveedor?"
"¿Cuál es el número de la reclamación?"
Para ramificar una pregunta:
Accede a la configuración de tu Guía de Solicitudes y encuentra la pregunta que deseas ramificar.
Haz clic en el Icono de Rama (dos flechas) a la izquierda de una pregunta o en el icono Más (⋮) a la derecha, luego selecciona Agregar Rama.
En la sección Mostrar para:, selecciona la respuesta que debería activar preguntas de seguimiento. La respuesta seleccionada se resaltará en azul.
Agrega tu(s) nueva(s) pregunta(s) o recordatorio(s).
Haz clic en Agregar para guardar.
Editar, Mover o Eliminar Preguntas
Accede a la configuración de tu Guía de Solicitudes.
Haz clic en el icono Más (⋮) a la derecha de una pregunta.
Selecciona Editar para cambiar la pregunta, respuestas o recordatorio.
Selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo para cambiar el orden en que se presentan las preguntas.
Selecciona Eliminar para quitar la pregunta de tu Guía de Solicitudes.
📌 Nota:
⚠️ No hay un mensaje de confirmación cuando se selecciona Eliminar. Verifica bien que quieres eliminar la pregunta para evitar eliminaciones accidentales.
Tipos de Preguntas (Opción única, Opción múltiple y Texto) y Tipos de Respuestas (Personalizado, Industrias, Tipos de Servicio) no pueden editarse para preguntas existentes.
Respuestas en la Guía de Solicitudes
Para preguntas de Opción Única o Opción Múltiple, puedes seleccionar:
Tipos de Servicios: Opciones predefinidas incluyen Instalación, Reparación, Mantenimiento, Limpieza, Diagnóstico, y Obtener un Presupuesto.
Industrias: Predefinidas según lo ingresado durante tu Recepción de Clientes inicial (por ejemplo, Limpieza del Hogar, Lavandería).
Personalizado: Crea los tuyos (por ejemplo, Limpieza Regular, Limpieza Profunda, Mudanza/Desalojo).
Agregar, Editar o Eliminar Respuestas
Para gestionar respuestas en tu Guía de Solicitudes:
Accede a la configuración de tu Guía de Solicitudes.
Haz clic en el icono Más (⋮) a la derecha de una pregunta.
Selecciona Editar.
Respuestas personalizadas:
Agregar: Haz clic en + Respuesta.
Eliminar: Haz clic en el icono X.
Reordenar: Arrastra el controlador (dos barras) a la izquierda de una respuesta.
Industrias:
📌 Nota:
Las respuestas de Industria están predefinidas basadas en tu Recepción de Clientes Inicial y no se pueden agregar o eliminar.
Las respuestas de Industria no pueden ser editadas, mostradas/ocultadas, o reordenadas para preguntas existentes. Para hacer cambios, elimina la pregunta existente y crea una nueva con la configuración deseada.
Si deseas ver más flexibilidad en esta área en el futuro, por favor envía una sugerencia de producto a través del Burbuja de Chat Azul o a través de nuestro Mapa de Ruta del Producto.
Tipos de servicio:
📌 Nota:
Los tipos de servicio no pueden ser editados, mostrados/ocultados, o reordenados para preguntas existentes. Para hacer cambios, elimina la pregunta existente y crea una nueva con la configuración deseada.
Si deseas ver más flexibilidad en esta área en el futuro, por favor envía una sugerencia de producto a través del Burbuja de Chat Azul o a través de nuestro Mapa de Ruta del Producto.
Recordatorios de la Guía de Solicitudes
Puedes agregar Recordatorios para guiar a los miembros del equipo mientras completan formularios de recepción. Los recordatorios ayudan a asegurar consistencia y claridad en las respuestas.
Puedes agregar Recordatorios de tres maneras:
Antes o después de una pregunta → contexto independiente entre preguntas.
Como parte de una pregunta → directamente vinculado a una pregunta específica.
Como parte de una rama → se activa solo cuando se seleccionan ciertas respuestas (por ejemplo, si seleccionas "Reparación" como la respuesta a una pregunta y quieres incluir un recordatorio de que todas las reparaciones incluyen un cargo por servicio)
Agregar un Recordatorio Antes o Después de una Pregunta
Accede a la configuración de tu Guía de Solicitudes.
Haz clic en + Recordatorio al final de la página.
Introduce el Título y la Nota en la barra lateral.
Haz clic en Agregar para guardar.
Ejemplo:
Título: Requisito de Depósito
Nota: Todos los trabajos requieren un depósito de $50. Recuerda al cliente antes de confirmar.
Agregar un Recordatorio a una Pregunta
Al agregar o editar una pregunta, localiza el campo de Recordatorio en la barra lateral.
Introduce tu texto de Recordatorio.
Haz clic en Agregar o Guardar.
Ejemplo: "Todas las reparaciones incluyen un cargo por servicio estándar - asegúrate de explicar esto al cliente."
Agregar un Recordatorio a una Rama
Accede a la configuración de tu Guía de Solicitudes.
Crea o edita una rama.
Haz clic en + recordatorio en la sección ampliada.
Introduce un Título y una Nota.
Haz clic en Agregar.
Ejemplo:
Título: Confirmar Información de Reclamo de Seguro
Nota: Pide el nombre de la compañía de seguros del cliente y el número de reclamo. Confirma el nombre y la información de contacto del ajustador (si está disponible). Recuerda al cliente tener una copia de la póliza/papeleo de reclamo lista para el técnico.
Gestionar Recordatorios
Para gestionar recordatorios en tu Guía de Solicitudes:
Ve a la configuración de tu Guía de Solicitudes.
Haz clic en el icono Más (⋮) a la derecha de una pregunta (para recordatorios a nivel de pregunta) o de un recordatorio independiente.
Selecciona una de las siguientes opciones:
Editar → Actualiza el texto del recordatorio, Título, o Nota, luego haz clic en Guardar.
Mover hacia arriba / Mover hacia abajo → Reordenar recordatorios independientes.
Eliminar → Quitar un recordatorio independiente.
⚠️ Importante: No hay un mensaje de confirmación cuando se selecciona Eliminar. Verifica bien que deseas eliminar el recordatorio para evitar eliminaciones accidentales, ya que esta acción no se puede deshacer.
¿Qué sucede con la información que recolecto durante la Recepción de Clientes?
Después de completar tu recepción de clientes, la información que recopilas de la Guía de Solicitudes se incluirá en el nuevo cliente potencial, trabajo o presupuesto bajo la sección de Guía de Solicitudes.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con el Soporte usando el Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.