Beneficios de una organización eficiente de la Lista de precios
Mantener tu Lista de precios organizada es clave para operaciones fluidas y precios precisos. Ya sea que necesites mover elementos a nuevas categorías, reordenar servicios o copiarlos entre industrias, saber cómo gestionar estas tareas puede facilitar y hacer más eficiente tu trabajo. Este artículo te mostrará:
Cómo reorganizar: Mueve y reordena rápidamente los elementos para mantener todo en su lugar correcto.
Cómo copiar elementos: Duplica fácilmente servicios y materiales para diferentes categorías y/o industrias.
Cómo ahorrar tiempo: Utiliza consejos prácticos para optimizar tu Lista de precios y enfocarte en otras tareas importantes.
Aprende estas habilidades para hacer que la gestión de tu Lista de precios sea más simple y efectiva.
📌 Nota: Debes ser un Admin o personal de oficina con el permiso de empleado Actualizar información de la cuenta de la empresa activado para ver la función de Lista de precios.
Reordenar industrias en tu Lista de precios de servicios
Para reordenar industrias en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú de la Lista de precios a la izquierda.
Verás todas tus industrias presentadas aquí en un formato de cuadrícula. Haz clic en el icono More (Más) (tres puntos) en una industria y selecciona Reorder (Reordenar) del menú desplegable.
Usa tu mouse para arrastrar y soltar los bloques de industria a las posiciones deseadas.
Cuando estés listo, haz clic en Save Order (Guardar orden) en la esquina superior derecha de la página para aplicar los cambios.
Reordenar categorías en tu Lista de precios de servicios
Para reordenar categorías de servicios en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú de la Lista de precios a la izquierda.
A continuación, selecciona la industria que contiene las categorías que deseas reordenar.
Para reordenar categorías, encuentra y haz clic en el icono de tres puntos verticales en la esquina inferior derecha de cualquier categoría y selecciona Reorder (Reordenar) del menú desplegable.
Selecciona Reorder (Reordenar) del menú desplegable.
Usa tu mouse para arrastrar y soltar los bloques de categoría a las posiciones deseadas.
Cuando termines, haz clic en Save order (Guardar orden) en la esquina superior derecha de la página para aplicar los cambios.
Cómo reordenar categorías en tu Lista de precios de materiales
Para reordenar categorías de materiales en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de precios.
Para reordenar categorías de materiales, encuentra y haz clic en el icono de tres puntos verticales en la esquina inferior derecha de cualquier categoría.
Del menú desplegable, selecciona Reorder (Reordenar).
Usa tu mouse para arrastrar y soltar los bloques de categoría a las posiciones deseadas. Cuando termines, haz clic en Save order (Guardar orden) para aplicar los cambios.
Reordenar servicios en tu Lista de precios
Para reordenar servicios en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro. Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Si tienes múltiples industrias, selecciona la industria donde deseas reordenar servicios.
Desde el menú de industria, selecciona la categoría donde deseas editar un servicio.
En la página de Servicios, haz clic en el icono More (Más) (tres puntos) a la derecha de cualquier servicio.
Selecciona Reorder (Reordenar) del menú desplegable.
Usa tu mouse para arrastrar y soltar los servicios a las posiciones deseadas. Cuando termines, haz clic en Save order (Guardar orden) en la esquina superior derecha para aplicar los cambios.
Cómo reordenar materiales en tu Lista de precios
Para reordenar materiales en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro. Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de precios.
Si tienes múltiples categorías, haz clic en la categoría donde deseas reordenar materiales.
En la página de Materials (Materiales), haz clic en el icono de tres puntos a la derecha de cualquier material para reordenar materiales.
Del menú desplegable, haz clic en 'Reorder' (Reordenar).
Usa tu mouse para arrastrar y soltar los servicios a las posiciones deseadas. Cuando termines, haz clic en 'Save Order' (Guardar orden) en la esquina superior derecha para aplicar los cambios.
Mover servicios y materiales en tu Lista de precios
Si necesitas una forma simple y eficiente de reorganizar tu lista de precios, puedes usar la herramienta de movimiento masivo.
Esto te permite realizar las siguientes acciones:
Mover hasta 100 servicios y/o materiales a una ubicación existente en tu lista de precios
Mover hasta 100 servicios a la sección 'Materials (Materiales)' de tu lista de precios
Mover servicios a una ubicación, industria y categoría diferente en tu Lista de precios
Para mover un servicio a una categoría e industria diferente en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña 'Price Book' (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro. Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Si tienes múltiples industrias, haz clic en la industria donde se encuentra el servicio que deseas mover.
