Comenzando con tu Lista de precios

Gestionar eficazmente tu Lista de precios es crucial para mantener un negocio bien organizado y eficiente. Al mantener tus industrias, categorías y servicios actualizados y con precios precisos, agilizas el proceso de generar facturas y presupuestos. Esto no solo ayuda a reducir errores y ahorrar tiempo, sino que también asegura que proporciones cotizaciones claras y precisas a tus clientes.

Una Lista de precios bien mantenida apoya operaciones diarias más fluidas y mejora tu capacidad para adaptarte rápidamente a cambios en tus ofertas de servicios o precios. Este artículo te guiará a través de la adición y gestión manual de servicios.

🔎 Para instrucciones sobre cómo importar datos, consulta nuestros artículos sobre importación Servicios usando un archivo o a través de QuickBooks.

Industrias

Las industrias te ayudan a organizar tu Lista de precios agrupando categorías relacionadas. Cada industria contiene categorías, y cada categoría incluye servicios específicos. Esta configuración facilita la gestión y búsqueda de tus servicios, manteniendo todo ordenado.

📌 Nota: Debes ser un usuario Admin (Administrador) o Office staff (Personal de oficina) con el permiso para actualizar la información de la cuenta de la empresa para ver o editar la Lista de precios.

Agregar una Industria

Para agregar una industria a tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Selecciona Services (Servicios) del menú a la izquierda.

Haz clic en el botón + Industry (Industria) en la esquina superior derecha de la página.

Haz clic en el menú desplegable en la ventana que aparece para seleccionar una industria de la lista de industrias definidas por Housecall Pro.
- Selecciona la industria que mejor describe tu negocio. En este momento, no se pueden agregar industrias fuera de la lista predefinida.

📌 Nota: Una vez que se elige una industria, no se puede seleccionar de nuevo y se eliminará de las opciones en la lista desplegable.

Haz clic en Add image (Agregar imagen) en el centro de la ventana emergente si deseas agregar una imagen para representar la industria seleccionada. Selecciona un archivo de tu dispositivo y luego haz clic en Open (Abrir). Si prefieres, puedes agregar una imagen más tarde en cualquier momento.

Editar una Industria

Para editar una industria en tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú de la Lista de precios a la izquierda. Aquí verás todas tus industrias presentadas en un formato de cuadrícula.

Haz clic en el icono More (Más) (tres puntos) en la esquina inferior derecha de la industria y selecciona Edit (Editar) del menú desplegable.

Aparecerá una ventana emergente en la pantalla.

Una vez que se selecciona una industria, su nombre no se puede cambiar. Sin embargo, puedes actualizar la imagen de la industria.

Eliminar una Industria

Para eliminar una industria de tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú a la izquierda de tu Lista de precios, ubicado directamente debajo del encabezado de la Lista de precios.
- Aquí verás todas tus industrias presentadas en un formato de cuadrícula.

Haz clic en el icono More (Más) (tres puntos) en la esquina inferior derecha de la industria que deseas eliminar.

Selecciona Delete (Eliminar) del menú desplegable.

Cuando elijas eliminar una industria, aparecerá una ventana emergente con este mensaje: “¿Estás seguro de que deseas eliminar esta industria? Ten en cuenta que esto también eliminará todas las subcategorías y servicios asociados.”

Haz clic en Delete (Eliminar) en la ventana para confirmar.

⚠️ Importante: Eliminar una industria eliminará todas las categorías y servicios anidados en ella. Procede con precaución al eliminar una industria de tu Lista de precios para evitar la pérdida accidental de datos.

Categorías de Servicios

Las categorías dividen tus servicios en grupos más pequeños y relacionados dentro de cada industria. Esto facilita la gestión y búsqueda de servicios específicos al organizarlos en grupos claros y distintos.

Las categorías te ayudan a mantener tu Lista de precios bien estructurada y eficiente, asegurando que puedas localizar y actualizar rápidamente los servicios que ofreces.

Agregar una Categoría

Para agregar una categoría a tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú a la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de la Lista de precios.

A continuación, haz clic en la industria donde te gustaría agregar una nueva categoría.

Si aún no has agregado ninguna categoría, verás un mensaje que dice Get Started (Comenzar) con opciones para sincronizar desde QuickBooks, importar tu lista de precios desde un archivo o empezar desde cero. Haz clic en Start from Scratch (Empezar desde cero) y luego haz clic en Next (Siguiente).

Ahora verás un subencabezado etiquetado Add Categories (Agregar categorías).

Haz clic en el botón Add Category (Agregar categoría).

Si has agregado categorías previamente, puedes crear categorías adicionales haciendo clic en Add Category (Agregar categoría) en la esquina superior derecha de la página de Categorías.

Aparecerá una ventana emergente con un campo para el nombre de la categoría. Ingresa el nombre de tu categoría.

