Comenzando con tu lista de precios de materiales
Gestionar eficazmente tu Lista de Precios es crucial para mantener un negocio bien organizado y eficiente. Al mantener tus materiales y categorías actualizados y con precios precisos, agilizas el proceso de generar facturas y presupuestos. Esto no solo ayuda a reducir errores y ahorrar tiempo, sino que también asegura que proporciones cotizaciones claras y precisas a tus clientes. Una Lista de Precios bien mantenida apoya operaciones diarias más fluidas y mejora tu capacidad para adaptarte rápidamente a cambios en tus materiales o precios.
Configurar materiales es un primer paso crítico para implementar precios fijos. Sin embargo, incluso si no estás usando precios fijos, tener tus materiales bien organizados es beneficioso para agregarlos fácilmente a trabajos, facturas y presupuestos.
Este artículo te guiará a través de la adición y gestión manual de materiales y categorías. Para instrucciones sobre cómo importar datos, por favor consulta nuestros artículos sobre cómo importar materiales usando un archivo o CSV.
Categorías y subcategorías de materiales de la lista de precios
Agregar una categoría de material a tu lista de precios
Para agregar materiales a tu Lista de Precios, primero necesitas crear una categoría.
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Luego, selecciona Price Book (Lista de precios) de las opciones en el lado izquierdo del menú de configuraciones.
📌 Nota: Debes ser un usuario Admin o personal de oficina con el permiso de Update company account info (Actualizar información de la cuenta de la empresa) para ver la función de Lista de precios.permiso para ver la función de Lista de precios.
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Si optas por construir tus materiales desde cero, selecciona la opción Start from Scratch (Comenzar desde cero) para empezar.
Una vez que selecciones Start from Scratch (Comenzar desde cero), aparecerá una nueva página mostrando, "Comencemos con los materiales."
Haz clic en el botón Add Category (Agregar categoría) para comenzar a agregar tu primera categoría.
🛠️ Consejo Pro: Para aquellos en múltiples industrias, organiza tus categorías de materiales por las industrias que sirves. Por ejemplo, podrías crear una categoría llamada Materiales de Plomería.
Si has agregado categorías previamente, puedes crear categorías adicionales haciendo clic en Add Category (Agregar categoría) en la esquina superior derecha de la página de Materiales.
Aparecerá una ventana emergente que te permitirá ingresar el nombre de la categoría.
📌 Nota: El sistema no te permitirá usar nombres duplicados para categorías. Asegúrate de que cada nombre de categoría sea único para evitar conflictos o confusiones.
También puedes agregar una imagen para representar la categoría. Si prefieres, puedes agregar una imagen más tarde.
Si eliges agregar una imagen ahora, haz clic en Add Image (Agregar imagen) en el centro de la ventana emergente.
Selecciona el archivo de tu dispositivo y luego haz clic en Open (Abrir).
📌 Nota: Las imágenes deben tener una relación de aspecto de 1.5:1.
Luego tendrás la opción de recortar la imagen.
Ajusta la imagen redimensionando el cuadro azul y/o usando los iconos de aumento + o - para acercar o alejar hasta que la imagen se vea como deseas para esa categoría.
Para ajustar la orientación de la imagen, usa los iconos de orientación izquierda o derecha para rotar la imagen según sea necesario hasta que esté posicionada correctamente.
Una vez que el nombre de la categoría esté ingresado y, si corresponde, la imagen esté cargada, haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana emergente.
Agregar una subcategoría de material
Las subcategorías te ayudan a organizar los materiales de manera más efectiva al permitir una mejor gestión y diferenciación más clara. Por ejemplo, podrías crear subcategorías como "Suministros Eléctricos" y "Partes de Plomería" para clasificar materiales según su uso o tipo, facilitando la gestión y seguimiento de diferentes materiales dentro de tu Lista de Precios.
Ten en cuenta que una vez que agregues un material a una categoría, ya no podrás agregar subcategorías a esa categoría. Para mantener una mejor organización y estructura, considera agregar subcategorías antes de agregar cualquier material.