Desde el menú de industria, selecciona la categoría donde se encuentra el servicio que deseas mover.
En la página de Servicios, encuentra el servicio que deseas mover y haz clic en el icono de tres puntos a la derecha.
Del menú desplegable, haz clic en 'Move Location' (Mover ubicación).
Aparecerán casillas de verificación junto a los servicios. Marca las casillas junto a los servicios que deseas mover. Para seleccionar hasta 100 servicios a la vez, haz clic en la casilla superior junto al subencabezado 'Services' (Servicios).
Una vez que hayas seleccionado los servicios que deseas mover, haz clic en el botón 'Move Services' (Mover servicios) en la esquina superior derecha. El número de servicios seleccionados se mostrará en este botón.
Aparecerá una ventana emergente. Desde aquí, puedes elegir la ubicación para Servicios o Materiales. También podrás seleccionar la industria y categoría desde un menú desplegable que muestra las opciones que has creado.
📌 Nota: Los servicios solo se pueden agregar a categorías que contengan servicios. Los servicios no se pueden mover a categorías que contengan subcategorías. Solo las categorías que son elegibles para contener servicios aparecerán en el menú desplegable de categorías.
Una vez que hayas seleccionado la ubicación, industria y categoría, haz clic en 'Save' (Guardar) para aplicar los cambios.
Mover materiales a una categoría diferente en tu Lista de precios
Para mover materiales a una categoría diferente en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña 'Price Book' (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro. Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Una vez que hayas navegado a tu lista de precios, asegúrate de que Materials (Materiales) esté seleccionado en el menú de la izquierda, ubicado directamente debajo del encabezado de Lista de precios.
Desde el menú de categoría, selecciona la categoría donde se encuentra el material que deseas mover.
En la página de Materials (Materiales), encuentra el servicio que deseas mover y haz clic en el icono de tres puntos a la derecha.
Del menú desplegable, haz clic en 'Move Location' (Mover ubicación)
Aparecerán casillas de verificación junto a los servicios. Marca las casillas junto a los materiales que deseas mover. Para seleccionar hasta 100 materiales a la vez, haz clic en la casilla superior junto al subencabezado 'Materials' (Materiales).
Una vez que hayas seleccionado los servicios que deseas mover, haz clic en el botón 'Move Materials' (Mover materiales) en la esquina superior derecha. El número de materiales seleccionados se mostrará en este botón.
Aparecerá una ventana emergente. Desde aquí, selecciona una categoría desde un menú desplegable que muestra las opciones que has creado.
Una vez que hayas seleccionado la categoría, haz clic en 'Save' (Guardar) para aplicar los cambios.
Cómo copiar servicios en tu Lista de precios
Para copiar un servicio en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro. Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Asegúrate de que Services (Servicios) esté seleccionado en el menú de la izquierda.
Desde el menú de industria, selecciona la categoría donde se encuentra el servicio que deseas copiar.
Desde el menú de industria, selecciona la categoría donde se encuentra el servicio que deseas copiar.
En la página de Servicios, encuentra el servicio y haz clic en el icono More (Más) (tres puntos) a la derecha para copiarlo.
Del menú desplegable, selecciona Copy (Copiar).
Aparecerá una ventana emergente. Desde aquí, selecciona la industria y categoría donde te gustaría copiar el servicio utilizando los menús desplegables que muestran las opciones que has creado.
📌 Nota: Los servicios solo se pueden agregar a categorías que contengan servicios. Los servicios no se pueden mover a categorías que contengan subcategorías. Solo las categorías que son elegibles para contener servicios aparecerán en el menú desplegable de categorías.
Una vez que hayas seleccionado la industria y categoría, haz clic en Save (Guardar) para aplicar los cambios.
Cómo copiar materiales en tu Lista de precios
Para copiar un material en tu Lista de precios:
Haz clic en la pestaña Price Book (Lista de precios) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro. Si tienes muchas funciones en la barra de navegación superior, tu Lista de precios puede estar anidada bajo el menú desplegable More (Más).
Selecciona Materials (Materiales) del menú de la izquierda.
Selecciona la categoría donde se encuentra el material que deseas copiar.
Encuentra el material y haz clic en el icono More (Más) (tres puntos) a la derecha para copiarlo.
Del menú desplegable, selecciona Copy (Copiar).
Aparecerá una ventana emergente. Desde aquí, selecciona la categoría donde te gustaría copiar el material utilizando los menús desplegables que muestran las opciones que has creado.
Una vez que hayas seleccionado la categoría, haz clic en Save (Guardar) para aplicar los cambios.
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