📌 Nota: El sistema no te permitirá usar nombres duplicados para categorías dentro de la misma industria. Asegúrate de que cada nombre de categoría sea único para evitar conflictos o confusiones.

También puedes agregar una imagen para representar la categoría. Si prefieres, puedes agregar una imagen más tarde.

Agregar una Subcategoría

Las subcategorías te ayudan a organizar los servicios de manera más efectiva, permitiendo una mejor gestión y diferenciación más clara. Por ejemplo, podrías crear subcategorías como 'Mantenimiento semanal' y 'Limpieza profunda mensual' para clasificar servicios según la frecuencia, facilitando la gestión y el seguimiento de diferentes tipos de ofertas dentro de tu Lista de precios.

Ten en cuenta que una vez que agregues un servicio a una categoría, ya no podrás agregar subcategorías a esa categoría. Para mantener una mejor organización y estructura, considera agregar subcategorías antes de agregar cualquier servicio.

Para agregar una subcategoría a tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de la Lista de precios.

A continuación, haz clic en la categoría donde deseas agregar una nueva subcategoría.

Si no hay servicios listados bajo esa categoría, verás opciones para Add Service (Agregar servicio) o Add Category (Agregar categoría).

Para crear una nueva subcategoría, haz clic en Add Category (Agregar categoría).

Aparecerá una ventana emergente con un campo para el nombre de la subcategoría. Ingresa el nombre de tu subcategoría.

📌 Nota: El sistema no permitirá usar nombres duplicados para subcategorías dentro de la misma categoría. Asegúrate de que cada nombre de subcategoría sea único para evitar conflictos o confusiones.

También puedes agregar una imagen para representar la subcategoría. Si prefieres, puedes agregar una imagen más tarde.

Si decides agregar una imagen ahora, haz clic en Add Image (Agregar imagen) en el centro de la ventana emergente.

Selecciona el archivo desde tu dispositivo y luego haz clic en Open (Abrir).

🛠️ Consejo Pro: Las subcategorías también se pueden agregar dentro de una subcategoría existente. Sigue el proceso en esta sección para agregar subcategorías adicionales según sea necesario.

Editar una Categoría

Para editar una categoría en tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Selecciona Services (Servicios) del menú de la izquierda.

Haz clic en la Industry (Industria) que contiene la categoría que deseas editar.

Ubica la categoría que necesitas modificar y haz clic en el More icon (icono Más) (tres puntos) en la esquina inferior derecha de esa categoría.

Selecciona Edit (Editar) del menú desplegable.

En la ventana de edición, puedes actualizar tanto el nombre de la categoría como la imagen.

Para actualizar el nombre de la categoría, simplemente modifica el campo de texto según sea necesario.

Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana de edición para aplicar tus actualizaciones.

📌 Nota: El sistema no permitirá usar nombres duplicados para categorías dentro de la misma industria. Asegúrate de que cada nombre de categoría sea único para evitar conflictos o confusiones.

Eliminar una Categoría

Para eliminar una categoría de tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Selecciona Services (Servicios) del menú de la izquierda.

Haz clic en la industry (industria) que contiene la categoría que deseas eliminar.

Encuentra la categoría que necesitas eliminar y haz clic en el More icon (icono Más) (tres puntos) en la esquina inferior derecha.

Selecciona Delete (Eliminar) del menú desplegable.

Alternativamente, las categorías se pueden eliminar seleccionando Edit (Editar) del menú desplegable y haciendo clic en Delete (Eliminar) en la esquina inferior izquierda de la ventana de edición.

Aparecerá una ventana de confirmación con el mensaje: “¿Estás seguro de que deseas eliminar esta categoría? Esto también eliminará todas las subcategorías o servicios bajo ella.”

Haz clic en Delete (Eliminar) para confirmar.

📌 Nota: Eliminar una categoría también eliminará todas las subcategorías y servicios asociados con ella. Procede con precaución para evitar la pérdida de datos no intencionada.

Gestionar Servicios de la Lista de Precios

Agregar un Servicio a Tu Lista de Precios

Agregar servicios a tu Lista de precios es clave para cotizaciones precisas y operaciones optimizadas. Este proceso ayuda a mantener tus precios actualizados, reduce errores y asegura una gestión eficiente. Aprende cómo actualizar tus servicios para mejorar las operaciones de tu negocio.

Para agregar un servicio a tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Selecciona la industry (industria) a la que necesitas agregar el servicio.

Desde el menú de la industria, selecciona la categoría donde deseas agregar un servicio.

Si no hay servicios listados bajo una categoría, puedes hacer clic en Add Service (Agregar servicio) para incluir servicios dentro de esa categoría o hacer clic en Add Category (Agregar categoría) para crear subcategorías adicionales dentro de la categoría vacía.

🔎 Si necesitas orientación sobre cómo agregar subcategorías, consulta la sección sobre subcategorías dentro de este artículo.