Para agregar una subcategoría de material a tu lista de precios:
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Luego, haz clic en la categoría donde te gustaría agregar una nueva subcategoría.
Si no hay materiales listados bajo esa categoría, verás opciones para Add Item (Agregar artículo) o Add Category (Agregar categoría).
Para crear una nueva subcategoría, haz clic en Add Subcategory (Agregar subcategoría).
Aparecerá una ventana emergente con un campo para el nombre de la subcategoría.
Ingresa el nombre de tu subcategoría.
📌 Nota: El sistema no te permitirá usar nombres duplicados para subcategorías dentro de la misma categoría. Asegúrate de que cada nombre de subcategoría sea único para evitar conflictos o confusiones.
También puedes agregar una imagen para representar la subcategoría. Si prefieres, puedes agregar una imagen más tarde.
Si eliges agregar una imagen ahora, haz clic en Add Image (Agregar imagen) en el centro de la ventana emergente.
Selecciona el archivo de tu dispositivo y luego haz clic en Open (Abrir).
Luego tendrás la opción de recortar la imagen.
Ajusta la imagen redimensionando el cuadro azul y/o usando los iconos de aumento + o - para acercar o alejar hasta que la imagen se vea como deseas para esa categoría.
Haz clic en Save (Guardar) para aplicar tus cambios.
Una vez que el nombre de la subcategoría esté ingresado y, si corresponde, la imagen esté cargada, haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana emergente.
📌 Nota: Las subcategorías también se pueden agregar dentro de una subcategoría existente. Sigue el proceso en esta sección para agregar subcategorías adicionales según sea necesario.
Editar una categoría/subcategoría de material
Para editar una categoría o subcategoría de material en tu Lista de Precios:
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu Lista de Precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Luego, haz clic en la categoría que deseas editar.
Para editar una subcategoría, primero selecciona la categoría principal que contiene la subcategoría que deseas modificar.
Para editar una categoría existente, encuentra la categoría o subcategoría que deseas modificar y haz clic en el icono Más (tres puntos) en la esquina inferior derecha de esa categoría o subcategoría.
En el menú desplegable, selecciona Edit (Editar).
En la ventana de edición, puedes actualizar tanto el nombre de la categoría como la imagen.
Para actualizar el nombre de la categoría, simplemente modifica el campo de texto según sea necesario.
Para agregar una imagen, haz clic en Replace Image (Reemplazar imagen) en el centro de la ventana emergente.
Si deseas reemplazar una imagen existente, haz clic en Replace Image (Reemplazar imagen) en la imagen existente en el centro de la ventana emergente.
Selecciona el archivo de imagen de tu dispositivo y haz clic en Open (Abrir).
📌 Nota: Las imágenes deben tener una relación de aspecto de 1.5:1.
Luego tendrás la opción de recortar la imagen.
Ajusta la imagen redimensionando el cuadro azul y/o usando los iconos de aumento + o - para acercar o alejar hasta que la imagen se vea como deseas para esa categoría.
Haz clic en Save (Guardar) para aplicar tus cambios.
Haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana de edición para aplicar tus actualizaciones una vez que hayas realizado los cambios necesarios.
Eliminar una categoría/subcategoría de material
Para eliminar una categoría o subcategoría de material de tu Lista de Precios:
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Encuentra la categoría que deseas eliminar, o haz clic en la categoría que contiene la subcategoría que deseas eliminar.
Luego, haz clic en el icono de tres puntos verticales en la esquina inferior derecha de la categoría o subcategoría y selecciona Delete (Eliminar) del menú desplegable.
Alternativamente, las categorías se pueden eliminar seleccionando la opción Edit (Editar) del menú desplegable que aparece cuando haces clic en el icono de tres puntos verticales en la esquina inferior derecha de la categoría.
En la ventana emergente que aparece, haz clic en Delete (Eliminar) en la esquina inferior derecha.
