Puedes importar tu lista de precios desde un archivo de Excel o .CSV file directamente a Housecall Pro. Podemos incluir toda la industria, categoría, nombre, descripción, precio, costo, códigos de impuestos y unidades de medida para los servicios y materiales de la lista de precios.
Nuestro asistente en el producto te guiará a través del proceso de emparejar los nombres de tus columnas con nuestro sistema, asegurará que todo esté formateado correctamente y te dará la oportunidad de corregir cualquier error para asegurarte de que termines con todo lo que necesitas en Housecall Pro.
A continuación se muestran los campos que se pueden importar para los servicios de la lista de precios:
Campo | Requerido | Descripción |
Industria | Verdadero | La industria en la que se encuentra un servicio. El nombre de esta categoría debe coincidir con el nombre de una de las industrias en HCP para ser importado. |
Categoría | Verdadero | La categoría de nivel superior bajo la cual se encuentra un servicio. Todos los servicios deben tener una categoría dentro de una industria. |
Subcategoría_1 | Falso | Los niveles de categorías en los que se encuentra un servicio debajo de la categoría de nivel superior. Normalmente se recomienda no más de 3-4 niveles si vas a integrar con QuickBooks. |
Nombre | Verdadero | Nombre de un servicio. |
Descripción | Falso | Descripción del trabajo incluido en un servicio. |
uuid | Falso | ID generado por Housecall Pro para un servicio. Esto solo estará presente cuando se importe una lista que fue previamente exportada de Housecall Pro. |
Precio | Falso (por defecto $0) | La cantidad que se cobrará al cliente por realizar el servicio. Usa el formato estándar de $0.00. |
Costo | Falso (por defecto $0) | La cantidad que le cuesta a tu empresa realizar el servicio. Esto se usará para calcular la ganancia en los trabajos. Usa el formato estándar de $0.00. |
Imponible | Falso (por defecto falso) | Si se debe aplicar impuesto a este servicio cuando se añade a un trabajo. |
unidad_de_medida | Falso (por defecto cada uno) | La unidad de medida para una sola unidad de este artículo. (ej. cada uno, pie cuadrado, galón) |
A continuación se muestran los campos que se pueden importar para los materiales de la lista de precios:
Campo | Requerido | Descripción |
Categoría | Verdadero | Esta es la categoría de nivel superior bajo la cual se encuentran un material o tus subcategorías de material. Esto es requerido. |
Subcategoría_1 | Falso | Los niveles de categorías en los que se encuentra un material dentro de tu categoría de nivel superior. Esto te permite anidar y crear una mayor categorización. Normalmente se recomienda no más de 3-4 niveles si vas a integrar con QuickBooks. |
Nombre | Verdadero | Este es el nombre de tu material o parte. |
Descripción | Falso | Descripción del material o parte. |
Precio | Falso | La cantidad que se cobraría al cliente. Usa el formato estándar de $0.00. |
Costo | Falso | La cantidad que este material o parte le cuesta a tu empresa. Esto se usará para calcular el precio si esta es una parte con marca de material habilitada. Usa el formato estándar de $0.00. |
Imponible | Falso (por defecto falso) | Si se debe aplicar impuesto a este servicio cuando se añade a un trabajo. |
unidad_de_medida | Falso (por defecto cada uno) | La unidad de medida para una sola unidad de este artículo. (ej. cada uno, pie cuadrado, galón) |
Marca de material habilitada | Falso (solo aplicable si has habilitado precios de tarifa fija) | Esto calculará automáticamente el precio de tus materiales importados cuando sea verdadero. Calcularemos tu campo de costo * nivel de marca de material. |
📌 Nota: Los Pros en nuestro plan MAX pueden trabajar directamente con nuestro equipo de importación de datos, donde pueden importar tus clientes, historial de trabajos, equipos y lista de precios por ti. Nuestra opción de transferencia básica es gratuita. Puede haber un costo adicional para exportaciones con múltiples archivos o exportaciones que requieran un formato adicional que esté fuera del alcance estándar de transferencia de trabajo.
Por favor, trabaja con tu asesor de incorporación para configurar una llamada de consulta inicial. Si estás ansioso por comenzar a importar tus clientes, eres bienvenido a seguir las instrucciones a continuación para importar por tu cuenta.
Prepara tus datos para la importación de la lista de precios
Antes de comenzar el asistente de importación en el producto, prepárate para traer tus datos mediante:
Exportar tus datos desde tu sistema de software anterior.
Verificar que tienes todos los campos requeridos.
Asegurarte de que tu archivo esté en uno de los formatos de archivo compatibles, incluidos separados por comas o tabulaciones (.csv, .tsv), Excel (.xls, .xlsx) y otros (.xm y .txt).
Puedes aprender más sobre cómo preparar tus datos para la importación aquí. No necesitas modificar tus datos para que coincidan con una plantilla. Nuestro sistema emparejará tus campos con los campos de Housecall Pro.
📌 Nota: Debes ser un Admin o Personal de Oficina con el permiso para actualizar la información de la cuenta de la empresa para ver la función de la lista de precios.
Importa tus datos de la lista de precios (Servicios y Materiales)
Para importar tus Servicios o Materiales:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Price Book del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Services para importar servicios o en la pestaña Materials para importar tus materiales en la página de configuración de la lista de precios.
Selecciona el botón Upload file.
En la Pricebook Data Import, selecciona Upload file, Add file from, o Manually enter data.
Si tienes múltiples hojas en un archivo, puedes seleccionar la hoja que te gustaría importar haciendo clic en el nombre de la hoja deseada en el cuadro de Importación.
Desde allí, nuestro sistema te presentará un cuadro de diálogo y te pedirá que confirmes si la primera fila contiene encabezados de columna.
Nuestro sistema intentará mapear el nombre del campo de Housecall Pro a los encabezados de columna en tu archivo. Sin embargo, si hay discrepancias (como en Housecall Pro tenemos un campo de Industria y en tus datos tienes un campo de Unidad de Negocio), esta es tu oportunidad para corregirlo de modo que los datos se importen en el campo correcto.
Revisa cada uno y haz clic en el botón Confirm Mapping o cambia al nombre de encabezado correcto en tu archivo. También puedes optar por hacer clic en el botón 'Ignore this column' si no deseas importarlo. Una vez que se hayan confirmado todos los mapeos, haz clic en el botón Next en la esquina inferior derecha para continuar.
Finalmente, nuestro sistema validará que los datos en tu archivo se puedan importar.
Si alguna fila tiene errores, se resaltará en rojo. Puedes hacer clic en el Show errors toggle para ver todas las filas con errores.
Para ver el error, coloca el cursor sobre el valor y escribe el ajuste en el campo.
Una vez que corrijas cualquier error, haz clic en el botón Next en la esquina inferior derecha para continuar. Desde allí, confirma que estás listo para cargar el archivo haciendo clic en Yes en el cuadro de diálogo.
Después de cargar el archivo, recibirás un correo electrónico una vez que la importación esté completa. Puedes navegar a otras partes del software y continuar usando Housecall Pro.
Exporta tus datos de la lista de precios (Servicios y Materiales)
Para exportar tus Servicios o Materiales:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Price Book del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Services para exportar tus servicios o en la pestaña Materials para exportar tus materiales en la página de configuración de la lista de precios.
Para exportar tus Servicios o Materiales, haz clic en el botón azul Export.
Una vez que selecciones Export, aparecerá una notificación que dice, "A CSV file with your Price Book will be emailed to you shortly."
El archivo se enviará a la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta de Housecall Pro.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.