Si ya tienes servicios listados bajo una categoría y deseas agregar un nuevo servicio, haz clic en el botón Add Service (Agregar servicio) en la esquina superior derecha de la categoría.

Puedes agregar los siguientes detalles al nuevo servicio:
- Nombre del servicio: Ingresa el nombre del servicio que estás agregando.
- Descripción: Proporciona una descripción detallada de lo que incluye el servicio.
- Código de tarea: Asigna un código para ayudar a organizar y buscar tareas dentro de tu lista de precios. Este código también se puede usar para localizar rápidamente líneas de pedido en trabajos.
- Agregar imagen: Sube una imagen que represente el servicio. Puedes elegir subir una imagen más tarde si lo prefieres.
- Unidad: Define la unidad de medida para el servicio (por ejemplo, por hora, por trabajo, pie cuadrado, cada uno).
- Costo del servicio: Especifica el costo incurrido para proporcionar el servicio.
- Precio del servicio: Ingresa el precio que los clientes pagarán por el servicio.
- Imponible: Indica si el servicio está sujeto a impuestos.
- Reservas en línea: Usa el interruptor para habilitar o deshabilitar las reservas en línea para este servicio.
- Duración del servicio: Especifica la duración del servicio usando horas (0-8) y minutos (0, 15, 30, 45). Esto ayuda a gestionar la programación y disponibilidad.
- Reservar este servicio como: Elige si el servicio puede reservarse en línea como un trabajo o un presupuesto.
- Asignar servicio a empleado: Selecciona un empleado o etiqueta del menú desplegable para asignar el servicio según sus habilidades.
- Preguntas de solución de problemas: Agrega preguntas que ayudarán a recopilar información sobre posibles problemas. Estas preguntas se mostrarán durante el proceso de reserva en línea.
- Agregar a favoritos: Haz clic en el icono de estrella en la esquina superior derecha para marcar este servicio como favorito. Esto facilita el acceso y la adición de este servicio a las líneas de pedido en trabajos futuros.

Si tienes habilitada la tarifa plana, tendrás las siguientes opciones:

Tarifa plana: Si la tarifa plana aún no está activa, verás una opción para "Activar la tarifa plana hoy." Si ya está configurada, usa el interruptor para habilitarla. Para más detalles, consulta este artículo.

Tarifas de mano de obra: Establece las tarifas por hora para la mano de obra asociada con el servicio. Para más información sobre cómo establecer tarifas de mano de obra, consulta este artículo.

Materiales: Agrega los materiales necesarios para el servicio. Usa el interruptor para rastrear estos materiales en los trabajos. Esto agrega automáticamente los materiales a los trabajos para un costeo de trabajo preciso, pero serán rastreados como entradas y no serán visibles para el cliente.

Si eliges agregar una imagen durante la creación de un servicio, haz clic en el botón Agregar imagen.

Después de ingresar todos los detalles, haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la página para agregar tu nuevo servicio.

Editar un servicio

Para editar un servicio en tu Lista de precios:

Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
- Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).

Selecciona la industria, luego la categoría, que contiene el servicio que necesitas editar.

Haz clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha del servicio que necesitas editar.

Selecciona Editar del menú desplegable.

Puedes entonces editar los siguientes detalles del servicio existente:

Nombre del servicio: Actualiza el nombre del servicio según sea necesario.

Descripción: Modifica la descripción para proporcionar información más precisa o detallada sobre el servicio.

Código de tarea: Cambia el código utilizado para organizar y buscar tareas dentro de tu lista de precios. Esto ayuda a la identificación rápida de líneas de pedido en trabajos.

Agregar o reemplazar imagen: Cambia la imagen que representa el servicio. Puedes optar por subir una nueva imagen más tarde si lo prefieres.

Unidad: Ajusta la unidad de medida para el servicio (por ejemplo, por hora, por trabajo, pie cuadrado, cada uno).

Costo del servicio: Actualiza el costo incurrido para proporcionar el servicio.

Precio del servicio: Cambia el precio que los clientes pagarán por el servicio.

Imponible: Modifica si el servicio está sujeto a impuestos.

Reservas en línea: Cambia la configuración para habilitar o deshabilitar las reservas en línea para este servicio.

Duración del servicio: Ajusta la duración del servicio en horas (0-8) y minutos (0, 15, 30, 45) para gestionar mejor la programación y disponibilidad.

Reservar este servicio como: Actualiza si el servicio puede reservarse en línea como un trabajo o un presupuesto.

Asignar servicio a empleado: Cambia el empleado o etiqueta asignado al servicio según sus habilidades.

Preguntas de solución de problemas: Edita o agrega preguntas que ayudarán a recopilar información sobre posibles problemas, las cuales se mostrarán durante el proceso de reserva en línea.

Agregar a/Quitar de favoritos: Haz clic en el icono de estrella para marcar o desmarcar este servicio como favorito, facilitando el acceso para trabajos futuros.