Aparecerá una ventana de confirmación con el mensaje: “¿Estás seguro de que deseas eliminar esta categoría? Esto también eliminará todas las subcategorías o materiales bajo ella.”
Para proceder con la eliminación, haz clic en Delete (Eliminar) una vez más.
📌 Nota: Eliminar una categoría también eliminará todas las subcategorías y materiales asociados con ella. Procede con precaución para evitar la pérdida de datos no intencionada.
Materiales de la lista de precios
Agregar un material a tu lista de precios
Agregar materiales a tu Lista de Precios es esencial para cotizaciones precisas y operaciones optimizadas. Mantener tus materiales actualizados ayuda a asegurar que tus precios estén al día, reduce errores y facilita una gestión eficiente. Los materiales son particularmente cruciales para los precios fijos, ya que proporcionan la información de costos detallada necesaria para establecer tarifas consistentes y transparentes.
Al actualizar regularmente tus materiales, mantienes información de costos precisa, mejoras la precisión de las cotizaciones y permites respuestas más rápidas a los cambios. Aprende cómo agregar y actualizar materiales para mejorar las operaciones de tu negocio y apoyar una tarificación de tasa fija.
Para agregar materiales a tu Lista de Precios:
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Si tienes múltiples categorías, encuentra y haz clic en la categoría donde deseas agregar materiales.
Bajo el subencabezado Add Items (Agregar artículos), si no hay materiales listados bajo una categoría, puedes hacer clic en Add Item (Agregar artículo) para incluir materiales dentro de esa categoría o hacer clic en Add Subcategory (Agregar subcategoría) para crear subcategorías adicionales dentro de la categoría vacía.
🔎 Si necesitas orientación sobre cómo agregar subcategorías, por favor consulta la sección sobre subcategorías dentro de este artículo.
Si ya tienes materiales listados bajo una categoría y deseas agregar un nuevo artículo de material, haz clic en el botón Add Item (Agregar artículo) en la esquina superior derecha de la categoría.
Puedes agregar los siguientes detalles al nuevo artículo de material:
Nombre del artículo: Ingresa el nombre del material que estás agregando.
Descripción: Proporciona una descripción detallada del material, incluyendo su uso y características.
Número de parte: Asigna un número de parte para ayudar a organizar y buscar materiales dentro de tu lista de precios. Este número también se puede usar para localizar rápidamente artículos en trabajos.
Marcas de materiales: Si tienes habilitada la tarificación de tasa fija, tendrás un interruptor de Use Material Markups (Usar marcas de materiales). Esto te permite determinar si el precio del material incluirá algún aumento adicional. Simplemente ajusta el interruptor para habilitar o deshabilitar las marcas de materiales según tus necesidades de precios.
Costo del artículo: Especifica el costo incurrido para comprar o producir el material.
Precio del artículo: Ingresa el precio que los clientes pagarán por el material.
Unidad: Define la unidad de medida para el material (por ejemplo, por pie, por pieza, por caja).
Imponible: Indica si el material está sujeto a impuestos usando el interruptor.
Agregar imagen: Sube una imagen que represente el material. Puedes elegir agregar una imagen más tarde si lo prefieres.
Agregar a favoritos: Haz clic en el icono de estrella en la esquina superior derecha para marcar este material como favorito. Esto facilita el acceso y la adición de este material a las líneas de pedido en trabajos futuros.
Si eliges agregar una imagen durante la creación de un artículo de material, haz clic en el botón Add Image (Agregar imagen).
Aparecerá una ventana emergente que te permitirá elegir un archivo de imagen de tu dispositivo. Selecciona el archivo y haz clic en Open (Abrir) para cargarlo.
Asegúrate de que tu imagen tenga una relación de aspecto de 1.5:1 para la mejor visualización.
Después de cargar, puedes recortar la imagen ajustando el cuadro azul y/o usando los iconos de aumento + y - para acercar o alejar.
Haz clic en Save (Guardar) para finalizar tus cambios cuando estés satisfecho con la imagen.
Después de ingresar todos los detalles, haz clic en el botón Save (Guardar) en la esquina superior derecha para guardar tu nuevo artículo de material.
Editar un material en tu lista de precios
Para editar un artículo de material en tu Lista de Precios:
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Si tienes múltiples categorías, localiza y haz clic en la categoría donde deseas editar el artículo de material.
En la página de Materiales, encuentra el artículo de material y haz clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha para editarlo.
En el menú desplegable, selecciona Edit (Editar).
Puedes editar los siguientes detalles del artículo de material existente:
Nombre del artículo: Actualiza el nombre del material según sea necesario.
Descripción: Modifica la descripción para proporcionar información más precisa o detallada sobre el material.
Número de parte: Cambia el número de parte utilizado para organizar y buscar materiales dentro de tu lista de precios. Esto ayuda con la identificación rápida de artículos en trabajos.
Marcas de materiales: Ajusta el interruptor para habilitar o deshabilitar las marcas de materiales, determinando si el precio del material incluirá algún aumento adicional.
Costo del artículo: Actualiza el costo incurrido para comprar o producir el material.
Precio del artículo: Cambia el precio que los clientes pagarán por el material.
Unidad: Ajusta la unidad de medida para el material (por ejemplo, por pie, por pieza, por caja).
Imponible: Modifica si el material está sujeto a impuestos usando el interruptor.
Agregar o reemplazar imagen: Cambia la imagen que representa el material. Puedes elegir cargar una nueva imagen más tarde si lo prefieres.
Agregar a/quitar de favoritos: Haz clic en el icono de estrella para marcar o desmarcar este material como favorito, facilitando el acceso para trabajos futuros.
Para actualizar la imagen del artículo de material, pasa el cursor sobre la imagen existente y haz clic en Replace Image (Reemplazar imagen).
Si no se ha agregado ninguna imagen aún, se mostrará un marcador de posición con un icono de engranaje y llave inglesa.
Para cargar una nueva imagen, pasa el cursor sobre el marcador de posición y haz clic en la opción Replace Image (Reemplazar imagen) que aparece.
Aparecerá una ventana emergente que te permitirá elegir un archivo de imagen de tu dispositivo. Selecciona el archivo y haz clic en Open (Abrir) para cargarlo.
Asegúrate de que tu imagen tenga una relación de aspecto de 1.5:1 para la mejor visualización.
Después de cargar, puedes recortar la imagen ajustando el cuadro azul y/o usando los iconos de aumento + y - para acercar o alejar.
Haz clic en Save (Guardar) para finalizar tus cambios cuando estés satisfecho con la imagen.
Después de ingresar todos los detalles, haz clic en el botón Save (Guardar) en la esquina superior derecha para guardar los cambios realizados en tu artículo de material.
Eliminar un material de tu lista de precios
Para eliminar un artículo de material de tu Lista de Precios:
Ve a la pestaña Price book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de Precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de Precios.
Si tienes múltiples categorías, encuentra y haz clic en la categoría que contiene el artículo de material que deseas eliminar.
En la página de Materiales, encuentra el artículo de material que deseas eliminar, luego haz clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha.
En el menú desplegable, selecciona Delete (Eliminar).
Alternativamente, los artículos de material se pueden eliminar seleccionando Edit (Editar) del menú desplegable
Haz clic en Delete Item (Eliminar artículo) ubicado en el centro inferior de la pantalla de edición.
Aparecerá una ventana emergente con el mensaje, "¿Eliminar material? ¿Estás seguro de que deseas eliminar este material?"
Haz clic en Delete (Eliminar) para confirmar y eliminar el artículo de material.
🔎 Haz clic aquí para obtener una visión general de la Configuración de precios fijos.
📌 Nota: Eliminar un solo material lo elimina de tu lista de materiales, pero no lo eliminará de los servicios a los que está adjunto.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.